Saranno quotati sul mercato Euronext MOT di Borsa italiana a partire da oggi i 290,5 milioni di euro di bond senior unsecured collocati da Tamburi Investment Partners spa (TIP) lo scorso 18 giugno, dopo aver aumentato la size di emissione di ulteriori 50 milioni rispetto all’ammontare inizialmente previsto di 250 milioni, con opzione di incremento fino a 350 milioni, grazie alla forte domanda raccolta in fase di pre-marketing e nonostante un contesto di generale incertezza in Europa a valle delle elezioni (si vedano qui il comunicato stampa, qui la presentazione agli investitori e qui il prospetto).
Nell’operazione di collocamento del bond, che ha scadenza 21 giugno 2029, con opzione call a partire dal 21 giugno 2026, e paga una cedola del 4,625%, TIP è stato assistito da Equita in qualità di placement agent e joint bookrunner e da Banca Akros in qualità di Joint Bookrunner. I bond sono stati sottoscritti al valore nominale per un taglio minimo di mille euro e quindi destinati anche agli investitori retail (si veda qui il comunicato stampa di lancio).
I proventi dell’emissione saranno utilizzati da TIP per rifinanziare il bond da 300 milioni a scadenza dicembre 2024 con cedola 2,5% emesso a fine 2019 (si veda qui il comunicato stampa di allora), oltre che per supportare la normale attività della holding di investimento quotata a Piazza Affari sul segmento Euronext STAR Milan.
Ricordiamo che a fine marzo, la trimestrale del gruppo indicava un indebitamento netto consolidato di circa 378 milioni, in calo dai circa 409 milioni a fine 2023 soprattutto grazie ai proventi da dismissioni al netto dell’utilizzo di liquidità impiegata per finalizzare gli investimenti in partecipazioni e all’acquisto di azioni proprie del trimestre (si veda altro articolo di BeBeez). In particolare,
a seguito di quanto deciso già nel 2023, nei primi mesi del 2024 sono proseguite le vendite di azioni Prysmian, fino al completamento del disinvestimento nel corso del mese di marzo, che ha portato una netta plusvalenza nelle casse di TIP.