Il Gruppo Patelec, azienda di Cerrina Monferrato (Alessandria) attiva a livello internazionale nella produzione di cordoni elettrici e cavi di alimentazione attraverso processi verticalizzati integrati, ha completato l’acquisizione di una partecipazione di controllo in Phoenix Electronic System, società di Vazia (Rimini) attiva nella progettazione, produzione e vendita, cablaggi e quadri elettrici per l’industria. La partnership ha una forte impronte industriale (si veda qui il comunicato stampa).
Intesa Sanpaolo, assistita per gli aspetti legali da Advant NCTM, ha sostenuto l’operazione con un finanziamento a medio-lungo termine del tipo S-Loan, specificatamente disegnato per accompagnare gli sforzi delle imprese nella direzione di una maggiore sostenibilità sotto il profilo ESG, che premia il raggiungimento di indicatori di performance condivisi con una riduzione di tasso.
Banca Finnat, attraverso la sua divisione di Advisory & Corporate Finance, ha assistito in qualità di advisor finanziario Phoenix Electronic System e Di Venanzio in tutta l’operazione, mentre lo Studio Tonucci & Partners è stato advisor legale e fiscale. Lo Studio Russo De Rosa, per i profili fiscali e legali, e lo Studio Olivieri Associati hanno invece assistito il Gruppo Patelec.
Obiettivo dell’operazione è rafforzare il posizionamento di entrambe le società sul mercato, anche attraverso benefici in termini di cross selling, e l’espansione in nuovi mercati, ampliando l’offerta di servizi e prodotti ai propri clienti. Phoenix ha stabilimenti in Italia e in Tunisia, mentre il Gruppo Patelec ha stabilimenti in Italia, Polonia e Cina e distribuisce i propri prodotti in tutto il mondo.
Patelec ha chiuso il 2022 con quasi 38 milioni di ricavi, ebitda di 1,4 milioni e indebitamento finanziario netto di 3,5 mln (si veda qui il report di Leanus, dopo essersi registrati gratuitamente). Mentre Phoenix ha chiuso il 2022 con 15,5 mln di ricavi, 2,2 milioni di ebitda e indebitamento finanziario netto di 1,5 milioni (si veda qui il report di Leanus, dopo essersi registrati gratuitamente).
Roberto Ziletti, presidente del Gruppo Patelec, ha dichiarato: “L’obiettivo del Gruppo Patelec è quello di crescere e sviluppare nuovi prodotti e servizi per poter supportare adeguatamente i propri clienti; siamo entrati nel capitale di Phoenix Electronic System, che rimarrà operativamente autonoma, perché riteniamo sia un partner serio, qualificato e adeguato per gli obiettivi del Gruppo”.
Alessandro Di Venanzio, amministratore delegato di Phoenix Electronic System, ha dichiarato: “L’operazione consente a Phoenix di rafforzare ulteriormente il posizionamento competitivo sul mercato e di continuare a sviluppare sinergie in continuità con la sua storia e il suo know-how quasi quarantennale. Patelec rappresenta inoltre un partner ideale con cui intraprendere un percorso di crescita lasciando sempre al centro quei valori a cui abbiamo sempre dato massima importanza, quali la vicinanza ai clienti e l’impegno costante per il nostro territorio. Ringrazio infine Unindustria e Banca Finnat per il contributo fondamentale per il buon esito dell’operazione”.