CAZ Investments, un gestore degli investimenti con sede a Houston, ha assunto un impegno di 350 milioni di dollari nel fondo Bonaccord Capital Partners II, gestito da Bonaccord Capital Partners, la divisione di Aberdeen Standard che, attraverso si suoi fondi, investe in partecipazioni di minoranza in società di gestione di fondi di private capital (si veda qui il comunicato stampa). L’operazione di inserisce nel quadro di una partnership strategica a lungo termine siglata tra CAZ e Bonaccord nel 2020 (si veda qui il comunicato stampa di allora) e che da allora ha portato a oltre un miliardo di dollari di impegni da parte di CAZ in fondi di Bonaccord. “Siamo estremamente soddisfatti della nostra partnership strategica a lungo termine con Bonaccord e il suo incredibile team”, ha affermato Christopher Zook, presidente e cio di CAZ, che ha aggiunto: “Riteniamo che le quote di GP rappresentino un’allocazione fondamentale per il portafoglio di un investitore che offre una diversificazione sostanziale tra private equity, credito privato, immobili e asset reali, nonché in tutta la geografia e l’industria. Siamo fermamente convinti che gli attributi convincenti delle quote di GP fornisce sia un enorme rialzo a lungo termine, consentendo al contempo un migliore isolamento per gli investitori da eventuali ribassi del mercato”.
ADQ, il più piccolo dei fondi sovrani di Abu Dhabi, ha presentato un’offerta per acquisire una partecipazione di controllo nell’operatore di elicotteri quotato Abu Dhabi Aviation e fonderlo con Etihad Engineering e Advanced Military Maintenance Repair and Overhaul Center (AMMROC), di cui ADQ possiede il 100%, e con l’azienda di servizi per l’aviazione GAL, di cui ADQ possiede il 50%. Il tutto con l’obiettivo di creare un business dell’aviazione competitivo a livello globale con circa 9,4 miliardi di dirham (2,56 miliardi di dollari) in attività (si veda qui il comunicato stampa). Alla chiusura della transazione, ADA emetterà a favore di ADQ uno strumento convertibile che si convertirà in circa 652 milioni di azioni ordinarie nel capitale di ADA. Il prezzo di conversione dello strumento convertibile in azioni di ADA è di 6,14 dirham per azione, sulla base di una valutazione complessiva di ADA di circa 2,7 miliardi di dirham. Una volta conclusa, ADQ deterrà circa il 59% dell’intero capitale di ADA.
The Riverside Company ha investito in OutSolve, un fornitore di soluzioni in outsourcing per la conformità del lavoro e dell’occupazione (si veda qui il comunicato stampa). Fondata nel 1998 e con sede a Metairie, Louisiana, OutSolve fornisce soluzioni di conformità per aiutare i clienti ad aderire agli standard contrattuali federali e ad altre normative progettate per promuovere politiche non discriminatorie sul posto di lavoro. L’azienda serve oltre 2.000 clienti in una varietà di settori negli Stati Uniti. “Siamo entusiasti di collaborare con il team di OutSolve”, ha affermato Drew Flanigan, partner di Riverside, che ha aggiunto: “I mercati finali dell’azienda sono supportati da forti spinte normative così come dal più ampio movimento aziendale verso DE&I, ESG e responsabilità sociale, che sono tutti di fondamentale importanza. Questi fondamentali forniscono una solida piattaforma per la crescita mentre cerchiamo di espanderci in offerte di servizi adiacenti e nuovi mercati finali”. Oltre a perseguire la crescita organica attraverso la costruzione di scala in aree come pay equity, DE&I ed ESG, Riverside prevede di continuare il solido track record di crescita dell’azienda attraverso acquisizioni aggiuntive.
Il fornitore di soluzioni di intelligenza artificiale Spatialedge ha acquisito Cape AI, una startup tecnologica fondata in Sud Africa con la missione di aiutare le aziende a crescere consentendo loro di prendere decisioni intelligenti utilizzando la tecnologia dell’intelligenza artificiale (si veda qui ventureburn). Con sede a Stellenbosch, nelle Cape Winelands, Spatialedge è un’azienda di big data e soluzioni di machine learning applicate. Consente alle aziende di creare e rendere operative solide soluzioni di machine learning rapidamente. I team di data science aziendali sono ora in grado di fornire un valore aziendale migliorato più velocemente attraverso un toolkit di ingegneri, specialisti di data science e software proprietario e open source. La notizia dell’acquisizione di Cape AI arriva mentre la Quarta Rivoluzione Industriale globale è in pieno svolgimento. Le aziende stanno investendo miliardi di dollari in analisi avanzate e intelligenza artificiale (AI). Le organizzazioni di tutto il mondo si aspettano e sperimentano aumenti significativi dei ritorni aziendali a seguito di investimenti di successo nell’IA.
