AFRICA
IL CAIRO (EGITTO): EFG Hermes, il ramo di investment banking di EFG Holding e la principale banca di investimento nei mercati di frontiera ed emergenti (FEM), ha annunciato oggi che la sua divisione Investment Banking ha assistito con successo Kazyon, un importante rivenditore discount con sede nell’area MENA, in un’operazione di fusione e acquisizione (M&A) accordo. Si veda qui zawya. In questo accordo, Kazyon ha acquisito una partecipazione del 50% in Dukan, l’unico rivenditore al dettaglio discount in Arabia Saudita, segnando il suo ingresso strategico nel mercato saudita. Al Dabbagh Group, l’attuale azionista di Dukan, ha mantenuto la restante quota del 50% nella società. White e Case hanno agito come consulenti legali per Kazyon. Dukan è un’azienda di vendita al dettaglio di generi alimentari di largo consumo in rapida crescita in Arabia Saudita, fondata nel 2013 dal gruppo Al-Dabbagh. Dukan ha una catena di oltre 100 negozi di quartiere tra Jeddah, Mecca e Al Taif, con piani di espansione a Riyadh. Offre una gamma completa di generi alimentari di base scontati e un assortimento differenziato di prodotti a marchio del distributore e di marchi esclusivi.
AMERICA DEL NORD
EDMONTON (CANADA): Capital Square Partners (CSP), una delle principali società di private equity specializzata in tecnologia e servizi aziendali transfrontalieri, ha completato un investimento significativo in Bits In Glass (BIG), un’azienda tecnologica pluripremiata nota per essere un partner di fiducia nella trasformazione digitale. Si veda qui il comunicato stampa. CSP si concentra sugli investimenti in società tecnologiche, lavorando su base proprietaria con team di gestione guidati dai fondatori per creare transazioni fuori mercato. Questo investimento è in linea con l’impegno dell’azienda nel promuovere l’innovazione e creare valore significativo per tutte le parti interessate. L’investimento di CSP consentirà a BIG di accelerare i suoi piani di crescita, sia organicamente che inorganicamente, attraverso l’innovazione, l’espansione globale e il miglioramento della sua offerta di servizi.
GREENWICH (USA): 3 Boomerang Capital (“3BC” o “3 Boomerang”), una società di private equity focalizzata sul settore sanitario del mercato medio-basso, è lieta di annunciare di aver ha completato la raccolta fondi per il suo fondo di private equity di punta, 3 Boomerang Capital I, LP (il “Fondo”). Si veda qui il comunicato stampa. Il Fondo, che 3 Boomerang ha ufficialmente lanciato sul mercato all’inizio del 2023, ha superato il suo obiettivo di 350 milioni di dollari chiudendo oltre 375 milioni di dollari di impegni da parte di un gruppo diversificato di investitori, tra cui importanti fondi di dotazione, fondazioni, pensioni, assicuratori, fondi di fondi, family office e professionisti 3BC. Fondata dai veterani del settore Adam Dolder e Adam Elberg , 3BC ha effettuato una raccolta fondi efficiente e di successo, dimostrando la forte fiducia degli investitori nel suo approccio differenziato alla creazione di valore nel settore sanitario. Questo traguardo segna un risultato significativo per l’azienda, dimostrando il suo impegno nel supportare gli imprenditori e le aziende del settore sanitario nel perseguimento della crescita e dell’innovazione.
MENLO PARK (USA): Metafin, una cleantech-focalizzata su NBFC (Non bank financial company), si è assicurata 5 milioni di dollari in finanziamenti azionari da Prime Venture Partner e Varanium Capital. Si veda qui yourstory. La startup con sede a Gurugram prevede di utilizzare i fondi per espandersi in tutti gli stati, aumentare il portafoglio prestiti, migliorare la tecnologia e ad accumulare e assumere talenti. “Oltre al ns impatto climatico, ogni impianto che realizziamo aiuta l’India ad aumentare l’inclusione energetica, ad ampliare l’inclusione finanziaria e a migliorare i mezzi di sussistenza. Il nostro obiettivo è finanziare oltre 1 milione di progetti di questo tipo nei prossimi 5 anni”, ha affermato Sandeep Chopra, fondatore e CEO di Metafin. La startup ha finanziato oltre 1.000 installazioni cleantech in UP e Bihar, il 90% delle quali off-grid, riducendo le emissioni di CO2 di 147 milioni di kg.
