DD Group, gruppo attivo nella distribuzione di prodotti, attrezzature e servizi per il settore dentale in Europa, presente nel portfolio del private equity Sun Capital Partners, ha acquisito l’italiana Eli Dent, fornitore leader di materiali di consumo dentali in tutte le regioni italiane (si veda qui il comunicato stampa). A vendere è la famiglia Salvi.
I team di Andersen M&A Advisory e di M&A Legal hanno lavorato in sinergia per supportare Eli-Dent e la famiglia Salvi sugli aspetti finanziari e legali del deal. EY ha assistito DD Group nella financial due diligence, nella tax dd e nella HR due diligence. Lo Studio Gualdani ha affiancato i venditori in qualità di advisor fiscale, giuslavoristico e societario. Giliberti Triscornia e Associati ha assistito DD Group negli aspetti di M&A e nella legal due diligence.
Con sede a Borgo San Lorenzo, in Toscana, Eli-Dent è il fornitore di fiducia di una serie di fasce dentali, prodotti farmaceutici e piccole attrezzature per oltre 7.000 clienti dentali in tutta Italia. È stata fondata nel 2007 con l’obiettivo di fornire materiali di consumo dentali e prodotti farmaceutici a una clientela nazionale in Italia. La sua posizione strategica in Toscana le consente di servire i clienti del settore dentale nell’arco di 24 ore e opera una strategia di distribuzione omnicanale, con una solida piattaforma di e-commerce integrata da una rete di agenti di vendita regionali. La società ha chiuso il 2023 con 22,3 milioni di ricavi, 1,6 mln di ebitda e liquidità netta di 1,4 milioni (si veda qui il report di Leanus, dopo essersi registrati gratuitamente).
L’acquisizione rappresenta un passo strategico per entrambe le aziende, consentendo a DD Group di rafforzare la propria presenza nei quattro maggiori mercati europei (Regno Unito, Francia, Germania e Italia) e a Eli-Dent di entrare a far parte di un network internazionale, con nuove opportunità di sviluppo in ambito europeo.
Si stima che il mercato italiano della distribuzione dentale valga ben più di 1 miliardo di euro e, con questa acquisizione, DD Group è ora un attore significativo nelle quattro maggiori economie europee: Regno Unito, Francia, Germania e Italia.
Sam Tyrer, ceo di DD Group, ha dichiarato: “Siamo entusiasti dell’acquisizione di Eli-Dent, che rafforza il nostro intento di costruire una piattaforma di distribuzione dentale leader in Europa. L’acquisizione rafforza ed espande la nostra presenza, consentendoci di continuare la crescita accelerata del gruppo in Europa. L’eccellente reputazione di Eli-Dent in Italia, le sue strutture moderne e il suo team esperto e appassionato di professionisti del settore dentale rendono questa transazione un’ottima aggiunta al Gruppo DD”.
L’amministratore delegato di Eli-Dent, Massimiliano Nessi, ha concluso: “La transazione con DD Group segna una tappa importante nella storia di Eli-Dent. Siamo orgogliosi di entrare a far parte del Gruppo DD. Condividiamo valori simili e siamo altrettanto entusiasti delle opportunità che l’ingresso in un grande gruppo internazionale ci offrirà”.
Fondato oltre 50 anni fa, DD Group è l’unica piattaforma integrata di distribuzione e creazione della domanda di prodotti e servizi per i clienti del settore dentale e dell’estetica medica. Attraverso un unico “one-stop shop”, i clienti hanno accesso a oltre 30.000 prodotti per l’odontoiatria e l’estetica medica, farmaci da prescrizione, attrezzature e tecnologie, oltre a servizi di ingegneria dentale e di conformità.
Sun Capital e le sue società italiane in portafoglio
sono monitorati da BeBeez Private Data,
il database del private capital di BeBeez, supportato dal fondo FSI
Scopri qui come abbonarti per un mese o per un anno
Prenota qui una demo in videocall con il nostro database manager
