• Contatti
domenica, 14 Agosto 2022
  • it Italiano
Newsletter
BeBeez
  • .
  • Home
  • Capitale di Rischio
    • Angels & Incubators
    • Crowdfunding
    • Venture Capital
    • Private Equity
    • Club Deal
    • Spac
    • Euronext Growth Milan
    • Real Estate
    • Private capital nel mondo
    • Real Estate nel mondo
  • Credito e Debito
    • Private Debt
    • Crisi & Rilanci
    • Npl e altri crediti deteriorati
    • M&A e corporate finance
  • Analisi & Rubriche
    • Insight Views
    • Report
    • Beez Peak
    • BeBeez Magazine
    • Commenti
    • Dati & analisi
    • Fintech
    • Management
    • Arte&Finanza
    • GreenBeez
  • Tools
    • Settori & Società
    • Proposte
    • BeBeez Web TV
    • I Caffé di BeBeez
    • Eventi
    • BeBeez Academy
    • Corso di finanza alternativa
    • Bookstore
    • BeezDeal
  • Bebeez Premium
    • BeBeez Private Data
    • BeBeez News Premium
    • Pricing
    • Accesso abbonati
  • Accedi
Abbonati
  • Home
  • Capitale di Rischio
    • Angels & Incubators
    • Crowdfunding
    • Venture Capital
    • Private Equity
    • Club Deal
    • Spac
    • Euronext Growth Milan
    • Real Estate
    • Private capital nel mondo
    • Real Estate nel mondo
  • Credito e Debito
    • Private Debt
    • Crisi & Rilanci
    • Npl e altri crediti deteriorati
    • M&A e corporate finance
  • Analisi & Rubriche
    • Insight Views
    • Report
    • Beez Peak
    • BeBeez Magazine
    • Commenti
    • Dati & analisi
    • Fintech
    • Management
    • Arte&Finanza
    • GreenBeez
  • Tools
    • Settori & Società
    • Proposte
    • BeBeez Web TV
    • I Caffé di BeBeez
    • Eventi
    • BeBeez Academy
    • Corso di finanza alternativa
    • Bookstore
    • BeezDeal
  • Bebeez Premium
    • BeBeez Private Data
    • BeBeez News Premium
    • Pricing
    • Accesso abbonati
  • Accedi
Abbonati
BeBeez
Home Fintech

Fintech, dopo 135,7 mld $ di investimenti nel 2019 nel mondo, ecco dove si andrà in Italia. I dati di Kpmg, PwC e BeBeez

Valentina MagribyValentina Magri
14 Aprile 2020
in Dati e analisi, Dati in Italia, Fintech, Società
A A
Share on FacebookShare on Twitter

Schermata 2020-04-13 alle 15.51.15Il settore fintech ha catalizzato 135,7 miliardi di dollari di investimenti nel 2019 spalmati su 2.693 operazioni di m&a, private equity e venture capital, cifre entrambe in calo rispetto ai 141 miliardi e a i 3.145 deal del 2018 e dopo un inizio anno molto lento (si veda altro articolo di BeBeez), ma che comunque, dopo quelle del 2018, rappresentano i livelli più alti registrati negli ultimi sei anni. Lo calcola il report periodico di Kpmg, The Pulse of Fintech.

Quanto al futuro, alla luce degli importanti cambiamenti all’orizzonte, come la crescente attenzione verso l’open banking, l’evoluzione normativa in diversi paesi e lo sviluppo di tecnologie come l’artificial intelligence e la blockchain, il 2020 promette di essere un altro grande anno per il settore fintech. E la crisi da Covid-19 non dovrebbe avere effetti negativi, anzi. Piuttosto la sensazione è che il fintech, come e più del settore tecnologico in generale, ne sarà favorito. In Schermata 2020-04-13 alle 15.53.26particolare il business dei pagamenti, incluso il digital banking,  con una notevole attenzione alle startup mature che lavorano per espandersi geograficamente o per accrescere l’ampiezza della gamma di prodotti offerti.