MOUNTAIN VIEW (USA): SentinelOne, leader globale nella sicurezza basata sull’intelligenza artificiale (AI), ha annunciato di aver completato l’acquisizione della piattaforma di protezione delle applicazioni cloud-native (CNAPP) con sede in India PingSafe, inaugurando una nuova era di sicurezza nel cloud ed è in pole position per guidarla. Si veda qui technode. SentinelOne ha affermato in una nota che l’acquisizione di PingSafe è una mossa trasformativa che consentirà a SentinelOne di aumentare il valore e la sicurezza che offre ai clienti. Una volta integrate nella piattaforma Singularity™, le funzionalità differenziate di PingSafe forniranno a SentinelOne una soluzione di sicurezza cloud leader attraverso CNAPP senza agenti e protezione dalle minacce basata su agenti per carichi di lavoro e storage cloud, si legge nella dichiarazione.
NEW YORK (USA): PineBridge Investments ha chiuso il suo terzo fondo di prestito diretto con un aumento di sottoscrizioni in eccesso di 1,7 miliardi di dollari (1,35 miliardi di sterline). Il “PineBridge Private Credit III” fa parte della strategia di prestito diretto del mercato medio-basso del gestore patrimoniale. Si veda qui alternativecreditinvestor. L’ultima chiusura – che ha superato l’obiettivo di 1 miliardo di dollari – porta la piattaforma di credito privato totale dell’azienda a 5 miliardi di dollari. Per saperne di più: I tagli dei tassi potrebbero essere accolti favorevolmente dai gestori del credito privato? Il nuovo fondo si concentrerà sulla concessione di prestiti garantiti senior originati direttamente a società del mercato medio-basso con sede negli Stati Uniti, sostenute da sponsor, in gran parte nei settori dei servizi alle imprese, dei consumatori, della sanità e della produzione specializzata. I prestiti vengono generalmente concessi alle aziende con utili core che vanno da 7,5 milioni di dollari a 30 milioni di dollari. Ad oggi, il team di credito privato di PineBridge ha impegnato 4,5 miliardi di dollari di capitale in 79 società in portafoglio.
NEW YORK (USA): Coalesce Capital (“Coalesce”), una società di private equity che investe in società di servizi basate sul capitale umano e sulla tecnologia, ha annunciato la chiusura del suo fondo inaugurale, Coalesce Capital Fund I LP (il “Fondo”) e veicoli paralleli, con 900 milioni di dollari di impegni di capitale totali. Si veda qui il comunicato stampa. Il Fondo ha ricevuto sottoscrizioni eccessive e si è assicurato gli impegni degli investitori in nove mesi, superando il suo obiettivo originale di 750 milioni di dollari. Coalesce ha ora in gestione circa 1 miliardo di dollari. La base di investitori diversificata a livello globale del Fondo comprende importanti fondi di dotazione, fondazioni, sistemi sanitari e pensionistici, istituzioni finanziarie e imprenditori. Coalesce ha iniziato a implementare il Fondo e ha recentemente completato il suo primo investimento in Examinetics, fornitore leader di servizi di test di conformità in materia di salute sul lavoro.
ASIA
DUBAI (EAU): La piattaforma di doppiaggio basata sull’intelligenza artificiale (AI) di Dubai CAMB.AI ha raccolto 4 milioni di dollari in un round di investimenti guidato dalla società di venture capital Courtside Ventures, con sede a New York. Si veda qui zawya. Secondo una dichiarazione di martedì, al round di finanziamento iniziale hanno partecipato TRTL Ventures, Blue Star Innovation Partners, Ikemori Ventures ed Eisaburo Maeda. Fondata nel 2022, la società prevede di utilizzare il nuovo capitale per espandere ulteriormente la propria attività. La piattaforma dell’azienda è specializzata nella traduzione vocale e nel doppiaggio video. La sua tecnologia, in grado di doppiare istantaneamente contenuti in più di 100 lingue, dialetti e accenti mantenendo il tono e le sfumature originali, è stata utilizzata nell’industria cinematografica e sportiva.
