HONG KONG (CINA): KKR, una delle principali società di investimento a livello mondiale, ha annunciato la chiusura finale di KKR Asia Pacific Infrastructure Investors II SCSp (il “Fondo”), un fondo da 6,4 miliardi di dollari focalizzato sugli investimenti legati alle infrastruttureAsia Pacifico. In conclusione, il Fondo è il più grande fondo infrastrutturale pan-regionale mai raccolto sull’Asia Pacifico. Si veda qui il comunicato stampa. Ciò segue da vicino l’inaugurazione di KKR Asia Pacifico-fondo infrastrutturale dedicato, KKR Asia Pacific Infrastructure Investors SCSp, che ha chiuso a 3,9 miliardi di dollari nel 2021 come il più grande fondo panregionale dedicato all’epoca. Dal lancio del Fondo, KKR ha già investito o impegnato più della metà del suo capitale in circa 10 investimenti. KKR Asia Pacifico la piattaforma infrastrutturale è cresciuta organicamente fino a circa13 miliardi di dollari di patrimonio gestito sin dal suo avvio nel 2019. L’approccio agli investimenti infrastrutturali di KKR unisce un processo di selezione disciplinato con capacità distintive di approvvigionamento e strutturazione degli investimenti eseguite da un team di investimento dedicato con sede nei mercati di tutta l’Asia Pacifico. In linea con questo approccio, il Fondo si concentrerà su infrastrutture critiche con bassa volatilità e forte protezione dai ribassi dove KKR ritiene di poter aggiungere valore e ottenere rendimenti interessanti adeguati al rischio sfruttando la sua rete globale di esperti del settore, il suo team di grande esperienza in Asia Pacifico e una lunga esperienza nella creazione di valore operativo. Il Fondo ha un ampio mandato di investimento in vari settori, tra cui energie rinnovabili, energia e servizi pubblici, acqua e acque reflue, infrastrutture digitali e trasporti, tra gli altri.
IL CAIRO (EGITTO): Avanz Capital Egypt, il braccio di capitale privato di Avanz Capital Management, e Avanz Manara for Private Equity (Avanz Manara) hanno investito in Bosta, una società leader di spedizioni e logistica basata sulla tecnologia per le attività di e-commerce in Egitto. Si veda qui zawya. L’investimento fa parte del mandato di Avanz Manara di sostenere la crescita delle piccole e medie imprese (PMI) in Egitto coinvestendo nelle PMI o investendo in fondi di private equity e venture capital focalizzati sulle PMI. Avanz Manara è una società di investimento diretto regolamentata dalla Financial Regulatory Authority (FRA) e fondata nel 2022 dalle principali banche e istituti finanziari egiziani. Bosta, fondata nel 2017 da Mohamed Ezzat e Ahmed Gaber, ha consegnato oltre 20 milioni di spedizioni e servito più di 25.000 aziende sin dal suo inizio. L’azienda ha il più alto tasso di successo sul mercato, grazie alla sua innovazione e alla soddisfazione del cliente.
BALTIMORA (USA): L’uomo d’affari americano John Angelos ha accettato la vendita dei Baltimore Orioles a un gruppo guidato da David Rubenstein, co-fondatore e co-presidente della società di private equity The Carlyle Group, come parte di una transazione che valuta la squadra di baseball a 1,7 miliardi di dollari. Si veda qui privateequitywire. Rubinstein, originario di Baltimora, succederà come proprietario di maggioranza della squadra e ha riunito un team di investimenti che include Michael Arougheti, co-fondatore di Ares Management. L’uomo d’affari aveva precedentemente mostrato interesse per l’acquisto dei Washington Nationals. La vendita è ancora in attesa di approvazione da parte della Major League Baseball e deve ricevere un voto di almeno il 75% da parte delle sue 30 squadre. Il processo di approvazione delle vendite dura in genere diversi mesi. La famiglia Angelos controlla gli Orioles dal 1993, quando Peter Angelos acquistò la squadra per 173 milioni di dollari.