Un esempio del fatto che il trend sarà questo lo si ritrova nella recente operazione da 13 milioni di dollari condotta dal blasonato venture capital Lake Star su Yapily, startup fintech londinese ma conn cuore italiano (si veda altro articolo di BeBeez). Al round hanno partecipato anche i fondi di venture capital europei HV Holtzbrinck Ventures e LocalGlobe, già investitori. Yapily offre ai fornitori di servizi un modo semplice per recuperare i dati finanziari e effettuare pagamenti in maniera sicura, collegandosi direttamente a tutte le open banking API delle banche retail, così come previsto dalla seconda direttiva Ue sui pagamenti elettronici (PSD2). La direttiva prevede l’obbligo per le banche di permettere a terze parti Schermata 2020-04-13 alle 15.53.53certificate di accedere ai conti dei loro clienti che lo abbiano richiesto per eseguire operazioni di pagamento o interrogazione di saldi e movimenti del conto tramite le cosiddette API (Application Programming Interfaces), cioé interfacce informatiche che consentono appunto di sviluppare applicazioni e servizi che utilizzano dati messi a disposizione dall’infrastruttura tecnologica di un’istituzione finanziaria terza. La direttiva in sostanza sancisce l’ingresso nell’era dell’open banking e quindi la possibilità per aziende e privati di accedere a nuovi servizi di informazione e di pagamento in tempo reale sui propri conti correnti (si veda  qui altro articolo di BeBeez). Dal 14 settembre 2019 la PSD2 è pienamente in vigore (si veda qui il Beez Peak del 2 settembre) e da allora sono sempre di più gli investitori interessati a entrare in questo settore.

Tornando ai numeri del fintech del 2019, le aziende fintech più mature hanno attratto maggiori finanziamenti e si è, quindi, osservato un incremento delle dimensioni medie delle operazioni. In particolare, secondo i calcoli di Kpmg, due operazioni hanno guidato il mercato nell’ultimo anno: l’acquisizione di Worldpay da parte di Fidelity National Information Services (FIS) per 42,5 miliardi di dollari;  l’acquisizione di First Data da parte di Fiserv per 22 miliardi di dollari; quella di Dun & Bradstreet da 6,9 miliardi di dollari da parte di CC Capital, Cannae Holdings, Thomas H. Lee Partners e Black Knight;  quella della francese eFront da 1,3 miliardi da parte di BlackRock; e quella dell’italiana Sia, gruppo specializzato in infrastrutture di pagamento, da parte di Cdp Equity e FSIA Investimenti, che si trova come decima della classifica di Kpmg delle principali operazioni dell’anno con un valore equivalente di circa 895 milioni di dollari  (si veda altro articolo di BeBeez). Peraltro su questo fronte non è finita qui: vista la crisi da Covid-19, sta prendendo piede l’ipotesi della fusione tra Sia e la paytech italiana Nexi a discapito dell’ipotesi di ipo di Sia (si veda altro articolo di BeBeez).

Sul fronte delle operazioni di venture capital, i deal nel 2019 hanno totalizzato un calo a 35,2 miliardi di dollari dai 45,1 miliardi del 2018, mentre gli investimenti di private equity sono stati soltanto 80 per un totale di 3,1 miliardi di dollari, contro i 114 deal e 5,1 miliardi del 2018. Il vero boom, infatti, è stato soprattutto nell’attività di m&a, con ben 66,8 miliardi di dollari di operazioni nel solo terzo trimestre.

Se si analizzano le singole aree geografiche, l’America e l’Europa stabiliscono nuovi record per gli investimenti nel settore fintech, mentre l’Asia registra valori in lieve calo, dopo il picco osservato nel 2018. Nelle Americhe si sono concluse operazioni per 64,2 miliardi di dollari, mentre in Europa per 58,1 miliardi, questi ultimi per la maggior parte attribuibili alla singola transazione di Worldpay (42,5 miliardi).

