Ardian, una casa di investimento privata leader a livello mondiale, ha annunciato che il team Infrastructure ha firmato un accordo per acquisire una partecipazione di co-controllo del 50% in MXT Holdings (MXT), una società di infrastrutture per le telecomunicazioni con sede in Messico. Si veda qui il comunicato stampa. L’investimento di Ardian sarà utilizzato da MXT Holdings per completare uno scambio di asset per ~200 torri e ~1.800 km di fibra metropolitana da Telefónica, nonché acquisizioni strategiche che aumenteranno materialmente il portafoglio di MXT. Le operazioni saranno finanziate utilizzando il capitale primario raccolto da Ardian e dall’attuale azionista Mexico Infrastructure Partners (MIP), uno dei principali asset manager nei settori delle infrastrutture e dell’energia in tutta l’America Latina. Andando avanti, Ardian sarà partner 50/50 in MXT insieme a MIP. La chiusura dell’investimento di Ardian è soggetta alle consuete condizioni di chiusura, compreso l’ottenimento delle necessarie approvazioni regolamentari. Con sede a Città del Messico, MXT sviluppa, acquisisce, possiede e gestisce infrastrutture di comunicazione neutral-host in tutto il Messico, offrendo servizi wireless e in fibra. Nell’ambito della transazione, Antoine Delaprée, fondatore e CEO di MXT, continuerà a guidare l’azienda. Dal 2015, e sotto la guida di Delaprée, MXT e il team di gestione hanno stabilito un solido track record e relazioni chiave con i principali attori delle telecomunicazioni.
L’InsuResilience Investment Fund Private Equity (IIF PE II) mobilita il capitale del settore privato per sostenere l’adattamento ai cambiamenti climatici e costruire la resilienza nei mercati emergenti. Si veda qui il comunicato stampa. Il Fondo è un’iniziativa congiunta tra BlueOrchard, un gestore di investimenti a impatto globale e membro del Gruppo Schroders, e KfW, la banca di sviluppo tedesca, che agisce per conto del governo tedesco nell’ambito della InsuResilience Global Partnership IIF PE II mira a costruire la resilienza contro i cambiamenti climatici e a fornire una protezione assicurativa contro i rischi climatici a prezzi accessibili alle popolazioni vulnerabili e alle piccole imprese. Segue le orme del suo predecessore, le cui nove società in portafoglio hanno finora fornito copertura assicurativa a oltre 48 milioni di beneficiari in più di 45 paesi (a giugno 2023). Con Igloo e Newe , IIF PE II ha già effettuato notevoli investimenti in due società innovative nel settore delle assicurazioni climatiche. Igloo è una società insurtech con sede a Singapore e attività in sette mercati dell’Asia meridionale e orientale, che ha in media triplicato i propri ricavi negli ultimi tre anni. Nell’ambito dell’assicurazione contro il clima, l’azienda sta contribuendo a proteggere i piccoli agricoltori nelle Filippine dai disastri naturali e ha lanciato un innovativo prodotto di assicurazione contro le intemperie per gli agricoltori in Vietnam.
AnaCap, partner leader di mercato per fondatori e team di gestione imprenditoriale di società di servizi, tecnologia e software che operano all’interno dell’ecosistema finanziario europeo, annuncia la vendita a Stirling Square di una partecipazione di maggioranza nella società in portafoglio Gestión Tributaria Territorial, SA (“GTT”), uno dei principali sviluppatori di software spagnoli per la gestione della riscossione delle imposte per comuni e governi. Si veda qui il comunicato stampa. Dopo il completamento dell’accordo, AnaCap manterrà una proprietà di circa il 20% insieme a Stirling Square e al management. GTT è leader di mercato nella progettazione e nello sviluppo di software per l’amministrazione fiscale nelle amministrazioni pubbliche locali e regionali in tutta la Spagna. L’azienda ha una presenza in più di 4.500 comuni e province in tutta la Spagna e l’America Latina, seguendo una recente strategia di internazionalizzazione. GTT fornisce inoltre ai clienti soluzioni di supporto tecnologico, organizzativo e gestionale all’avanguardia, personalizzate in base alle loro specifiche esigenze.
La società di private equity GTCR LLC è in trattative avanzate per acquisire una quota di maggioranza nell’attività commerciale della società di elaborazione dei pagamenti Fidelity National Information Services Inc in un accordo che valuta la divisione tra $ 15 miliardi e $ 20 miliardi. Si veda qui yahoo. L’accordo sarebbe il più grande nella storia di GTCR e consentirebbe a FIS di annullare la sua acquisizione di Worldpay da 43 miliardi di dollari nel 2019. Worldpay comprende la maggior parte delle attività commerciali di FIS, che elabora i pagamenti per le aziende. L’offerta di GTCR ha prevalso su Advent International, un’altra società di acquisizione che era anch’essa in lizza per l’attività, hanno detto le fonti. Se le trattative si concluderanno con successo nei prossimi giorni, FIS prevede di mantenere una quota di minoranza nell’attività, hanno affermato le fonti.GTCR prevede di finanziare metà dell’accordo attraverso finanziamenti azionari e metà attraverso prestiti, hanno affermato due delle fonti. Le fonti hanno chiesto l’anonimato e hanno avvertito che i colloqui sull’accordo potrebbero ancora fallire all’ultimo minuto.