SINGAPORE: Gordian Capital ha annunciato la formazione del fondo Align Partners Korea, domiciliato alle Isole Cayman. Questo è il successore del precedente fondo domiciliato in Corea, Align Partners Fund I nel settembre 2021. Si veda qui opalesque. Il nuovo fondo prevede la significativa partecipazione di un noto value manager statunitense, che funge da investitore principale inaugurale. Il Fondo è subgestito da Align Partners Capital Management, Inc., con sede a Seoul. Align è specializzata in investimenti in azioni coreane quotate, impiegando un approccio strategico inteso a mirare a rendimenti superiori a lungo termine attraverso una lente di private equity (“PE”) localizzata, concentrandosi in particolare sull’attivismo degli azionisti per capitalizzare il sostanziale “sconto Corea”. La filosofia di investimento di Align affonda le sue radici nella convinzione che la Corea del Sud rappresenti un mercato dal valore estremo, con dinamiche di business avvincenti, da qui il termine “sconto Corea”. La Corea è storicamente caratterizzata come una “trappola del valore”, dove numerosi tentativi da parte di attivisti internazionali si sono rivelati infruttuosi. Il team locale di Align dispone di una vasta rete all’interno della comunità imprenditoriale e di governance coreana, costruita in oltre un decennio. Sotto la guida di Changhwan Lee, ex gestore di portafoglio KKR/Goldman e CEO di Align, Align ha una solida reputazione locale, supportata da un comprovato track record di successo.
EUROPA
PARIGI (FRANCIA): Immagina di lavorare per un’agenzia di noleggio auto o di una società di consegna pacchi e di essere responsabile di una flotta di veicoli. Se stai passando ai veicoli elettrici, diventa più complesso gestire i tuoi veicoli a causa dei lunghi tempi di ricarica e della disponibilità limitata dei punti di ricarica. Si veda qui il comunicato stampa. Guided Energy, una startup francese che ha raccolto 5,2 milioni di dollari da Sequoia Capital e Dynamo Ventures alla fine del 2023, sta costruendo uno strumento software che aiuta gli operatori di flotte di veicoli elettrici quando si tratta di gestione delle tariffe e di spedizione. L’azienda aggrega i dati provenienti da veicoli, punti di ricarica pubblici e privati e utilizza l’apprendimento automatico per dirti quando e dove dovresti ricaricare i tuoi veicoli.
APPINGEDAM (OLANDA): In un altro segno della corsa per accelerare l’adozione e il potenziale di trasformazione dell’intelligenza artificiale, il gigante olandese del riciclaggio Bollegraaf Group sta facendo un investimento strategico nella startup britannica Greyparrot, che utilizza la visione artificiale per l’analisi dei rifiuti. Si veda qui techcrunch. Il veterano produttore di MRF (Material Recovery Facilities) e sistemi di riciclaggio “chiavi in mano” – che è stato originariamente fondato come produttore di macchine per presse, nel lontano 1961 – si è dilettato nell’intelligenza artificiale stessa negli ultimi anni, aprendo un centro di test di innovazione in è nato nei Paesi Bassi nel 2021 e ha reclutato un team interno di intelligenza artificiale per lavorare sull’integrazione dell’analisi dell’intelligenza artificiale con i suoi macchinari per il riciclaggio che avevano portato ad alcune implementazioni commerciali.
STOCCOLMA (SVEZIA): EQT con sede a Stoccolma sta riconsiderando una potenziale offerta pubblica iniziale di 20 miliardi di dollari per Galderma, una società farmaceutica ed ex filiale di Nestlé, secondo un rapporto del Financial Times che cita persone a conoscenza della questione. Si veda qui privateequitywire. Se dovesse procedere, la quotazione svizzera sarebbe una delle più grandi IPO europee degli ultimi anni. EQT aveva precedentemente preso in considerazione un’IPO nel 2021, ma è stata scoraggiata dalle sfide nel panorama del private equity, tra cui un aumento dei tassi di interesse e una performance post-IPO irregolare. Secondo il rapporto, questa volta EQT ha accelerato i suoi piani IPO alla luce di una crescente domanda di miglioramenti cosmetici. EQT ha acquisito per la prima volta Galderma per 10 miliardi di dollari nel 2019 dal conglomerato di alimenti e bevande Nestlé, dopo aver guidato un consorzio di investitori che comprendeva i fondi sovrani di Singapore e Abu Dhabi. L’anno scorso, Galderma ha registrato un fatturato netto record di 3 miliardi di dollari nei primi nove mesi, con un aumento del 9% rispetto allo stesso periodo del 2022.
LONDRA (UK): Schroders Greencoat ha lanciato Global Renewables+ LTAF, offrendo agli investitori l’accesso alle energie rinnovabili e agli investimenti nelle infrastrutture per la transizione energetica. Si tratta del secondo LTAF di Schroders, che ha lanciato il primo fondo patrimoniale a lungo termine del Regno Unito nel marzo 2023, il Climate+ LTAF, offrendo ai fondi pensione a contribuzione definita (DC) l’accesso a infrastrutture, immobili, private equity, capitale naturale e attenzione alla biodiversità. asset mirati alla transizione allo zero netto. Si veda qui il comunicato stampa. La società ha ricevuto l’approvazione normativa per il fondo Global Renewables+ dalla Financial Conduct Authority nel maggio 2023. Schroders ha affermato che il fondo è “il primo LTAF del Regno Unito dedicato esclusivamente alle energie rinnovabili e alle infrastrutture di transizione energetica” e sarà disponibile per i regimi pensionistici DC e DB, insieme agli enti di beneficenza del Regno Unito.
