One Equity Partners ha lanciato ieri un’opa finalizzata al delisting di Techedge, società di servizi IT quotata a Piazza Affari all’MTA. Nell’operazione, Mediobanca ha svolto il ruolo di advisor finanziario dell’offerente. Lo studio Maviglia & Partners ha assistito i venditori Edoardo Narduzzi, Masada Ltd e Techies Consulting. One Equity Partner è stata supportata sul piano legale da Freshfields Bruckhaus Deringer (si veda qui il comunicato stampa).
Il corrispettivo dell’opa, pari a 5,40 euro per azione, rappresenta un premio del 7,5% rispetto alla chiusura di venerdì scorso in Borsa di Techedge e ha per oggetto l’81,2% del capitale. L’opa avviene in accordo con uno dei fondatori di Techedge, Edoardo Narduzzi, titolare dell’1,4%, con l’azionista Masada Ltd titolare del 17,4% e con Techies Consulting di José Pablo de Pedro Rodriguez, detentore dell’11,1%. Quest’ultima si è impegnata a portare i titoli in adesione all’offerta, mentre gli altri due soci, in base agli accordi, venderanno la propria partecipazione a One Equity Partner al di fuori dell’opa.
Techedge intanto ha chiuso la seduta borsistica di ieri a 5,40 euro per azione, pari al prezzo di opa e in rialzo dell’8,22%, pari a una capitalizzazione di poco meno di 139 milioni di euro.
La società, attiva dal 2004, conta oltre 2.000 dipendenti in 13 paesi. Techedge ha condotto importanti investimenti nel corso del 2019 che hanno portato all’acquisizione del 75% di Sturnis365, società che offre una soluzione estremamente innovativa per il collaborative disclosure management e alla creazione della startup ESGeo, che fornisce consulenza e soluzioni digitali avanzate per facilitare il processo di reporting ambientale, sociale e di corporate governance (ESG).
Techedge ha chiuso il 2019 con ricavi per oltre 206 milioni (+11,1%), un ebitda di 23,5 milioni (si veda qui il comunicato stampa).