CVC Credit, l’attività di gestione del credito globale da 41 miliardi di dollari di CVC, è lieta di annunciare la chiusura definitiva di CVC CLO Equity III al suo hard cap con 800 milioni di dollari di impegni. Si veda qui il comunicato stampa. Durante il suo periodo di implementazione, questo fondo azionario è destinato a supportare oltre 10 miliardi di dollari di emissioni globali di CLO per la piattaforma Performing Credit di CVC Credit. Da dicembre 2020, gli asset in gestione di CVC Credit sono cresciuti da $ 28 miliardi (€ 23 miliardi) a $ 41 miliardi (€ 38 miliardi), riflettendo la capacità di CVC di reperire e valutare interessanti opportunità di investimento sfruttando la rete CVC.
Neko Health, la startup di tecnologia sanitaria co-fondata dal co-creatore di Spotify Daniel Ek, ha raccolto 60 milioni di euro (65 milioni di dollari) nel suo primo round di finanziamento esterno. Si veda qui techcrunch. Il round della serie A è stato guidato da Lakestar, con la partecipazione di Atomico e General Catalyst. Fondata in Svezia nel 2018 da Ek e Hjalmar Nilsonne , Neko Health è uscita di nascosto a febbraio con la nobile promessa di un’assistenza sanitaria preventiva tramite scansioni di tutto il corpo supportate da un software di intelligenza artificiale che aiuta i medici a rilevare condizioni della pelle tra cui cancro, malattie cardiovascolari, diabete, tra altre sindromi metaboliche. Ogni scansione richiede circa 10 minuti e costa 250 euro, secondo l’azienda, ed è seguita da una consultazione di persona in cui vengono spiegati i risultati.
Blackstone Inc. ha avviato il processo di vendita del più grande grossista di medicinali della Corea del Sud, Geo-Young Corp., un accordo stimato fino a 1,4 miliardi di dollari, in quella che sarebbe il primo exit della società di investimento statunitense da un asset sudcoreano, secondo le fonti con conoscenza della questione. Si veda qui kedglobal. Di recente ha inviato richieste di proposta alle banche di investimento per selezionare i sottoscrittori per l’operazione proposta. Viene immesso sul mercato quattro anni dopo che Blackstone ha acquistato una partecipazione del 71% in Geo-Young per un valore aziendale di 1,1 trilioni di won da Anchor Equity Partners con sede a Seoul nel 2019. Ora stima il valore del distributore farmaceutico tra 1,8 trilioni e 2 trilioni di won, circa il doppio della valutazione del 2019. Blackstone controlla il 99,17% di Geo-Young in un consorzio con i suoi due co-fondatori Cho Hae-sun e Lee Hee-koo. Cho, che ha gestito la società come presidente, detiene una quota del 22%, mentre l’altro fondatore e presidente onorario Lee detiene una quota del 7%.
L’utility spagnola Iberdrola ha firmato un accordo esclusivo con Masdar di Abu Dhabi per sviluppare un parco eolico offshore da 476 megawatt (MW) nelle acque tedesche nel Mar Baltico, secondo quanto riportato mercoledì dal quotidiano Expansion, citando fonti di mercato non identificate. Si veda qui zawya. Il parco eolico Baltic Eagle in costruzione al largo della costa nord-orientale della Germania avrà 50 turbine eoliche e fa parte della strategia di Iberdrola di vendere progetti rinnovabili avanzati per raccogliere fondi per finanziare il suo piano di investimenti da 47 miliardi di euro. Masdar, una società di energia rinnovabile di proprietà del fondo sovrano Mubadala degli Emirati Arabi Uniti, potrebbe acquistare una quota fino al 49% nel progetto, ha affermato Expansion. Baltic Eagle ha un valore di circa 1,4 miliardi di euro ($ 1,52 miliardi).
UBS Asset Management Real Estate & Private Markets ha tenuto la prima chiusura della sua quinta strategia di crescita del private equity, con impegni degli investitori per un totale di 265,8 milioni di euro, nonostante i venti contrari alla raccolta fondi derivanti dal “contesto macroeconomico difficile”. Si veda qui privateequitywire. La strategia precedente si è conclusa nel gennaio 2022 con 384 milioni di euro di impegni. Attualmente, la strategia è investita in una serie di impegni di fondi primari, nonché in diverse transazioni, tra cui una serie di secondari di private equity e ha diversi co-investimenti in cantiere, accelerando la costituzione del portafoglio e aumentando la performance. La strategia punta a quasi il 50% del portafoglio da investire in fondi secondari di private equity e co-investimenti. Come con le strategie precedenti, gli investitori potranno selezionare un portafoglio diversificato a livello globale, ma avranno anche la possibilità di investire in maniche per un’esposizione geografica “pure play” in Nord America, Europa o Asia-Pacifico. Gli investitori nella manica europea otterranno una strategia sostenibile ai sensi dell’articolo 8 SFDR, mentre gli investitori nelle maniche globali, nordamericane e APAC otterranno strategie conformi all’articolo 6 SFDR.