Ha superato quota 1,9 milioni di euro l’emissione di bond convertibili di Prismi spa (ex Primo sui Motori), la società specialista del digital marketing quotata all’Euronext Growth Milan. L’emissione, per un massimo di 7,5 milioni di euro, era stata annunciata lo scorso luglio (si veda qui il comunicato stampa) e da allora sono stati collocati titoli in quattro tranche (a inizio agosto, a metà agosto, a inizio settembre e ieri 2 ottobre).
I bond sono stati offerte in sottoscrizione a Medigest sa, Area 62 srl e Tendercapital Alternative Funds Plc, in esecuzione di un accordo di investimento sottoscritto lo scorso maggio 2023, finalizzato a riequilibrare le attuali posizioni di debito con l’obiettivo di ottimizzare la struttura dei costi delle fonti di finanziamento e alimentare il capitale circolante.
Ricordiamo, infatti, che a maggio i tre investitori si erano impegnati a sottoscrivere tra maggio e giugno in due tranche un aumento di capitale loro riservato per un totale di 700 mila euro tra maggio e giugno (si veda qui il comunicato stampa). Tendercapital e Medigest si erano inoltre impegnati a garantire l’eventuale inoptato di un aumento di capitale di Prismi da 2 milioni aperto al mercato e, a decorrere dal 15 giugno, un prestito obbligazionario convertibile (con tasso di interesse 2,5%), a 5 anni, da utilizzare per il pagamento del 90% del capitale dei prestiti obbligazionari della società in scadenza ogni mese, con facoltà per la società di conversione, al quarto e quinto anno, in azioni ordinarie fino al 75% del valore nominale. Non solo. A decorrere da ottobre 2023, Tendercapital e Medigest si erano impegnati a sottoscrivere un prestito obbligazionario convertendo, da destinare al pagamento del precedente prestito obbligazionario convertibile della società, al tasso del 2%, della durata di 6 anni, emesso in tranche mensili da 250 mila euro e con conversione automatica al quarto, quinto e sesto anno, ogni quadrimestre con uno sconto del 10% al quarto anno, del 14% al quinto anno e del 18% al sesto anno. Tendercapital Alternative Funds Plc e Medigest SA si obbligano a mantenere un periodo di lock up di 2 mesi a seguito di ogni conversione.
Prismi è un emittente seriale di obbligazioni ed è stato uno dei primi emittenti in assoluto di minibond, con un primo titolo quotato su ExtraMot Pro nel 2013 (si veda altro articolo di BeBeez).