Il 22 settembre scorso ha debuttato sul listino Euronext Growth del mercato francese Euronext la Airtime Partecipazioni, holding di un gruppo internazionale delle telecomunicazioni (si vedano qui la nota della società e qui il comunicato stampa dei consulenti).
Deloitte Legal ha agito in qualità di legal counsel nell’intero processo di quotazione. L’emittente è stata altresì assistita da Aether Financial Services S.A.S. in qualità di listing sponsor, Portzamparc BNP Paribas in quanto liquidity provider e Grayling France come coverage agent.
Fondata a Roma dall’imprenditore italiano Orlando Taddeo, Airtime Partecipazioni sviluppa tecnologie innovative per le telecomunicazioni e i servizi finanziari. L’azienda inoltre gestisce una piattaforma fintech innovativa che consente il trading di traffico telefonico (voce e SMS) in tempo reale e senza il rischio di credito grazie all’integrazione di un sistema di settlement di pagamenti immediato. La società nel 2020 ha fatturato a livello consolidato 134 milioni di euro, in calo rispetto ai 149 milioni del 2019. L’ebitda è stato di 5,3 milioni di euro, in crescita rispetto ai 3,2 milioni dell’anno precedente. I profitti si sono assestati a 3,9 milioni di euro (2 milioni nel 2019). Per il 2021, Airtime Partecipazioni prevede un fatturato compreso tra 100 e 110 milioni di euro, con un ebitda di circa 6 milioni di euro. Gli obiettivi al 2023 sono di un fatturato tra 450 e 500 milioni di euro e un ebitda di circa 10 milioni di euro.
L’ammissione in borsa della società è avvenuta mediante un private placement dell’ammontare di 2,725 milioni di euro, derivante dalle cessioni di una porzione della partecipazione detenuta nella società quotata da parte della controllante di diritto irlandese Heritage Ventures Ltd (società irlandese che fa capo al fondatore Taddeo) in favore di cinque investitori. Le azioni di Airtime Partecipazioni sono state collocate al prezzo iniziale di 4,82 euro, per una capitalizzazione di mercato di 27,5 milioni.
Il fondatore Orlando Taddeo ha dichiarato: “Lavorando nel settore da oltre 20 anni, abbiamo letto la continua crescita di domanda in ambito tecnologico e finanziario così come la necessità di operare in uno scenario sempre più sicuro. E attraverso Airtime Exchange, in cui sono presenti gli asset tecnologici del gruppo, offriamo servizi in ambito fintech immediati e dal rischio di credito azzerato grazie alle integrazioni sviluppate per permettere a tutti gli operatori di lavorare in un ecosistema affidabile e garantito. La quotazione di Airtime Partecipazioni aumenterà la visibilità del nostro marchio a livello globale e migliorerà l’accesso al capitale per sostenere le strategie di crescita”.
