Frigiolini & Partners Merchant e la piattaforma di equity crowdfunding controllata Fundera hanno siglato un accordo con la branch italiana della piattaforma lending alle imprese October per collaborare su progetti di finanza alternativa dedicati alle pmi, in particolare minibond e direct lending (si veda qui il comunicato stampa).
Inn base all’accordo, October potrà erogare pre-finanziamenti a emittenti di minibond di paternità di F&P (nell’attesa che siano completate le strutturazioni di minibond curati da F&P) e quest’ultima metterà a disposizione della clientela di October il minibond short term, per definizione a scadenza inferiore a un anno, una durata non direttamente coperta dai finanziamenti diretti di October. Entrambe le strutture potranno offrire alla clientela condivisa soluzioni finanziarie assistite dalla garanzia del Fondo di Garanzia pmi prevista dal Decreto Liquidità (si veda altro articolo di BeBeez).
“Questa partnership per noi è molto importante perché finalmente consente di mettere a fattor comune la sinergia fra operatori complementari (a propria volta complementari rispetto alla finanza tradizionale) per offrire un servizio a tutto tondo alle imprese. Grazie a October pensiamo che la nostra clientela possa ricevere rapidamente una parte della liquidità necessaria (in attesa che sia pronto il minibond che andremo a strutturare), potendo attingere ad un pre-finanziamento spot erogato da October, e per converso riteniamo di poter essere utili alla clientela di October mettendo a disposizione della sua clientela i nostri minibond short term nella curva di breve e brevissima durata non coperta da October”, ha affermato Leonardo Frigiolini, fondatore e presidente di F&P Merchant e ad di Fundera.
Sergio Zocchi, amministratore delegato di October Italia, ha spiegato: “Questo accordo permette alle imprese di trovare la soluzione più adeguata alle proprie esigenze di finanziamento facendo riferimento a un’unica controparte sia per le necessità di breve durata (minibond), sia per quelle di medio-lungo periodo (digital lending). Il tutto nel segno di una maggior facilità e velocità di accesso ai nuovi canali di credito non bancari. Strumenti come i minibond e il direct lending, sebbene cresciuti significativamente negli ultimi anni, non hanno ancora pienamente raggiunto il proprio potenziale. Per questo motivo credo sia importante mettere in campo azioni concrete che contribuiscano a diffondere una cultura orientata alla sinergia tra i vari strumenti di finanza alternativa disponibili sul mercato“.
Frigiolini & Partners Merchant è una struttura leader in Italia nella filiera delle emissioni di minibond in parte quotati sul segmento ExtraMot Pro3 di Borsa Italiana con oltre 140 emissioni al suo attivo. Con 33 minibond (definiti come emissioni sotto i 50 milionnni di euro) strutturati, nel 2019 si è collocato primo nella classifica annuale degli arranger di minibond per numero di emissioni stilata dalla School of Management del Politecnico di Milano, a parimerito con Banca Finint (si veda altro articolo di BeBeez). F&P era stata prima per numero di emissioni strutturate anche nel 2018 (si veda altro articolo di BeBeez), 2017 e 2016 (si veda altro articolo di BeBeez).
Nel primo semestre 2020 il gruppo ha strutturato (e collocato o sta collocando tramite Fundera), ben 39 emissioni di minibond (contro le 9 del primo semestre 2019) pari a circa il 46% del totale delle emissioni stimate dai principali arranger italiani nel primo semestre 2020, per un controvalore di circa 32 milioni di euro. F&P ha maturato una grande esperienza anche nel settore dei minibond con garanzia sul capitale, ed è il primo e fino a oggi unico operatore che ha strutturato minibond quotati in borsa, muniti di una garanzia del 100% sul capitale emessi da pmi.