LONDRA (UK): Plural Platform e Iconical, società di venture capital con sede nel Regno Unito, hanno co-condotto un round di finanziamento da 90 milioni di dollari per Starship Technologies, una società di consegne dell’ultimo miglio con robot autonomi fondata dai cofondatori di Skype Janus Friis e Ahti Heinla. Si veda qui Aincapital. Secondo un comunicato stampa, il finanziamento sarà destinato all’espansione delle operazioni di consegna robot autonome di Starship in tutto il mondo e alla capitalizzazione della crescente domanda di consegne a domicilio senza interruzioni. Prima di questo round di finanziamento, Starship aveva raccolto 160 milioni di dollari dalla sua fondazione nel 2014. I robot dell’azienda operano in sei mercati in tutto il mondo: Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Danimarca, Estonia e Finlandia. Bolt, Co-op, Aramark, Sodexo, Chartwells e Grubhub sono alcune delle aziende che utilizzano i robot di Starship.
LONDRA (UK): Ancala, il principale gestore indipendente di infrastrutture, ha annunciato la chiusura finale del suo terzo fondo misto di punta, la più grande raccolta fondi individuale mai realizzata. Si veda qui il comunicato stampa. Il fondo ha chiuso con un totale di 1,4 miliardi di euro di impegni, superando il suo obiettivo di 1,2 miliardi di euro. Ancala Infrastructure Fund III contiene impegni da parte di investitori nuovi ed esistenti nei confronti di Ancala. Comprende fondi di investitori istituzionali in Europa, Nord America e Asia. Ancala ha implementato una strategia coerente sin dalla sua fondazione nel 2010, offrendo rendimenti maggiori da investimenti con caratteristiche infrastrutturali tradizionali. L’approccio differenziato del gestore dell’infrastruttura si concentra sull’individuazione di opportunità di investimento bilaterali, sulla fornitura di protezione dai ribassi, sul collegamento all’inflazione e sul rendimento in contanti, nonché sulla fornitura di un approccio unico alla creazione di valore sostenibile all’interno delle società in portafoglio. Il Fondo III di Ancala ha completato fino ad oggi tre investimenti: Avincis, il più grande fornitore europeo di servizi di emergenza aerea; principale base di rifornimento norvegese Fjord Base; e Noventa, specialista del riscaldamento e raffrescamento decarbonizzato. Ancala ha un patrimonio complessivo di oltre 4 miliardi di euro e gestisce 18 asset che operano nei settori delle infrastrutture essenziali, tra cui l’energia rinnovabile e la transizione energetica, i trasporti, i servizi di pubblica utilità e l’economia circolare. Il suo approccio proattivo alla creazione di valore è fornito da un team esperto di gestione patrimoniale che comprende partner di settore, ex amministratori delegati e presidenti di importanti società di infrastrutture.
LONDRA (UK): Screendragon Ltd., leader tecnologico nell’automazione del flusso di lavoro basato su SaaS, ha annunciato oggi che Kennet Partners e Federated Hermes Private Equity hanno investito 25 milioni di euro nella società di software per promuovere la continua espansione del business. Si veda qui il comunicato stampa. Screendragon è una piattaforma al servizio dei settori delle agenzie e del marketing. La loro piattaforma è progettata per automatizzare flussi di lavoro complessi, connettere team distribuiti e fornire visibilità e agilità su larga scala. Alimentando molti dei marchi e delle agenzie più noti, aiuta i team a pianificare, innovare, creare e distribuire contenuti sul mercato in modo efficiente ed efficace. In un ambiente con margini compressi e vincoli di profitti e perdite, in cui ai team viene chiesto di assumere carichi di lavoro sempre più pesanti, Screendragon elimina il lavoro non necessario e comprime i tempi di ciclo consentendo ai team di essere più efficienti concentrandosi sul lavoro per cui sono stati assunti rispetto alla gestione dei processi del flusso di lavoro. L’investimento di 25 milioni di euro mira a facilitare l’impegno a investire nelle attività irlandesi dell’azienda, raddoppiando la forza lavoro di Screendragon a Cork e sostenendo l’ulteriore espansione dell’azienda nel mercato statunitense.