Metaenergia, gruppo che opera nel settore della fornitura di energia elettrica, del gas naturale e nei piani di efficienza energetica, sta cercando investitori.
Lo riferisce Mergermarket, secondo cui sarebbero interessati al dossier, gestito dall’advisor Barclays: Sorgenia, controllata da F2i sgr e dal fondo Asterion Capital Partners dal dicembre 2019 (si veda altro articolo di BeBeez); Blackstone; Ardian; gruppi esteri del settore come Contour Global, l’ungherese Met e la ceca Eph. Le offerte preliminari sarebbero attese nei prossimi giorni. Metaenergia potrebbe valere 350 milioni di euro.
L’azienda è controllata al 93% dalla holding lussemburghese Meta Lux, che fa capo alla famiglia Molinari. Il gruppo Metaenergia ha come clienti sia grandi aziende sia piccola e media impresa e residenziale. Lo scorso anno l’azienda, che ha un giro d’affari attorno a un miliardo di euro, ha sottoscritto un accordo con il marchio di moda di lusso Prada per fornirle energia verde (si veda qui il comunicato stampa).
Nel gennaio 2018 il gruppo ha quotato al London Stock Exchange un project bond da 308 milioni di euro emesso da Metaenergia Secured Finance plc, con rendimento garantito dell’8% e scadenza 31 dicembre 2029, dedicato a investitori istituzionali (si veda qui il comunicato stampa di allora). L’operazione, assistita dallo studio legale Grande Stevens, era tesa a sostenere il piano strategico, che prevede importanti investimenti nel settore della produzione e dell’efficienza energetica, oltre a consentire la partecipazione alle aste sulle nuove capacità previste dal SEN (Strategia Energetica Nazionale), messa a punto dal Ministero dello Sviluppo Economico. Il bond è stato rimborsato in anticipo e delistato dal LSE nell’agosto 2019 (si veda qui l’avviso di Borsa).