EQT ha completato l’annunciata acquisizione di Baring Private Equity Asia del valore di 6,8 miliardi di euro (si veda qui il comunicato stampa). Baring Private Equity Asia, che sarà ribattezzata BPEA EQT Asia, è uno dei principali attori di buyout nella regione, con circa 22,1 miliardi di euro di asset in gestione. Il corrispettivo dell’operazione è stato pagato per 1,6 miliardi di euro in contanti e per il resto con 191,2 milioni di azioni di nuova emissione di EQT, che è quotata al Nasdaq Stoccolma. Christian Sinding, ceo e managing partner di EQT, ha dichiarato: “L’Asia ospita più della metà della popolazione mondiale e si prevede che genererà oltre il 40% del PIL globale entro dieci anni. Di conseguenza, si prevede che la crescita del mercato privato asiatico sarà accelerare a un ritmo quasi doppio rispetto ai mercati globali fino al 2025. BPEA EQT combina i team di private equity di BPEA ed EQT Asia, con team con sede a Pechino, Hong Kong, Mumbai, Seoul, Shanghai, Singapore, Sydney e Tokyo”.
Gulf Capital, società di private equity che investe in Medio Oriente e Sud-est asiatico, ha annunciato la vendita della sua partecipazione nella tunisina CHO Group, il più grande produttore di olio d’oliva del Nord Africa, in cui il fondo aveva investito nel 2019 (si veda qui il comunicato stampa). Da allora la società ha aumentato i suoi ricavi di circa il 33%, ha raddoppiato il numero di paesi in cui esporta, estendendo la sua portata a un record di 50 paesi in Nord America, Europa, Asia e Africa, pur mantenendo margini ebitda a doppia cifra. Fondato nel 1996 come commerciante all’ingrosso di olio d’oliva che gestiva un unico frantoio, il gruppo CHO è oggi un protagonista del settore in Nord Africa, che utilizza metodi di agricoltura sostenibile. Non a caso il disinvestimento da parte di Gulf Capital ha fruttato al fondo un Irr di oltre il 15%. Non è emerso a chi Gulf Capital abbia venduto la sua partecipazione.
Lo specialista di private equity 17Capital ha arruolato il veterano delle relazioni con gli investitori Drew Fox per guidare la sua raccolta fondi e investo relation n Nord America (si veda qui altassets). Fox è stato in precedenza amministratore delegato del gruppo soluzioni client di Hamilton Lane, incaricato di raccogliere capitali dai maggiori investitori istituzionali negli Stati Uniti. In precedenza ha trascorso otto anni presso Neuberger Berman, raccogliendo oltre 5 miliardi di dollari da istituzioni statunitensi per le offerte private alternative, a reddito fisso e azionarie dell’azienda. Pierre-Antoine de Selancy, managing partner di 17Capital, ha dichiarato: “Siamo lieti di dare il benvenuto a Drew in 17Capital. La sua profonda esperienza e le sue relazioni con investitori istituzionali e altri limited partner in tutto il Nord America saranno di grande valore per noi”.
Grocart, startup tecnologica Smart B2B con sede negli Emirati Arabi Uniti, che rivoluziona la logistica della catena di approvvigionamento al dettaglio, è arrivata a consegnare con successo più di 10.000 ordini e ha firmato accordi di partnership con fornitori leader di mercato, con un’offerta di oltre 3000 prodotti di oltre 200 marchi. Grocart è un mercato all’ingrosso B2B intelligente, cofondato da Hussein Hosni (ceo) e Nesma Zaghow (coo), entrambi con un background farmaceutico, che consente ai rivenditori di reperire le loro forniture in modo efficiente, efficace e senza interruzioni con un paio di clic attraverso una piattaforma di applicazioni Web intelligente e tecnologicamente avanzata. L’azienda punta a espandere le sue operazioni B2B intelligenti nella regione MENA dopo un lancio di successo negli Emirati Arabi Uniti, in aree come l’Arabia Saudita e l’Egitto, che hanno entrambi un gran numero di piccoli negozi.