Argosy Strategic Partners ha annunciato la chiusura definitiva della raccolta del suo fondo di secondario Argosy Strategic Partners II a quota 70 milioni di dollari, superando la dimensione target di 50 milioni e raggiungendo il suo hard cap in meno di cinque mesi dalla sua prima chiusura (si veda qui il comunicato stampa). Il fondo acquisirà partecipazioni in fondi di buyout, venture capital, immobili, mezzanine e altri fondi di capitale privato illiquidi in operazioni di mercato secondario. Il fondo acquisterà anche partecipazioni dirette in società garantite da venture capital dal management e dai dipendenti attuali ed ex e, occasionalmente, dai primi investitori del fondo nella società. A oggi il fondo ha già condotto 26 investimenti in fondi e 3 investimenti diretti.
BEX Capital, società di investimento focalizzata esclusivamente sui secondari in fondi di fondi di private equity e fondi di co-investimento, ha annunciato il closing della raccolta di BEX Fund IV a 765 milioni di dollari, oltre il suo obiettivo di 600 milioni (si veda qui il comunicato stampa). BEX Capital ha ricevuto un forte sostegno dagli investitori esistenti che sono aumentati i loro impegni nei confronti del BEX Fund IV del 50%. Il quarto fondo di BEX Capital effettuerà investimenti individuali che vanno da 5 milioni a un miliardo di dollari All’estremità più ampia di questa scala, BEX Capital trarrà sostegno dal suo gruppo centrale di investitori. Accesso alle “azioni X” del fondo, una classe di azioni aperta esclusivamente alle ONG e alle principali fondazioni senza scopo di lucro che non vengono addebitate né commissioni né interessi riportati, rimane aperto.
EQT ha pagato 6,8 miliardi di euro per acquisire Baring Private Equity Asia e realizzare il suo obiettivo strategico chiave di espansione nella regione (si veda qui altasset). Baring Private Equity Asia, che sarà ribattezzata BPEA EQT Asia, è uno dei principali attori di buyout nella regione, con circa 17,7 miliardi di euro di asset in gestione. EQT ha affermato che i mercati privati asiatici dovrebbero crescere a un ritmo quasi doppio rispetto ai mercati privati globali, con gli investitori destinati ad aumentare sostanzialmente le loro allocazioni sui mercati privati nella regione. L’espansione nella regione era una priorità strategica per EQT.
Il trader di materie prime Trafigura è in trattative con Blackstone per un investimento da parte del colosso del private equity sino a 3 miliardi di dollari (si veda qui FT). Trafigura ha indicato la nomina nel marzo 2021 di Khodor Mattar, un ex dirigente di Temasek, a una posizione di nuova creazione di capo dello sviluppo del capitale come parte di una strategia a lungo termine per diversificare le sue fonti di finanziamento. “Abbiamo costruito relazioni con fornitori di capitale alternativi”, ha affermato la società. “Ci impegniamo regolarmente con fornitori di capitale alternativi su opportunità di debito e azioni in tutta l’azienda”. I grandi commercianti di materie prime in genere si affidano alle linee di credito delle banche per finanziare i carichi di materie prime che acquistano e vendono. Nel caso di Trafigura tocca anche i mercati del debito pubblico e ha un programma di cartolarizzazione. Alla fine del suo anno finanziario a settembre, Trafigura aveva un debito lordo di $ 45 miliardi e $ 66 miliardi di linee di credito fornite da 140 banche in tutto il mondo. I requisiti di finanziamento del settore sono aumentati in modo significativo dall’invasione dell’Ucraina, aumentando le pressioni sulla liquidità. In parte, ciò riflette l’aumento dei prezzi delle materie prime, che hanno aumentato il costo per l’acquisto di un carico di gas naturale liquefatto o per il riempimento di una superpetroliera con petrolio greggio, che ai prezzi attuali si attesta a quasi 200 milioni di dollari.
Gilde Healthcare Private Equity IV raccoglie 517 milioni di euro per investimenti in aziende sanitarie nel mercato medio-basso dell’Europa nord-occidentale. Gilde Healthcare ha raccolto 933 milioni di euro (1 miliardo di dollari) in due anni per i suoi fondi di private equity e venture&growth transatlantici. Si veda qui il comunicato stampa. Gilde Healthcare annuncia di aver raccolto 517 milioni di euro verso la prima e ultima chiusura di Gilde Healthcare Private Equity IV (GHPE IV). GHPE IV si concentra sugli investimenti in società sanitarie redditizie che operano nel mercato medio-basso dell’Europa nord-occidentale. Il fondo si concentra su aziende con una strategia di acquisto e costruzione attiva e investe in tutti i sottosegmenti del settore sanitario. Questi includono aziende che forniscono assistenza sanitaria, fornitori di servizi al settore sanitario e all’industria medica, produttori di forniture mediche e aziende farmaceutiche. L’interesse del mercato è stato forte e il nuovo fondo è stato sottoscritto in eccesso, attirando investitori istituzionali da Paesi Bassi, Germania, Regno Unito, Francia, Italia e Scandinavia.
Medius, fornitore leader di soluzioni “source to pay”, ha annunciato che la società globale di private equity Advent International ha acquisito una partecipazione di minoranza nell’azienda. Si veda qui il comunicato stampa. Dopo l’accordo, Marlin Equity Partners rimane l’azionista di maggioranza di Medius. I termini della transazione non sono stati resi noti. Si veda qui Fondata a Stoccolma nel 2001, Medius è un leader globale nell’automazione AP, nei pagamenti, nell’approvvigionamento e nell’approvvigionamento con oltre 500 dipendenti che servono migliaia di clienti in tutto il mondo. La suite di prodotti e servizi dell’azienda automatizza il processo di ricezione, gestione, approvazione e pagamento di una fattura e semplifica l’onboarding e la gestione dei fornitori. L’obiettivo comune è accelerare lo sviluppo della tecnologia di base di Medius, compreso lo sfruttamento di AI e ML per approfondire le sue capacità di automazione, e promuovere la visione dell’azienda di un processo di fatturazione touchless. Inoltre, l’intenzione è di rafforzare la soluzione end-to-end, source-to-pay di Medius attraverso investimenti aziendali strategici e attività di M&A nei prossimi mesi.
Shield Capital (SHIELD) ha annunciato il lancio di successo del suo fondo di capitale di rischio inaugurale per supportare gli imprenditori nella creazione di tecnologie fondamentali per i clienti della sicurezza commerciale e nazionale. Leggi qui il comunicato stampa. Formato in modalità invisibile, Shield Capital Fund I, LP ha superato l’obiettivo di capitalizzazione di $ 120 milioni. SHIELD è operativo con una strategia di investimento focalizzata in quattro domini tecnologici di frontiera ad alta crescita: intelligenza artificiale, autonomia, sicurezza informatica e spazio. Fondato e guidato da Philip Bilden e Raj Shah, veterani dell’industria VC e della sicurezza nazionale, il team di gestione è composto da investitori esperti e costruttori di società che hanno fondato e ridimensionato diverse start-up di successo e investito in più di 70 aziende. Il team SHIELD ha un ampio background e reti di sicurezza nazionale nell’esercito degli Stati Uniti, nella comunità dell’intelligence e nell’industria aerospaziale e della difesa.