Cherry Bay Capital Investment Club ha annunciato un investimento di minoranza in Animal Wellness Products (AWP), società attiva nella produzione di nutrienti animali di origine naturale. L’investimento, che è stato perfezionato in parte in acquisizione e in parte in aumento di capitale, è stato condotto attraverso un club deal di investitori privati e famiglie imprenditoriali (si veda qui il comunicato stampa).
OC&C Strategy Consultants (former Long Term Partners) ha curato gli aspetti di strategy & business due diligence. Mentre DWF Italy ha seguito l’operazione per la legal due diligence e la parte contrattuale; Deloitte M&A Transactions Services per la financial & tax due diligence; About Petfood per la technical e scientific due diligence. Gli aspetti legali sono stati curati da Studio Legale Ruffini e Legal Alley.
AWP srl, è stata fondata nel 2002 da Paolo Cristofori, e sviluppa prodotti per gli animali attraverso metodi di trasformazione all’avanguardia, senza l’utilizzo di processi artificiali o sintetici, utilizzando materie prime di origine naturale ed è pioniere nella ricerca e sviluppo di alternativi degli antibiotici per la cura e crescita degli animali da carne, da latte ed acquacultura. In particolare, ha validato Mix-Oil, una formula basata su olii essenziali, registrata e validata da centri di ricerca internazionali, che agisce come sostituto agli antibiotici nella cura e nelle prestazioni di crescita dell’animale.
La società. ha chiuso il 2021 con ricavi per 6 milioni di euro, un ebitda attorno a 1,3 milioni di euro e debiti finanziari netti di 3,1 milioni di euro (si veda qui il report di Leanus dopo essersi registrati gratuitamente).
L’operazione servirà a supportare la società in un percorso di crescita attraverso ulteriori investimenti in innovazione, espansione internazionale (AWP è già presente in 60 Paesi), managerializzazione e ingresso nel segmento dell’integrazione per gli animali da compagnia.
Paolo Cristofori, fondatore e amministratore delegato di A.W.P. srl, ha commentato: “A.W.P. Srl si appresta a fare il grande salto in termini dimensionali per consolidarsi in quei mercati (feed e pet food) dove si è strategicamente posizionata grazie a tanti anni di sacrifici ed investimenti. L’ingresso di Cherry Bay Capital Investment Club accelererà lo sviluppo previsto per raggiungere una posizione di leadership nella nicchia a più alto valore aggiunto dell’industry in cui A.W.P. Srl opera”.
Mattia Rossi, founding partner di Cherry Bay Capital Group e co-ceo del veicolo di investimento in club deal Investment Club spa, ha dichiarato: “Sono particolarmente soddisfatto di questa operazione in quanto valida l’iniziativa Investment Club e consolida ulteriormente il gruppo come player di riferimento in ambito private capital & wealth advisory. In primis, però, siamo orgogliosi di poter supportare A.W.P. Srl nel percorso di espansione che si accinge a compiere”.
Luca Morandi , co-ceo di Investment Club, entrato nel 2021, ha aggiunto: “Con A.W.P. srl abbiamo avviato la fase di investimento di Investment Club entrando in un settore industriale ad alto tasso di crescita e in un’azienda con grande proiezione internazionale che ha dimostrato negli anni di poter esprimere valore aggiunto nell’offerta prodotti e marginalità particolarmente attrattive.”
Quanto a Cherry Bay Capital (CBC), piattaforma monegasca che affianca famiglie industriali e imprenditori con un modello integrato di multifamily office, tra wealth advisory e investimenti di private capital, attraverso l’organizzazione di club deal, la scorsa estate ha avviato il Cherry Bay Capital Investment Club, insieme a primarie famiglie industriali, unendo al club deal anche il modello pledge fund L’idea è che ciascuna famiglia imprenditoriale sottoscriva una cifra compresa tra i 50 e i 500 mila euro del nuovo veicolo, che rappresenta per ciascuno investitore il 5% dell’impegno complessivo, che indicativamente intende prendere nelle future opportunità di investimento, che vengono via via sottoposte ai soci dal team di Cherry Bay. I soci possono di volta in volta decidere se partecipare in coinvestimento con Cherry Bay agli investimenti proposti, ma d’altra parte le regole di ingaggio per ciascun deal sono sempre le stesse e vengono condivise al momento della sottoscrizione dell’aumento di capitale (si veda altro articolo di BeBeez).
CBC, a febbraio, insieme a Mega Holding, aveva messo in campo un altro club deal per entrare nel capitale di Kampos, società di moda mare di lusso (si veda altro articolo di BeBeez).