Per quanto riguarda l’Italia, gli investimenti di venture capital, secondo il database di BeBeez, in questi primi tre mesi e mezzo del 2020 le startup e scaleup fintech hanno già incassato round per un totale di 110 milioni di euro, dopo che gli investimenti di venture capital sono aumentati a 261 milioni di euro nel 2019 dai circa 200 milioni del 2018, mentre le startup e scaleup che nel 2019 hanno chiuso round, in totale dall’inizio della loro attività hanno incassato 401 milioni di euro dagli investitori, contro 276 milioni raccolti da inizio attività dalle startup e scaleup che hanno annunciato round nel 2018 (si veda qui il Report Fintech BeBeez 2019 e Q1 2020 e qui il Report Fintech BeBeez 2018, disponibili per gli abbonati a BeBeez News Premium, scopri qui come abbonarti a soli 20 euro al mese).

Certo, poi, tutto dipende anche da come si definisce il fintech. BeBeez considera fintech, per esempio, anche Casavo, piattaforma di instant buying immobiliare, che da sola nel 2019 ha raccolto dagli investitori ben 82 milioni di euro, tra equity e debito. Inoltre BeBeez considera nella raccolta di venture capital appunto anche i round di debito. Infine BeBeez considera tutti gli investitori di venture capital e quindi, oltre ai fondi, anche le holding di investimento, i corporate venture capital, le aziende, family office, business angel, crowd di campagne di equity crowdfunding. Quindi non è detto che i dati forniti da vari provider siano confrontabili.

investimenti fintechCosì per esempio il dato fornito da PwC nel suo ultimo report Fintech 2020 in Italia indica che nel 2019 sono scesi a 153,6 milioni di euro, contro i 197,2 milioni del 2018 (-23%) (si vedano qui il comunicato stampa e qui il rapporto completo). Analogamente al mercato internazionale, anche in Italia il 2019 ha visto una polarizzazione dei fondi su pochi deal di maggiore dimensione (75% dei fondi sui primi 5 deal).

Quanto alle prospettive per il 2020, secondo PwC, da un lato, il coronavirus potrebbe accentuare il trend di minore attenzione verso le nuove startup (round seed) da parte dei fondi di venture capital. Dall’altro lato, il coronavirus sta anche evidenziando il ritardo italiano nella digitalizzazione, anche nel settore finanziario. Questa situazione potrebbe portare a un significativo aumento nell’utilizzo e apprezzamento dei servizi digitali finanziari da parte di tutta la clientela, oltre che alla probabile crescita esponenziale della domanda di credito (soprattutto delle pmi) che sempre più spesso trova risposta nel mondo del fintech, a causa dei minori tempi di erogazione rispetto all’offerta tradizionale di finanziamenti. Secondo PwC, si assisterà pertanto a un consolidamento del settore in alcuni ambiti (l’area del lending, la customer experience, soluzioni di onboarding e KYC, la cybersecurity, le soluzioni di Intelligenza Artificiale e di advanced analytics, le interfacce conversazionali, la blockchain), e avranno sempre più rilevanza le piattaforme di integrazione di servizi in grado di coinvolgere più operatori, tradizionali e non.

