Firstance (ex First Advisory, si veda qui il comunicato stampa), broker assicurativo insurtech controllato da Nextalia sgr, ha firmato un accordo vincolante per l’acquisto del 100% di Gatsby & White, piattaforma tecnologica attiva nella distribuzione di soluzioni assicurative per il mercato del wealth management in Europa. I partner fondatori di Gatsby & White, Juan Lozano, Benno Vegers e Serge Krancenblum, e i key manager guidati dal ceo Pieter Coopmans, reinvestiranno una porzione significativa del loro incasso in Firstance, assicurando piena continuità a clienti e partner (si veda qui il comunicato stampa).
Nell’ambito dell’operazione, Firstance è stata assistita da Chiomenti e Arendt & Medernach per gli aspetti legali corporate, da Latham & Watkins come financing legal advisor e da Deloitte per le attività di due diligence finanziaria, fiscale e legale. Gatsby & White si è avvalsa del supporto di PwC Luxembourg in qualità di M&A advisor e di Vertumnus per gli aspetti legali.
Gatsby & White è una piattaforma di intermediazione assicurativa indipendente e privata che detiene una posizione di leadership nel mercato delle soluzioni patrimoniali transfrontaliere (a livello europeo, con presenza diretta in Lussemburgo, Belgio, Liechtenstein, Monaco e Spagna.
Quanto a Firstance, è stata fondata nel 2010 da Massimiliano Merlo, Giuseppe Frascà, Lorenzo Fanti e Renato Lot.Nel maggio 2020 il fondo di private equity Italian Strategydi Riello Investimenti sgr aveva acquisito il 51% del capitale della società (si veda altro articolo di BeBeez), per poi uscirne nel marzo 2022 appunto a Nextalia, che ha acquisito il 60% (si veda altro articolo di BeBeez).
Firstance conta oggi oltre 27,1 miliardi di euro di masse intermediate e accordi di collaborazione con oltre 60 tra le principali divisioni di private banking, operatori di wealth management e family office, ai quali offre l’accesso a una piattaforma tecnologica proprietaria in architettura aperta con un’ampia gamma di soluzioni di private insurance, offerte da 27 compagnie assicurative italiane ed europee.
La posizione è stata raggiunta anche tramite acquisizioni. In particolare, nell’ottobre 2020 è stata acquisita Life & Wealth, broker indipendente specializzato in life insurance, con masse intermediate di oltre 3 miliardi (si veda altro articolo di BeBeez). Mentre nel novembre 2022 la società ha acquisito il 100% di Farad Insurance Broker Italia srl (FIBI), intermediario assicurativo indipendente attivo nel segmento del private insurance e tra i principali player italiani nel brokeraggio di soluzioni assicurative per il mercato del wealth management(si veda altro articolo di BeBeez). Firstance ha chiuso il 2022 con ricavi per 53,2 milioni di euro, un ebitda di 6,6 milioni e un debito netto di 19,4 milioni (si veda qui il report di Leanus, una volta registrati gratuitamente).
Dall’unione delle due realtà nascerà una società leader a livello europeo nell’intermediazione di soluzioni assicurative per il mercato del wealth management, con oltre 33 miliardi di euro di masse intermediate, una presenza diretta in Italia, Lussemburgo, Belgio, Liechtenstein, Monaco e Spagna. Il gruppo avrà un team di oltre 80 professionisti, in costante crescita e con consolidato know-how, e una piattaforma tecnologica proprietaria state-of-the-art in grado di garantire l’automazione e la digitalizzazione dei processi relativi alla distribuzione e intermediazione di prodotti di private insurance.
Juan Lozano, Benno Vegers e Serge Krancenblum, partner fondatori di Gatsby & White, hanno commentato: “Siamo entusiasti del prossimo capitolo del percorso imprenditoriale che abbiamo iniziato oltre 10 anni fa. Questa segna la creazione di una piattaforma di intermediazione internazionale unica, basata sulla tecnologia e sulla conoscenza capillare dei diversi mercati. Le nostre sinergie si basano sula complementarità dei nostri punti di forza e sui valori condivisi di fiducia e rispetto reciproco. Siamo convinti che questo allineamento di valori sarà fondamentale per un processo di integrazione di successo, favorendo una cultura aziendale coesa”.
E Pieter Coopmans, ceo di Gatsby & White, ha aggiunto: “Questa unione rappresenta un passo fondamentale nella creazione della prima vera piattaforma d’intermediazione di soluzioni di private insurance internazionale e multi-giurisdizionale. La complementarità di competenze, mercati serviti e modelli di business rappresentano solide fondamenta per servire al meglio i nostri clienti e partner con le migliori soluzioni disponibili”.
Massimiliano Merlo, fondatore & ceo di Firstance, ha concluso: “Oggi nasce il leader indiscusso a livello europeo nell’intermediazione di soluzioni di private insurance. Conosciamo e rispettiamo Gatsby & White da anni e siamo entusiasti di unire le forze per servire meglio i nostri clienti e partner in tutta Europa. Questa acquisizione rappresenta una pietra miliare nel nostro piano di espansione internazionale: insieme a Gatsby & White, miriamo a diventare la piattaforma d’intermediazione di riferimento per i nostri clienti e partner, facendo leva su un know-how superiore, sulle migliori pratiche condivise in entrambe le realtà e su una forte presenza locale in ciascuno dei principali centri di wealth management a livello europeo, con l’opportunità di portare il nostro know-how tecnologico in Gatsby & White.”