AMERICA DEL NORD
BOSTON (USA): La società di private equity Advent International ha accettato di acquistare la canadese Nuvei (NVEI.TO), con una operazione interamente in contanti che valuta la società di tecnologia dei pagamenti sostenuta da Ryan Reynolds a 6,3 miliardi di dollari. Si veda qui Reuters. L’accordo, annunciato lunedì, porterà Nuvei al delisting privata quattro anni dopo la sua quotazione alla Borsa di Toronto. Prima che emergessero le notizie di un potenziale accordo a metà marzo, quest’anno il titolo aveva perso quasi il 15%. Le azioni della società sono quotate anche al Nasdaq.
MANHATTAN BEACH (USA): Wen Hsieh e Haomiao Huang, entrambi investitori di Kleiner Perkins, hanno lasciato l’azienda nel 2023 per avviare il proprio fondo di venture capital chiamato Matter Venture Partners. L’azienda ha avuto il sostegno di Kleiner e del produttore di chip taiwanese TSMC. Si veda qui techcrunch. Hsieh era un KPer di lunga data, essendo lì da 17 anni; Huang era lì da quattro anni. Con una passione per quella che chiamano “hard tech”, Hsieh ha investito in aziende come la società di tecnologia per display microLED LuxVue, acquisita da Apple ; Amprius , che produce batterie agli ioni di litio ad alta densità energetica; produttore di droni DJI ; e la società di stampa 3D Desktop Metal, che è stata quotata in borsa tramite SPAC nel 2020 . Huang e Hsieh hanno co-guidato gli investimenti in aziende come la società di robotica Dexterity e la società di scansione TC Lumafield. Giovedì hanno annunciato la chiusura di un fondo inaugurale di 300 milioni di dollari.
NEW YORK (USA): Hunter Point Capital (“HPC”), una società di investimento indipendente che fornisce soluzioni di capitale e supporto strategico ai gestori patrimoniali alternativi, ha annunciato la chiusura del suo fondo inaugurale GP Stakes (“HPC Fund I”) con 3,3 miliardi di dollari in impegni di capitale permanenti, superiori al suo obiettivo iniziale di 2,5 miliardi di dollari. Si veda qui il comunicato stampa. HPC Fund I è il più grande fondo GP Stakes dedicato alle strategie del mercato privato. Fondata nel 2020 dai veterani del settore Bennett Goodman e Avi Kalichstein, HPC mira a essere il principale partner strategico per la crescita della prossima generazione di gestori emergenti di investimenti alternativi, consentendo loro di sviluppare i propri franchise più velocemente e con maggiore certezza di quanto farebbero da soli. Attraverso HPC Fund I, l’azienda acquisisce partecipazioni in gestori di investimenti alternativi e fornisce loro supporto strategico e tattico in aree chiave come la formazione di capitale, lo sviluppo del business, gli acquisti di gruppo e la valorizzazione dei talenti.
NEW YORK (USA): Grafine Partners, una società di private equity focalizzata sui manager emergenti, ha chiuso il suo primo fondo da 600 milioni di dollari. La strategia ha superato il suo obiettivo di 500 milioni di dollari. Si veda qui opalesque. La strategia di Grafine fornisce capitale di ancoraggio LP e supporto a livello istituzionale ai fondi lanciati per la prima volta da investitori esperti nei mercati privati, in cambio della condivisione dei ricavi e dell’accesso alle opportunità di coinvestimento per i suoi LP. Il fondo ha già effettuato investimenti in tre aziende: Ascendant Capital Partners, una società operativa e di investimento immobiliare opportunistico verticalmente integrata focalizzata su investimenti alberghieri e residenziali. Stanley Capital Partners, una società di private equity di fascia media focalizzata sull’Europa focalizzata su sanità, tecnologia ed efficienza delle risorse. La Newcastle Network, una piattaforma di investimento che fornisce capitale di crescita alle imprese di consumo con performance del mercato medio-basso. Grafine ha recentemente lanciato la sua seconda strategia incentrata sui co-investimenti, che sarà un veicolo dedicato e condiviso che cercherà di ottenere rendimenti elevati adeguati al rischio investendo in un portafoglio di opportunità di co-investimento altamente selezionate sponsorizzate da selezionati gestori di private equity emergenti.