Roberto Lorini, FinTech Leader di PwC Italia ha commentato in proposito: “Mai come ora, il contributo delle aziende FinTech in termini di accelerazione dell’innovazione digitale alle aziende finanziarie tradizionali, può diventare un elemento strategico per un’innovazione volta a rispondere alle nuove esigenze della clientela (privati e corporate)”.

fatturato fintechNel 2019 sono aumentate le società fintech in Italia: quelle censite da PwC sono state 278, ossia 49 in più rispetto al 2018, concentrate prevalentemente in Lombardia.  In salita il fatturato delle fintech italiane, che nel 2018 ha toccato 373 milioni di euro, con una crescita del 40% sul 2018 (in realtà del 64% delle aziende censite, poiché sono escluse alcune realtà prettamente italiane, ma con sede legale all’estero, le aziende no profit e quelle appena costituite). Tra le fintech censite, quelle con oltre un milione di fatturato sono aumentate da 28 a 37. Ciononostante, l’ebitda aggregato del settore fintech è stabile al 2%, anche a causa della giovane età delle aziende del settore: il 60% di esse ha meno di 5 anni.

aree fintechA livello di aree del fintech, lending e pagamenti sono le aree principali in termini di volumi, mentre insurtech, capital market, trading e money management crescono in modo accelerato. In particolare, i pagamenti dominano il fintech per fatturato, numero di aziende e crescita, sebbene registrino ancora dei margini negativi. Il lending è un segmento chiave per fatturato e numero di aziende, con redditività positiva ma investimenti ancora scarsi. L’insurtech è l’area più giovane (oltre il 70% delle aziende è nata dopo il 2015) ma è terza in termini di fatturato nel settore fintech, nonostante manchino anche qui gli investimenti.

In futuro, I trend principali del settore fintech secondo PwC saranno:

  1. crescita di alleanze e collaborazioni fra singole aziende, o attraverso la creazione di poli di aggregazione e hub, o attraverso le stesse piattaforme tecnologiche di integrazione di open API;
  2. allargamento dell’operatività/offerta delle fintech;
  3. focalizzazione degli investimenti sugli operatori principali, che costituisce un segnale di maturazione e consolidamento del settore; in Italia nel 2019 i primi 5 deal hanno pesato per il 75%;
  4. globalizzazione, effettuata dalle fintech estere che sbarcano sul mercato italiano e dalle fintech italiane che si muovono sul mercato internazionale.
Tags: CoronavirusCOVID-19digitalizzazioneFintechinvestimentiItaliaKpmgnexiPwCSiaventure capital
Schede e News settore/i: Fintech

Iscriviti alle nostre Newsletter

Iscriviti alle newsletter di BeBeez

Iscriviti
Post Precedente

Fintech, nel 2020 annunciati round per oltre 110 mln euro per le startup e scaleup di matrice italiana

Post Successivo

Macy’s si affida a Lazard per rimettersi in sesto. Il coreano VIG Partners assume il controllo di Preedlife. Crescent Capital raccoglie 1,6 mld euro per il suo fondo di special lending

Related Posts

SM4, attraverso Top Network, compra anche Eurosystem. Verso i 110 mln euro di ricavi in Italia
Private Equity

SM4, attraverso Top Network, compra anche Eurosystem. Verso i 110 mln euro di ricavi in Italia

5 Agosto 2022
ACP sgr investe 60 mln euro in 5 mesi con il nuovo fondo SMAC, con bollino ESG, dedicato a crediti commerciali e crediti d’imposta super ed ecobonus
GreenBeez

Il Sustainable Securities Fund di ACP sgr investe 4,9 mln euro in green bond di 25 impianti fotovoltaici e si affianca nel progetto agli equity sponsor

5 Agosto 2022
Util Industries si assicura contratto di factoring con Banca CF+ per un turnover di 120 mln euro all’anno
M&A e corporate finance

Util Industries si assicura contratto di factoring con Banca CF+ per un turnover di 120 mln euro all’anno

5 Agosto 2022
Renco Group emette altri 15 mln euro di bond. I fondi di Anthilia Capital e Ver Capital sottoscrivono per 12,5 mln
Private Debt

Renco Group emette altri 15 mln euro di bond. I fondi di Anthilia Capital e Ver Capital sottoscrivono per 12,5 mln

5 Agosto 2022
L’agricoltura digitale di xFarm Technologies chiude round Serie B da 17 mln euro. Tra gli investitori Neva e NovaCapital
Venture Capital

