Integrated System Credit Consulting Fintech spa (ISCC Fintech), società quotata a Euronext Growth Milan da dicembre 2021 e controllata per circa il 61% dal Gruppo Conafi Prestitò, a sua volta quotato a Euronext Milan, ha annunciato l’acquisto sul mercato secondario di un portafoglio di crediti NPL unsecured retail dal valore nominale di circa 6 milioni di euro. Lo stock è composto da 1.509 posizioni, derivanti prevalentemente da contratti di origine bancaria e finanziaria (si veda qui il comunicato stampa). Ora, con la nuova acquisizione, il portafoglio di NPL di proprietà della società è salito a circa 819,5 milioni di euro lordi, per un totale di 107.754 posizioni.
L’operazione segue l’acquisizione di altri due portafogli da inizio anno. L’ultima è stata annunciata lo scorso giugno e ha riguardato un portafoglio da 11,5 milioni di euro composto da 1.047 posizioni (si veda qui il comunicato stampa), mentre ad aprile la società avdva acquisito un portafoglio da 4,8 milioni di euro costituito da 1.873 posizioni (si veda qui il comunicato stampa). In entrambi i casi i portafogli erano costituito da NPL unsecured retail, derivanti prevalentemente da contratti di origine bancaria e finanziaria.
Il 2022 a sua volta è stato un anno ricco di attività per ISCC Fntech, che ha effettuato acquisti di portafogli di crediti NPL unsecured, riconducibili al mercato secondario e derivanti prevalentemente da contratti di origine bancaria e di credito al consumo, per un prezzo netto complessivo di circa 6,2 milioni di euro a fronte di un valore nominale 644,56 milioni di euro, distribuiti in sei portafogli con complessive 74.016 posizioni (si veda qui il comunicato stampa sui conti 2022). Nel dettaglio, ISCC Fintech aveva acquisito a novembre 2022 sul secondario un portafoglio da 34,6 milioni composto da 4.710 posizioni (si veda qui il comunicato stampa); a settembre sempre sul mercato secondario la società aveva comprato due portafogli di NPL costituiti prevalentemente da crediti al consumo, di cui uno da 12,4 milioni, composto da 1.412 posizioni, e l’altro da 100,9 milioni composto da 12.082 posizioni (si veda qui il comunicato stampa); a luglio aveva acquisito un primo portafoglio da 8 milioni di euro di NPL (si veda qui il comunicato stampa) e un altro da 3,7 milioni (si veda qui il comunicato stampa).
A gennaio 2022 ISCC aveva invece comprato il portafoglio Sentinel II da Italo Sicav plc, veicolo multicomparto di diritto maltese, gestito da Gamma Capital Markets ltd, che aveva sottoscritto un accordo vincolante per la vendita pro soluto di un portafoglio di crediti NPL unsecured da 483 milioni di euro lordi, composto da 54.117 posizioni derivanti prevalentemente da contratti di credito al consumo (si veda altro articolo di BeBeez).
Sl fronte dei disinvestimenti la società ha inoltre annunciato lo scorso dicembre la cessione di portafoglio di crediti da 10 milioni di euro al veicolo di cartolarizzazione Keplero spv srl, con ISCC Fintech che è servicer dell’intera operazione (si veda qui il comunicato stampa).
L’esercizio 2022 di ISCC Fintech si è chiuso con risultati all’insegna della crescita e della redditività. In particolare i ricavi consolidati sono saliti a 4,8 milioni di euro (dagli 1,5 milioni del 2021), il risultato operativo lordo è stato positivo per 952 mila (da un risultato poco più che nulla) e la perdita netta si contratta a poco meno di 33 mila euro (da una perdita di 340 mila euro), il tutto a fronte di un patrimonio netto di 14,4 milioni (da 14,5 milioni) e di una posizione finanziaria netta positiva per 4,3 milioni (da circa 12 milioni) (si veda qui il comunicato stampa sui conti 2022).
“Nel 2023 si consolida il nostro ruolo nel settore, stiamo continuando a estrarre valore dai portafogli e a trovare ulteriori posizioni di recupero giudiziale”, ha commentato a BeBeez l’amministratore delegato di ISCC Fintech Gianluca De Carlo. iSCC si focalizza sulla gestione degli small ticket nell’ambito degli unsecured, costituiti da posizioni che vanno da mille a 30-40mila euro. E spiega De Carlo: “Si tratta di portafogli molto vasti e complessi, la cui gestione richiede personale specializzato ad hoc. Acquistiamo questi crediti sul mercato secondario da veicoli o altri operatori che le hanno già in parte lavorati, riuscendo a fare una valutazione più puntuale e approfondita grazie alle tecnologie e al know-how che abbiamo ereditato dal Gruppo Conafi”.
ISCC Fintech, infatti, costituita nel dicembre 2019 e con sede a Torino, nasce come spinoff per il recupero crediti della Conafi e in questi anni ha adattato al mondo NPL tutta l’expertise del gruppo. “Dalla costituzione a oggi abbiamo acquistato più di 800 milioni di crediti per oltre 100 mila posizioni. La nostra particolarità è gestire tutte le fasi del processo internamente, grazie a una struttura di phone collection interna e ad una partecipazione in una società tra avvocati, la Lawyers, che ha circa 300 studi legali sparsi su tutto il territorio italiano e ci supporta nel recupero giudiziale. La volontà di internalizzare risponde sia a una necessità strategica sia a un’attenzione che abbiamo fin dall’inizio verso un approccio etico al recupero crediti. Crediamo, infatti, che il debitore possa essere accompagnato nel processo di ritorno in bonis con vantaggi per entrambe le parti: nel mercato dei crediti unsecured, infatti, spesso incontriamo debitori che non hanno la possibilità di accedere al credito da diversi anni e noi puntiamo a rendere queste persone nuovamente bancabili per dargli la possibilità di tornare ad essere attivi. E di questo siamo orgogliosi”, conclude l’ad.
La società è sbarcata su Euronext Growth Milano il 22 dicembre 2021, dopo aver raccolto in aumento di capitale 14,5 milioni di euro dagli investitori (escluso l’esercizio della greenshoe in vendita), collocando 2,9 milioni di azioni ordinarie di nuova emissione al prezzo di 5 euro per azione, per una capitalizzazione iniziale di 64,5 milioni di euro (si veda altro articolo di BeBeez).