Questo mese Frigiolini & Partners (supportato da Fundera) e Assomineraria (Associazione Mineraria Italiana per l’Industria Mineraria e Petrolifera) hanno lanciato il Pluribond Assomineraria (si veda altro articolo di BeBeez). A inizio maggio Federalberghi Abruzzo ha lanciato il programma Pluribond Re-starTurismo Abruzzo, per offrire alle aziende del comparto la liquidità necessaria per gestire in tempi brevi la crisi innescata dagli effetti economici del Covid-19, sempre in tandem con l’advisor F&P Merchant (si veda altro articolo di BeBeez). Frigiolini & Partners e Fundera nel marzo scorso hanno strutturato due Pluribond per sostenere le aziende delle aree più colpite dal coronavirus (Lombardia, Emilia Romagna e Veneto), con possibilità di estensione anche ad altre aree geografiche, in funzione dell’evoluzione economico-finanziaria delle aziende toccate dall’evento: Pluribond Liquidity Provider e Pluribond Restart Italy (si veda altro articolo di BeBeez). Frigiolini & Partners ha anche lanciato nell’ottobre 2o19 il Pluribond Turismo Veneto Spiagge, grazie alla collaborazione con Confcommercio Veneto, Confturismo Veneto, Fidi Impresa e Turismo Veneto (si veda altro articolo di BeBeez) e sempre lo scorso ottobre ha annunciato che stava lavorando alla strutturazione di un Pluribond Winter Olympic, che sarà composto da minibond che saranno emessi dalle pmi italiane che dovranno sostenere investimenti per fornire servizi e infrastrutture in vista dei Giochi Olimpici invernali del 2026 di Milano-Cortina (si veda altro articolo di BeBeez).
Fundera è stato il primo portale di crowdfunding autorizzato a collocare minibond online sul mercato primario, operativo dal gennaio scorso (si veda altro articolo di BeBeez). Dispone di tre sezioni: equity, donation e da oggi appunto anche strumenti di debito. Nel dicembre 2018, Fundera ha lanciato la sua prima campagna di equity crowdfunding, relativa al round della fintech MyCreditService, che ha raccolto 226 mila euro nel luglio 2019 (si veda altro articolo di BeBeez). Fundera fa capo dal novembre 2016 a Frigiolini & Partners Merchant (si veda altro articolo di BeBeez).
October, fondata da Oliver Goy nel 2014 con il nome di Lendix, nel giugno 2018 la società ha incassato un round di finanziamento da 32 milioni di euro da fondi di venture capital e altri investitori (tra cui la CIR di Carlo De Benedetti, si veda altro articolo di BeBeez). A fine ottobre 2018 la società ha cambiato nome in October (si veda altro articolo di BeBeez). Con oltre 418 milioni di euro di finanziamenti erogati e distribuiti su 865 progetti complessivi (in Italia, Francia, Spagna, Paesi Bassi e Germania), October è la piattaforma lending alle pmi leader in Europa continentale.
Operativa in Italia da maggio 2017, October ha finanziato a oggi 149 progetti imprenditoriali per oltre 75 milioni di euro. Da gennaio a maggio 2020, in Italia ha erogato più di 8 milioni di euro a favore di 28 progetti. Nell’ottobre 2019 la piattaforma ha annunciato il primo closing a 30 milioni di euro della raccolta del nuovo fondo di direct lending di October Italia, dedicato agli investimenti in prestiti alle pmi italiane offerti sulla stessa piattaforma October (si veda altro articolo di BeBeez). Il nuovo fondo ha il supporto di cinque Confidi aderenti a Federconfidi e a Rete Fidi Italia e del Fondo Europeo per gli Investimenti. Il primo closing del fondo è stato sottoscritto da Neafidi, Confidi Systema!, Fidimpresa Italia, Confidi Sardegna e Confidi Centro ed è previsto l’ingresso di nuovi investitori nei prossimi mesi. Il fondo è operativo dallo scorso aprile (si veda altro articolo di BeBeez).
Nel luglio 2019, October ha invece lanciato October SME IV, un Eltif (European Long Term Investment Fund), da 250-300 milioni di euro, dedicato alle pmi europee, Italia compresa (si veda altro articolo di BeBeez). A gennaio 2018 era stato annunciato il closing del Lendix SME Loans fund III da 200 milioni di euro, che era stato sottoscritto da Zencap Asset Management, Matmut Frères Investissements, Groupama, Fei, Eiffel IM, Decaux Frères Investissements e CNP Assurances (si veda altro articolo di BeBeez). Il primo Eltif era stato lanciato nel 2016 con il nome di Lendix SME Loans fund II.
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