L’agricoltura digitale di xFarm Technologies chiude round Serie B da 17 mln euro. Tra gli investitori Neva e NovaCapital

5 Agosto 2022
Ardian e Crédit Agricole Assurance ufficialmente al 90% di Daphne 3, la holding che controlla il 30,2% di Inwit
Private Equity

Ardian e Crédit Agricole Assurance ufficialmente al 90% di Daphne 3, la holding che controlla il 30,2% di Inwit

5 Agosto 2022
  • Report
  • Eventi
  • Proposte

Report

Report BeBeez. Private equity, 244 deal nel primo semestre. Di questi, sono 17 quelli con EV di almeno 500 mln euro

Report BeBeez. Private equity, 244 deal nel primo semestre. Di questi, sono 17 quelli con EV di almeno 500 mln euro

3 Agosto 2022
Crediti deteriorati, da inizio anno soltanto 6,1 mld euro di transazioni. Oltre un terzo su UTP

Crediti deteriorati, da inizio anno soltanto 6,1 mld euro di transazioni. Oltre un terzo su UTP

14 Giugno 2022
Fintech, si raffreddano gli investimenti di venture capital nel trimestre, che in Italia raggiungono quota 511 mln, ma di questi ben 450 mln sono ascrivibili al solo mega-round di Scalapay

Fintech, si raffreddano gli investimenti di venture capital nel trimestre, che in Italia raggiungono quota 511 mln, ma di questi ben 450 mln sono ascrivibili al solo mega-round di Scalapay

26 Aprile 2022
Rallenta l’attività di venture capital nel mondo nel primo trimestre dell’anno. In Italia round per 755 mln euro, ma un solo deal vale quasi 450 mln

Rallenta l’attività di venture capital nel mondo nel primo trimestre dell’anno. In Italia round per 755 mln euro, ma un solo deal vale quasi 450 mln

19 Aprile 2022

Eventi

Buona estate! BeBeez va in vacanza e torna il 22 agosto

8 Agosto 2022
BeBeez vi aspetta domani 20 luglio alla presentazione del 7° Report Italiano sul Crowdinvesting della School of Management del Politecnico di Milano

BeBeez vi aspetta domani 20 luglio alla presentazione del 7° Report Italiano sul Crowdinvesting della School of Management del Politecnico di Milano

19 Luglio 2022
M&A nel credit management, appuntamento il 6 luglio a Milano con Credit Village. BeBeez è media partner

Vi ricordiamo l’appuntamento del 6 luglio a Milano con Credit Village per l’incontro su M&A nel credit management BeBeez è media partner

1 Luglio 2022
BeBeez vi aspetta il 6 luglio alle ore 9.00 per parlare di MBO: the cutting edge of M&A transactions. What opportunities for the Italian market? BeBeez è media partner

Vi ricordiamo l’appuntamento del 6 luglio al webinar di Equita e Morri Rossetti per parlare di MBO. BeBeez è media partner

1 Luglio 2022

Proposte

In scia alla Germania, il Parlamento italiano vara proposta sulle emissioni di titoli basate su tecnologia blockchain

In scia alla Germania, il Parlamento italiano vara proposta sulle emissioni di titoli basate su tecnologia blockchain

11 Luglio 2022
La Legge di Bilancio 2021 proroga per il 2021 e 2022 il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari pari al 50% della spesa. Ecco come avvantaggiarsene con BeBeez

La Legge di Bilancio 2021 proroga per il 2021 e 2022 il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari pari al 50% della spesa. Ecco come avvantaggiarsene con BeBeez

13 Gennaio 2021

Convenzione Assoprevidenza-BeBeez Private Data. Il database del private capital disponibile a condizioni supervantaggiose

6 Dicembre 2020

BeBeez Private Data ha mappato sinora oltre 2000 aziende italiane nel portafoglio di investitori di private capital! Scopri qui l'offerta

