Il servicer di npl romano Europa Factor il 28 gennaio scorso ha quotato un minibond da 5 milioni di euro sul segmento ExtraMot Pro3 di Borsa Italiana (si veda qui il documento di ammissione). I titoli, riservati a investitori qualificati e in scadenza il 31 dicembre 2027,offre un tasso d’interesse del 4,5%. Tra i sottoscrittori del minibond rientrano Iccrea Banca, BCC Roma e altri investitori istituzionali. Anteos ha agito come advisor dell’emittente.
Europa Factor, fondata nel 2003 e interamente controllata dalla famiglia Bottone, oltre alla sede centrale di Roma è presente con propri uffici anche a Pescara, Catanzaro, Bari, Reggio Emilia e Lamezia Terme. Agisce sull’intero territorio nazionale avvalendosi di collaboratori e agenzie di recupero crediti terze con cui stringe contratti di collaborazione. Al 30 giugno 2021, la società gestiva circa 4,1 miliardi di euro di crediti sia perfoming che in bonis, di cui 2,2 miliardi di proprietà. Alla stessa data, la società presentava un debito netto di 11,2 milioni. Europa Factor utilizzerà i proventi dell’emissione per sostenere il piano di investimenti, che prevede:
- Acquisizione di portafogli di Npl opportunamente selezionati, con focus nei settori utilities, telecomunicazioni e commerciale;
- Sviluppo delle capacità interne ed esterne tramite nuove assunzioni (e/o agenzie di recupero), l’adozione di nuovi modelli di governance e la maggiore interazione con l’intera rete di recupero;
- Miglioramento del processo interno di recupero tramite lo sviluppo delle unità territoriali, del telelavoro e del flusso operativo;
- Investimenti nell’informatica, con l’obiettivo di valorizzare e automatizzare l’intero flusso operativo a supporto dell’attività di recupero crediti.
Nel gennaio del 2020, Europa Factor aveva emesso due minibond per un totale di 5 milioni di euro, quotati entrambi su ExtraMot Pro3 ed entrambi da 2,5 milioni. Il primo offre una cedola del 4,9% e scade nel dicembre 2024 mentre il secondo paga il 5,15% e scadrà nel dicembre 2026. I sottoscrittori del bond sono stati i fondi di Zenit sgr e Iccrea Bancaimpresa (si veda altro articolo di BeBeez).
Ricordiamo che nel marzo 2018 la società aveva costituito una joint venture al 50% con IBL Banca, Credit Factor, destinata all’acquisto e alla gestione di portafogli di Npl originati nel settore bancario (si veda altro articolo di BeBeez), autorizzata da Bankitalia nel settembre 2018 (si veda altro articolo di BeBeez). Inoltre lo scorso novembre Europa Factor e Convecta sta, la società tra avvocati a marchio Dentons e SPGlegal per il recupero crediti B2B, hanno siglato un accordo di collaborazione sempre sulla gestione degli Npl (si veda altro articolo di BeBeez).