Il private equity Gradiente sgr, tramite il suo fondo Gradiente II e in coinvestimento con La Finanziaria Trentina e alcuni family office, ha rilevato il 60% di Arcansas srl, azienda specializzata nella realizzazione di profili per rivestimenti, raccordo igienico, pavimenti e ferramenta/fai da te (si veda qui il comunicato stampa). A vendere è stata la famiglia Scriattoli, fondatrice dell’azienda, che ne mantiene il restante 40%. L’acquisizione è stata finanziata da Banco Bpm.
Gradiente è stata assistita da Nctm studio legale, dallo studio legale e tributario Russo De Rosa associati, da PwC per la consulenza contabile, da Gea Consulenti di Direzione per la due diligence di business e da Marsh Risk Consulting per la due diligence ambientale. Il contratto di finanziamento è stato curato per la banca finanziatrice dallo studio legale Simmons & Simmons. La famiglia Scriattoli è stata assistita dallo studio commerciale legale e tributario Guerra & Associati e dallo studio legale Ceccarelli & Silvestri.
Arcansas, attiva dal 1980, può contare su oltre 100 dipendenti, una rete di vendita di 60 agenti a copertura del mercato italiano e internazionale (che rappresenta oltre la metà del fatturato), 5 sedi all’estero e distributori dislocati in oltre 30 paesi nel mondo. L’azienda è l’unica in grado di gestire internamente l’intero ciclo produttivo negli stabilimenti di Mondavio (Pesaro-Urbino) e Piagge (Pesaro-Urbino). Arcansas, con sede a Piagge, ha chiuso il 2019 con un fatturato di quasi 30 milioni di euro, incrementato del 57% negli ultimi 4 anni.
Obiettivo dell’operazione è di cogliere le numerose e importanti opportunità di crescita offerte dal settore consolidando la propria leadership nel canale GDO e incrementando la penetrazione all’interno del canale tradizionale, anche attraverso l’acquisizione e l’integrazione di operatori complementari attivi in ambito internazionale.
Amedeo Scriattoli, amministratore delegato di Arcansas, ha commentato: “Sono molto soddisfatto dell’operazione conclusa con Gradiente, un partner con cui condividiamo la visione d’impresa e la vocazione alla crescita. Il piano di sviluppo che abbiamo condiviso punta al raddoppio del fatturato in pochi anni grazie anche alle nuove competenze che daranno ulteriore spinta propulsiva all’azienda. Sono già stati fatti grossi investimenti per poter triplicare la capacità produttiva, aumentare la gamma con prodotti innovativi e aumentare la qualità. Abbiamo scelto un partner come Gradiente, per poter crescere esponenzialmente e per la sua visione world-wide”.
“Arcansas è un esempio di eccellenza italiana attiva in un mercato caratterizzato da dinamiche favorevoli e fondamentali economici molto solidi, con una forte vocazione internazionale e un’organizzazione produttiva e logistica senza eguali nel settore. Siamo felici di sostenere Amedeo e Federico Scriattoli in questo nuovo progetto di sviluppo mirato ad affermare la leadership della società a livello internazionale, anche cogliendo importanti opportunità di creazione di valore attraverso add-on funzionali ad ampliare l’offerta prodotti e a consolidare il posizionamento competitivo della società nel mercato di riferimento”, ha commentato il team di Gradiente gr.
Per Gradiente II si tratta del quarto investimento dopo quelle in HPF srl (produzione di particolari forgiati destinati al mercato medicale, della generazione d’energia, aeronautico e automotive); in Cold Line srl (realizzazione di apparecchi frigoriferi professionali quali tavoli e armadi refrigerati, ferma-lievitazione e abbattitori di temperatura destinati al mercato della ristorazione professionale e domestica), già ceduta Nice Group, quotato a Piazza Affari, nel maggio 2019; e in Argos spa e Aalberts Surface Treatment Italy srl, per la costituzione del gruppo Argos Surface Technologies, con l’obiettivo di diventare uno dei principali operatori nel settore dei trattamenti superficiali a servizio dei distretti industriali italiani.
Gradiente sgr aveva annunciato il closing definitivo della raccolta di Gradiente II a fine febbraio 2019 a quota 135 milioni, al di sopra del target di 120 milioni (si veda altro articolo di BeBeez).
Gradiente sgr è uno degli investitori monitorati da BeBeez Private Data, il database del private capital italiano
Scegli la versione Combo, insieme a BeBeez News Premium. Per abbonarti, clicca qui