1 Agosto 2020

Co-sponsors

Partners

Tag

Ardian Bain capital banche Blackstone bond Carlyle cartolarizzazione Cdp club deal concordato crediti deteriorati crisi crowdfunding CVC Equity crowdfunding ExtraMot Pro finanziamento Fintech immobiliare infrastrutture Intesa Sanpaolo Investindustrial ipo Italia KKR Leanus m&a Milano minibond npl opa Permira pmi private debt private equity private equity real estate Round Round Spac startup tribunale Unicredit Utp venture capital
Questo sito genera cookie, tutti necessari per il suo corretto funzionamento. Qui la nostra cookie policy.

Cookie necessari

Cookie Google Analytics
Cookie utili a costruire statistiche anonime sul comportamento degli utenti nel sito.

Cookie tecnici
Cookie utili al funzionamento del sito.

Elenco cookie - Privacy policy - Cookie policy
x
Cookies?
Bebeez

EdiBeez srl

C.so Italia 22 - 20122 - Milano
C.F. | P.IVA 09375120962
Aut. Trib. Milano n. 102
del 3 aprile 2013

Seguici

Facebook Twitter LinkedIn

Capitale di rischio

  • Angels&Incubators
  • Crowdfunding
  • Venture Capital
  • Private Equity
  • Club Deal
  • Spac
  • Euronext Growth Milan
  • Real Estate
  • Private capital nel mondo
  • Real Estate nel mondo

Credito&Debito

  • Private Debt
  • Crisi & Rilanci
  • Npl e altri crediti deteriorati
  • M&A e corporate finance

Analisi&Rubriche

  • Insight Views
  • Report
  • Beez Peak
  • BeBeez Magazine
  • Commenti
  • Dati & analisi
  • Fintech
  • Management
  • Arte&Finanza
  • GreenBeez

Tools

  • Settori & Società
  • Proposte
  • BeBeez Web TV
  • I Caffé di BeBeez
  • Eventi
  • BeBeez Academy
  • Corso di finanza alternativa
  • Bookstore
  • BeezDeal

Chi siamo

  • Il Team
  • Dicono di noi
  • Contatti
  • Media Partnership
  • Advertising

Gestione dati personali

  • Accedi BeBeez News Premium
  • Abbonati

Informazioni sul sito

  • Privacy Policy
  • Termini e condizioni d’uso
  • Cookie Police
  • Mappa del sito

Powered by Olomedia © 2021

  • it Italiano
  • Home
  • Capitale di Rischio
    • Angels & Incubators
    • Crowdfunding
    • Venture Capital
    • Private Equity
    • Club Deal
    • Spac
    • Euronext Growth Milan
    • Real Estate
    • Private capital nel mondo
    • Real Estate nel mondo
  • Credito e Debito
    • Private Debt
    • Crisi & Rilanci
    • Npl e altri crediti deteriorati
    • M&A e corporate finance
  • Analisi & Rubriche
    • Insight Views
    • Report
    • Beez Peak
    • BeBeez Magazine
    • Commenti
    • Dati & analisi
    • Fintech
    • Management
    • Arte&Finanza
    • GreenBeez
  • Tools
    • Settori & Società
    • Proposte
    • BeBeez Web TV
    • I Caffé di BeBeez
    • Eventi
    • BeBeez Academy
    • Corso di finanza alternativa
    • Bookstore
    • BeezDeal
  • Bebeez Premium
    • BeBeez Private Data
    • BeBeez News Premium
    • Pricing
    • Accesso abbonati
  • Il mio account
  • Abbonati

Powered by Olomedia © 2021

Accedi al tuo account di seguito

Password dimenticata?

Compila i moduli qui sotto per registrarti

Tutti i campi sono obbligatori. Accesso

Recupera la tua password

Inserisci il tuo nome utente o indirizzo email per reimpostare la password.

Accesso
Cerca...