MONTRÉAL (CANADA): Walter Global Asset Management (“Walter GAM”) è lieta di annunciare di aver acquisito una partecipazione di minoranza in Madryn Asset Management (“Madryn”), una delle principali società di gestione patrimoniale che investe in servizi sanitari innovativi aziende specializzate in prodotti, tecnologie e servizi unici e trasformativi. Si veda qui il comunicato stampa. Questo investimento amplia la presenza di Walter GAM negli Stati Uniti e si aggiunge ad un portafoglio diversificato e altamente performante di aziende operanti nel settore del risparmio gestito. Madryn, che ha investito oltre 1 miliardo di dollari di capitale sin dalla sua nascita, fornisce soluzioni strutturate di debito e capitale a società in crescita nel settore sanitario in fase commerciale per aiutarle a espandere le loro attività e generare valore. L’azienda vanta una consolidata esperienza di partnership con aziende in tutto l’ecosistema sanitario e ha coltivato rapporti con investitori istituzionali in Nord America ed Europa.
NEW YORK (USA): Golub Capital ha agito in qualità di agente amministrativo e unico lead arranger su un’operazione unitranche da 2,11 miliardi di dollari per rifinanziare le linee di prestito ampiamente sindacate di primo e secondo vincolo esistenti di Aptean. Si veda qui il comunicato stampa. Aptean è un fornitore leader a livello mondiale di software di pianificazione delle risorse aziendali mission-critical, focalizzato sul mercato verticale, principalmente per le piccole e medie imprese manifatturiere. La struttura unitranche da 2,11 miliardi di dollari comprende una linea di credito rotativa di 150 milioni di dollari, un prestito a termine di 1,66 miliardi di dollari e un prestito a termine con estrazione differita di 300 milioni di dollari.
NEW YORK (USA): Charlesbank Capital Partners (“Charlesbank”), una società di investimento privato di medio mercato, ha annunciato oggi di aver completato con successo la raccolta fondi per Charlesbank Credit Opportunities Fund III (“COF III” o il “Fondo”). Il Fondo ha chiuso a 1,5 miliardi di dollari, superando il suo obiettivo di 1,25 miliardi di dollari, e comprende impegni da parte di una serie diversificata di soci accomandanti esistenti e nuovi. Si veda qui il comunicato stampa. COF III è il successore del secondo fondo di credito di Charlesbank, che aveva impegni per 1,1 miliardi di dollari, compreso un veicolo in eccesso. Come per le annate precedenti, il COF III seguirà l’approccio di Charlesbank di investire in società di alta qualità del mercato medio, principalmente in Nord America, con valori aziendali compresi tra 150 milioni e 3 miliardi di dollari. Il Fondo investe in un’ampia gamma di tipologie di transazioni offrendo soluzioni di capitale flessibili ai mutuatari nei settori principali di Charlesbank (servizi commerciali e finanziari, consumatori, sanità, industria e tecnologia e infrastrutture tecnologiche).
PARIGI (FRANCIA): Il Mirova Gigaton Fund raggiunge i 282 milioni di dollari per accelerare l’accesso all’energia pulita e l’azione per il clima nei mercati emergenti con il sostegno della BEI. Si veda qui il comunicato stampa. Mirova Gigaton Fund1 mobiliterà il sostegno degli investitori istituzionali per la mitigazione e l’adattamento climatico ad alto impatto, lo sviluppo sociale, le infrastrutture economiche e gli investimenti sull’uguaglianza di genere in Africa, Asia, Medio Oriente e America Latina. Il fondo è gestito da Mirova e supportato da Mirova SunFunder East Africa Ltd in qualità di consulente per gli investimenti. La BEI ha firmato un impegno senior di 75 milioni di dollari e un investimento catalizzatore junior di 5 milioni di euro nell’ambito della piattaforma di finanza climatica lussemburghese-BEI per Mirova Gigaton FundMirova Gigaton Fund ha raggiunto oltre la metà del suo L’obiettivo è di 500 milioni di dollari, con 282 milioni di dollari chiusi ad oggi.