PALO ALTO (USA): La startup SaaS Scrut Automation, una piattaforma di gestione di governance, regolamentazione e conformità, si è assicurata 10 milioni di dollari di capitale di crescita dagli investitori esistenti Lightspeed, MassMutual Ventures ed Endiya Partners. Si veda qui yourstory. Scrut utilizzerà i fondi per il miglioramento della piattaforma, l’integrazione dell’intelligenza artificiale generativa per attività di rischio e conformità e l’espansione nei mercati nordamericani ed europei. L’azienda prevede inoltre di raddoppiare le vendite nei prossimi due mesi.
WILTON (USA): Commonfund Capital Secondary Partners IV, LP ha superato significativamente il suo obiettivo di 750 milioni di dollari. Il fondo è anche più grande del fondo precedente, che ammontava a 675 milioni di dollari. Si veda qui il comunicato stampa. Oltre al veicolo principale, CF Private Equity ha raccolto 110 milioni di dollari per un fondo misto di “eccedenza”, Commonfund Capital Secondary Partners IV Opportunities Fund, LP.. In totale, gli ultimi fondi secondari dedicati hanno chiuso con oltre 1,22 miliardi di dollari. Il fondo ha beneficiato del forte sostegno degli investitori esistenti e di una base di investitori ampliata che comprendeva LP negli Stati Uniti e in Europa e comprendeva family office, compagnie assicurative, pensioni, RIA, piattaforme patrimoniali private, aziende sanitarie, fondi di dotazione e fondazioni. Cari Lodge, responsabile globale di CF Private Equity Secondaries, ha dichiarato: “Siamo estremamente grati per il forte sostegno da parte dei nostri investitori esistenti e nuovi. È stata una raccolta fondi di grande successo grazie alla nostra strategia differenziata e ai nostri rendimenti costanti e interessanti”. Il team Secondari, composto da Lodge, Hong Pan, Stephen Talbot e George Wu, lavora insieme da 11 anni e ha investito tutti i precedenti fondi secondari di CF Private Equity. Insieme alla raccolta fondi di grande successo, Pan, Talbot e Wu furono tutti promossi ad amministratore delegato. Lodge ha detto: “Hong, Steve e George sono stati fondamentali per il programma delle scuole secondarie. Attendiamo con impazienza un lungo futuro insieme investendo nel crescente mercato secondario”.
EUROPA
LONDRA (INGHILTERRA): Bridgepoint, un investitore privato quotato in crescita del patrimonio, ha venduto il suo investimento in Dorna Sports, che detiene i diritti globali per l’organizzazione dei campionati MotoGP e WSBK, a Liberty Media, in una transazione che valuta la società a 4,2 miliardi di euro. Si veda qui bebeez. Bridgepoint è un investitore nell’attività dal 2006, con la transazione che rappresenta la piena realizzazione della partecipazione esistente insieme a quella del Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments) e del management, a favore di Liberty Media, che detiene i diritti commerciali esclusivi per la FIA Campionato del mondo di Formula Uno. Si veda qui privateequitywire. La transazione, soggetta alle consuete condizioni e approvazioni normative, dovrebbe essere completata entro la fine del 2024. William Jackson, presidente di Bridgepoint Group plc e di Dorna Sports, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di aver collaborato con Dorna e il suo management team negli ultimi 18 anni, durante i quali la Moto GP è diventata uno dei veri marchi sportivi globali e gode di enorme successo. La partnership ha visto la MotoGP ampliare la sua base di fan in cinque continenti e diventare lo sport più emozionante del mondo”.