Antares Vision, leader mondiale nell’ispezione visiva, nelle soluzioni di tracciatura e nella gestione dati per il settore farmaceutico, quotato all’Aim Italia dopo la business combination con la Spac ALP.I spa, ha acquisito il 100% di Convel, società italiana specializzata nell’ispezione automatizzata nell’industria farmaceutica (si veda qui il comunicato stampa).
A vendere sono stati i soci di Convel, Andrea Gallo e Giovanni Lovato, titolari di una quota pari al 50% ciascuno del capitale sociale di Convel. I due, attuali amministratori di Convel, hanno sottoscritto degli accordi di management, affinché gli stessi accompagnino il progetto di sviluppo alla base dell’acquisizione da parte di Antares Vision, assicurando la continuità della gestione aziendale. Convel è passata di mano per 15,7 milioni di euro, corrisposti per cassa. L’acquisizione è basata su un Enterprise Value alla data del closing di 12,5 milioni di euro, corrispondente a un multiplo sull’ebitda 2019 inferiore a 8x. Antares Vision è stata assistita nell’operazione da Orsingher Ortu (legal advisor), New Deal Advisors (financial due diligence) e dallo Studio Marchese (fiscal due diligence).
Massimo Bonardi, amministratore delegato di Antares Vision, ha aggiunto: “Siamo orgogliosi di questo ingresso: l’innovazione industriale è un valore importante per continuare ad essere competitivi. E Convel nel corso degli anni ha portato significative evoluzioni nel mercato, soprattutto nella tecnologia di rilevamento delle perdite ad alta tensione (HVLD), che analizzano i contenitori di vetro o di plastica sigillati. Capire le esigenze dei nostri clienti e anticipare le nuove sfide del mercato ci aiuta a portare un valore autentico attraverso la tecnologia.” Andrea Gallo e Giovanni Lovato, soci e amministratori di Convel, hanno commentato: “Entrare a far parte di Antares Vision è una grande opportunità di sviluppo per Convel e siamo sicuri che la nostra collaborazione potrà dare un supporto importante alla crescita di tutto il Gruppo. Convel oggi accelera il proprio percorso di evoluzione, valorizzando le proprie competenze e sfruttando le sinergie che la nuova appartenenza a un Gruppo così importante può generare, restando al fianco dei propri clienti con rinnovata determinazione.”
Fondata nel 2007 da Emidio Zorzella e da Massimo Bonardi, due ingegneri opto-elettronici bresciani, Antares Vision garantisce il processo di protezione dei prodotti durante il loro ciclo di vita attraverso le tecnologie più complete e flessibili al mondo, sia hardware che software, nei sistemi d’ispezione, nelle soluzioni di tracciatura e nella gestione intelligente dei dati, per i settori industriali più esigenti, dal farmaceutico ai dispositivi biomedicali, dal food al beverage, dal cosmetico al fashion. Il Gruppo Antares Vision ha sede a Travagliato (Brescia), raggiunge con i propri prodotti e i propri servizi oltre 60 Paesi e può contare su 3 sedi in Italia (Brescia, Parma, Latina), 8 filiali estere (Germania, Francia, Irlanda, USA, Brasile, India, Russia e Hong Kong), 2 centri di innovazione e ricerca in Italia e Irlanda (Galway) e una rete di oltre 30 partners in tutto il mondo. Antares Vision è fornitore di 10 delle 20 principali aziende farmaceutiche mondiali.
Nel dicembre 2019 ha rilevato il 37,5% della società bergamasca attiva nei sistemi di AI Orobix, tramite un aumento di capitale da 3,25 milioni di euro . Contestualmente Antares ha sottoscritto con il socio di riferimento Girolamo Initiatives srl (GI) un patto parasociale per incrementare gradualmente la sua quota in Orobix, fino ad arrivare alla totalità del capitale (si veda altro articolo di BeBeez). Antares Vision ha chiuso il bilancio 2018 con 118,8 milioni di euro di ricavi, 33,6 milioni di ebitda e una posizione finanziaria netta positiva (liquidità netta) di 28,7 milioni (si veda qui il comunicato stampa).
La Spac ALP.I era stata promossa da Mediobanca e da Stefano Giambelli, Roberto Marsella, Massimo Perona e Stefano Rangone. Si è quotata all’Aim Italia a inizio febbraio 2018, dopo aver raccolto circa 100 milioni di euro dagli investitori (si veda altro articolo di BeBeez). La Spac ha investito 70 milioni di euro in Antares Vision, acquisendo post operazione circa un 12% dell’azienda bresciana, mentre 31 milioni sono stati distribuiti agli investitori di ALP.I nella forma di dividendo straordinario. Di questi 70 milioni, 50 milioni sono stati apportati da ALP.I in Antares Vision in aumento di capitale, mentre 20 milioni sono stati destinati all’acquisto di azioni Antares Vision, messe in vendita dall’azionista di controllo Regolo.