Alignment Healthcare, una piattaforma sanitaria supportata dalle società di private equity Warburg Pincus e General Atlantic, ha dichiarato giovedì che punta a una valutazione fino a 3,56 miliardi di dollari per la sua ipo negli Stati Uniti (si veda qui Reuters). L’azienda, fondata nel 2013, si concentra sulla fornitura di coperture assicurative private ai pazienti anziani iscritti ai piani Medicare Advantage. I piani Medicare Advantage si riferiscono alle coperture sanitarie offerte agli anziani e sono amministrati da compagnie assicurative private. Alignment e un gruppo dei suoi azionisti mirano a raccogliere fino a 516,8 milioni di dollari nell’ipo, vendendo 27,2 milioni di azioni tra i 17 e i 19 dollari ciascuna, stando al deposito presso la SEC. L’azienda con sede in California sta cercando di trarre profitto dall’elevata domanda da parte degli investitori di nuove azioni nei mercati dei capitali statunitensi. Dall’inizio dell’anno, le aziende hanno raccolto più di 110 miliardi di dollari in offerte pubbliche iniziali negli Stati Uniti, secondo i dati di SPAC Research e IPOScoop.
The Riverside Company, una società globale di private equity focalizzata sulla fascia più piccola del mercato delle medie imprese, ha firmato un accordo definitivo con Vista Equity Partners per vendere Arcos, leader di mercato nel software di gestione delle risorse per servizi di pubblica utilità, compagnie aeree e altre infrastrutture critiche dell’industria (si veda qui il comunicato stampa). La transazione proposta dovrebbe concludersi nel secondo trimestre di quest’anno, subordinatamente al soddisfacimento delle consuete condizioni di chiusura. Dal 2005, la tecnologia di ARCOS ha aiutato centinaia delle più grandi utility e compagnie aeree a gestire i propri equipaggi e risorse, soprattutto in scenari non pianificati in cui le risorse sono necessarie con breve preavviso. Riverside ha aggiunto SAMsix ad ARCOS nel 2016 e RosterApps nel 2018. Queste due acquisizioni hanno aggiunto alla piattaforma ARCOS servizi innovativi di valutazione dei danni mobili e di localizzazione dell’equipaggio per le utility e il software di pianificazione del personale di terra per le compagnie aeree.
M2GEN ha annunciato un nuovo e significativo investimento da parte dei fondi Clayton, Dubilier & Rice, Merck Global Health Innovation Fund e McKesson Ventures per ricapitalizzare M2GEN, una piattaforma leader di dati in oncologia e informatica focalizzata sulla cura del cancro, in collaborazione con i suoi attuali azionisti (si veda qui il comunicato stampa). I termini finanziari della transazione non sono stati resi noti. Merck GHI e McKesson Ventures e CD&R sono ora collettivamente il maggiore azionista dell’azienda. Gli attuali azionisti Moffitt Cancer Center, Hearst Healthcare e The Ohio State University Foundation continuano a detenere una quota di minoranza significativa M2GEN. I proventi della transazione dovrebbero accelerare la crescita dell’asset di dati clinici e genomici collegati di M2GEN e far progredire le capacità tecnologiche e informatiche dell’azienda. In concomitanza con la ricapitalizzazione, Sandra E. Peterson, CD&R Operating Partner ed ex Group Worldwide Chairman di Johnson & Johnson, ha assunto il ruolo di presidente di M2GEN.
Quad-C Management, società di private equity di mid-market, ha annunciato la vendita della sua partecipazione in AIT Worldwide Logistics, uno dei principali spedizionieri internazionali, a The Jordan Company in una ricapitalizzazione del valore di oltre 1,2 miliardi di dollari (si veda qui il comunicato stampa). Il presidente e ceo Vaughn Moore e il suo team senior continueranno a guidare l’attività e rimarranno investitori significativi in AIT. Con sede a Chicago, IL, AIT è un leader globale nella gestione dei trasporti, fornendo una suite integrata di servizi di supply chain globali end-to-end a una base diversificata di oltre 6.000 clienti in una gamma di verticali mirati tra cui automotive, consumer, retail , logistica alimentare, governo, sanità, industria, scienze della vita e tecnologia. I servizi includono spedizioni aeree e marittime, spedizioni terrestri accelerate, intermediazione su camion, consegne residenziali, intermediazione doganale e altre offerte logistiche a valore aggiunto. Durante il quarto trimestre del 2020, AIT ha completato le acquisizioni di Panther Logistics, uno dei principali fornitori di servizi di consegna residenziale leggera con sede nel Regno Unito, e Fiege Forwarding, una società di spedizioni aeree e marittime con sede in Germania.
Revolution Partrners, private equity specializzato sul mercato secondario delle aziende attive nei servizi sanitari, ha raggiunto una chiusura finale hard cap di 350 milioni di dollari per la sua terza raccolta fondi (si veda qui altassets). La chiusura di Revelation Healthcare Fund III porta il capitale della società in gestione a oltre 900 milioni di dollari, mirando a opportunità di liquidità per gli azionisti, soluzioni sulla base del capitale di crescita per società sanitarie private e investitori. Revolution investe ampiamente nei sottosettori sanitari, inclusi dispositivi medici, diagnostica, biotecnologie, tecnologia sanitaria e servizi sanitari. L’azienda ha inoltre annunciato tre recenti nomine, nella promozione di Fred Lee ad amministratore delegato e nell’assunzione di Doug Fisher come venture partner e Suchira Sharma come associato. Nel 2018 Revolution ha raccolto 227 milioni di dollari per la chiusura hard cap del suo secondo fondo in collaborazione con il ramo di asset management della banca di investimento sanitaria Leerink Partners.