PARIGI (FRANCIA): La divisione di asset management della banca multinazionale francese BNP Paribas punta a raccogliere fondi da 1 miliardo di euro (1,1 miliardi di dollari) per un nuovo fondo di prestito diretto che si concentrerà sulle imprese di medie dimensioni e si differenzierà dalle altre linee di credito private della banca offrendo prestiti unitari, secondo un rapporto di Bloomberg. Si veda qui privateequitywire. Il rapporto cita persone a conoscenza della questione che rivelano che BNP Paribas è in trattative per utilizzare liquidità dal suo bilancio per il fondo, così come denaro da investitori esterni. I fondi di credito privati esistenti della banca forniscono solo debito senior; questo ha la priorità in caso di fallimento e comporta un tasso di interesse inferiore rispetto ai prestiti junior. Il team del fondo sarà guidato da Christophe Carrasco, responsabile del settore prestiti alle PMI di BNP Paribas.
LONDRA (UK): La società di private equity che sostiene Big Mamma Group e Gail’s ha acquisito la catena di ristoranti Sticks’n’Sushi per una somma non rivelata. Si veda qui the caterer. McWin Capital Partners ha acquisito una quota di maggioranza dell’azienda con l’intenzione di espandere il gruppo in nuovi mercati nei prossimi cinque anni. Sticks’n’Sushi è stata fondata in Danimarca nel 1994 da Thor Andersen e dai fratelli Kim Rahbek Hansen e Jens Rahbek Hansen, che hanno tratto ispirazione dal loro background metà giapponese e metà danese per creare un menu incentrato su diversi tipi di sushi e spiedini alla griglia di carne. Il gruppo conta ora 1.500 dipendenti e si è espanso fino a comprendere 12 ristoranti in Danimarca, tre in Germania e 12 nel Regno Unito. Questi includono dieci sedi a Londra e una a Oxford e una a Cambridge. I termini dell’accordo non sono stati resi noti, ma Sticks’n’Sushi ha generato 90 milioni di sterline di ricavi nell’anno terminato a giugno 2023. Andreas Karlsson, entrato nell’azienda nel 2011 per supervisionare l’espansione nel Regno Unito e subentrato come amministratore delegato del gruppo nel 2019, continuerà a guidare Sticks’n’Sushi mentre cerca di espandersi.
La società internazionale di private equity Cinven annuncia che Bruno Schick, Jorge Quemada e Supraj Rajagopalan diventeranno soci co-amministratori della società, riflettendo le dimensioni significativamente aumentate dell’Ottavo Fondo, del patrimonio gestito, del numero di dipendenti e della presenza internazionale recentemente raccolti dalla società. Si veda qui il comunicato stampa. Stuart McAlpine diventerà presidente della società e rimarrà membro permanente del suo comitato per gli investimenti. Bruno, che ha guidato la strategia di investimento di grande successo di Cinven nella regione DACH, presiederà il Comitato di revisione del portafoglio, il comitato che supervisiona la creazione di valore dei fondi tra le società in portafoglio, e supervisionerà il portafoglio; Jorge, che ha guidato la strategia di investimento di successo dell’azienda in Iberia sin dall’inizio, presiederà il Comitato per gli investimenti e supervisionerà le attività di investimento dell’azienda; e Supraj, che storicamente ha guidato il team di investimento nel settore sanitario di Cinven, guiderà e gestirà le operazioni quotidiane dell’azienda in qualità di CEO e presiederà il Comitato Esecutivo. Insieme determineranno la direzione strategica e lo sviluppo di Cinven in collaborazione con il suo comitato esecutivo, il gruppo di partner e il team più ampio di Cinven nel migliore interesse degli investitori e dei loro beneficiari. Il signor Schick e il signor Quemada manterranno le loro responsabilità regionali.