Algebris Green Transition Fund, fondo dedicato agli investimenti sostenibili, gestito da Algebris Investments, ha annunciato ieri il suo primo investimento e cioé l’acquisizione del 70% del capitale di Omnisyst spa, principale fornitore italiano di soluzioni innovative per la gestione dei rifiuti per clienti industriali. Il fondatore e amministratore delegato, Ezio Speziali, rimarrà azionista con il 30% e continuerà a guidare la società (si veda qui il comunicato stampa).
Nell’acquisizione, il fondo è stato assistito da Gianni Origoni come consulente legale e da Ernst & Young per la due diligence finanziaria, fiscale, IT, HR ed ESG. Ezio Speziali è stato assistito da Gattai, Minoli, Partners in qualità di consulente legale, da Pwc Deals come consulente fiscale e amministrativo e da Intermonte come consulente finanziario. Omnisyst è stata assistita da BIP come consulente industriale e Paolo Mancini come consulente per il debito messo a disposizione da BPM e BPER. Il perfezionamento dell’operazione è previsto entro la prima settimana di agosto.
Fondata nel 1995, Omnisyst fornisce alle imprese industriali servizi integrati nel campo della gestione, della logistica, del trattamento, del riciclo e del recupero dei rifiuti, garantendo la completa gestione digitale del processo grazie a un software proprietario, nonché il monitoraggio e la compensazione delle emissioni di CO2 legate alla gestione dei rifiuti. La società, che conta circa 30 professionisti operativi in tutta Italia, presenta un fatturato di circa 40 milioni di euro e un ebitda di circa 6,5 milioni.
Luca Valerio Camerano, ex ad di A2A, managing director e senior partner di Algebris Green Transition Fund, che gestisce il fondo insieme a Francesco Becchelli e Matteo Tarchi, ha commentato: “L’acquisizione di Omnisyst è coerente con l’obiettivo di Algebris Green Transition Fund di puntare sullo sviluppo di società con grande potenziale ESG. Non è mai stato così importante saper fornire soluzioni che consentano alle imprese di mappare e gestire efficacemente e professionalmente il proprio ciclo di rifiuti, riducendone la produzione e la dipendenza dalle scarse risorse naturali a disposizione. L’esperienza e la professionalità di Omnisyst consentono alle imprese di inserire i propri rifiuti nel capitolo della creazione di valore e garantisce la corretta gestione dell’intero processo di smaltimento, riducendo i costi e i rischi aziendali dei propri clienti”.
L’Algebris Green Transition Fund ha chiuso il suo primo round di raccolta a inizio luglio, raccogliendo impegni per 200 milioni di euro su un target finale di 400 milioni entro i prossimi 12 mesi (si veda altro articolo di BeBeez). Il fondo, che investirà in Italia e in altri paesi europei, è costituito come società in accomandita semplice di diritto lussemburghese ed è gestito in conformità con l’articolo 9 del regolamento UE sull’informativa sulla finanza sostenibile.
Camerano è alla guida della nuova business unit di Algebris dedicata agli investimenti nella transizione verso un’economia più verde e sostenibile, aperta nel febbraio 2021 (si veda altro articolo di BeBeez). Al 30 giugno 2022, Algebris gestisce circa 16 miliardi di dollari e ha uffici a Londra, Milano, Roma, Dublino, Lussemburgo, Boston, Singapore e Tokyo, contando su un team di oltre 140 professionisti.