Davia, azienda italiana attiva nel settore della trasformazione e conservazione del pomodoro, ha quotato lo scorso 31 luglio all’ExtraMot Pro il suo primo minibond, del valore di 500 mila euro (si veda qui il comunicato stampa). L’emissione ha scadenza 31 maggio 2021, è garantita al 90% dal Fondo di Garanzia per le pmi previsto dal Decreto Liquidità e paga un tasso d’interesse lordo annuo del 3,80%. È prevista la consueta opzione call per l’eventuale rimborso anticipato a discrezione dell’emittente, con contestuale premio all’investitore.
Il minibond è stato collocato subito dopo la pubblicazione dell’offerta sul portale di crowdfunding Fundera, che fa capo a Frigiolini & Partners Merchant, il quale è stato advisor, arranger e coordinatore dell’emissione. Quest’ultima fa parte dei programmi “Master per emittenti seriali” e “Finance 4 Food” di Frigiolini & Partners Merchant. Lo studio D&P Finance Consulting ha agito come consulente strategico di Davia.
Davia è nata nel 2010 dalla volontà della famiglia Vitiello, che sin dal 1984 è attiva nel settore della trasformazione e conservazione del pomodoro sfruttando a pieno le conoscenze e le materie prime delle terre campane, famose in tutto il mondo per i propri prodotti ad altissima qualità. La sede operativa della società si trova a Gragnano, a pochi passi dal distretto conserviero dell’agro Nocerino-Campano. L’azienda si occupa della produzione di conserve alimentari vegetali tramite la trasformazione di ortaggi, legumi, frutta e relativi semilavorati, oltre che della commercializzazione nonché l’import-export di prodotti alimentari freschi e comunque conservati. L’attività della società è indirizzata verso il canale tradizionale ma anche verso la clientela che ricerca prodotti di alta qualità e biologici. La società ha realizzato nel 2019 un fatturato di quasi 18 milioni di euro con un ebitda di oltre 1,6 milioni di euro.
“Questa emissione è un primo test di avvicinamento al mercato e siamo molto orgogliosi di aver ricevuto richieste superiori all’offerta disponibile per questa tranche. Nell’ambito della nostra regione, la Campania, siamo onorati di essere tra i primi ad aver avviato un processo che, se da un lato ci consente di ampliare gli strumenti finanziari a disposizione della nostra azienda, dall’altro ci rende orgogliosi e fieri delle nostre forze e delle nostre scelte per aver superato un percorso decisamente selettivo, per molti versi innovativo quanto a trasparenza e strutturazione delle operazioni programmate”, ha spiegato Andrea Vitiello, presidente del Consiglio di amministrazione di Davia.
Pasquale Donnarumma, team leader della D&P, consulente strategico dell’azienda, ha dichiarato: “Aver accompagnato la Davia spa lungo tutto il processo di emissione di minibond short term per la prima tranche di 500.000 euro è per noi motivo di orgoglio oltre che di grande soddisfazione professionale. L’odierna operazione dimostra che c’è un grande bisogno di affiancamento alle imprese per consentire loro di diversificare le fonti di provvista finanziaria. Grazie alla collaborazione con Frigiolini & Partners, è stato possibile per l’azienda emittente confrontarsi con nuovi sottoscrittori, prima d’ora sconosciuti, diversi dai canali tradizionali ed anche lontani dal territorio ove è affluita la provvista”.
Leonardo Frigiolini, presidente di F&P Merchant e CEO di Fundera, ha aggiunto: “Siamo da sempre convinti che la strutturazione di minibond sia uno sport di squadra, così come siamo da sempre convinti che il mercato atomizzato rappresenti la vera modalità complementare di accesso alle fonti rispetto a quelle tradizionali. Il caso Davia è la prova vivente di imprenditoria operosa e lungimirante, munita di una grande voglia di aprirsi al futuro e all’innovazione e quando ciò accade si aprono spazi di crescita inimmaginabili anche solo pochi anni fa, anche grazie ad una normativa accorta che fra l’altro ha sancito ormai in modo irreversibile il ruolo di protagonisti dei portali di crowdfunding di cui Fundera è un valido esempio”.