Enfinity Global Inc, gruppo Usa specializzato nel settore dell’energia rinnovabile, ha ottenuto prima di Natale un un finanziamento a lungo termine da primari istituti internazionali per complessivi 142 milioni di euro per la costruzione di tre parchi fotovoltaici nel Lazio dalla potenza complessiva 112 MW. Gli impianti dovrebbero entrare in funzione nella prima metà del 2024 (si veda qui il comunica to stampa).
Infinity Global è stata assistita nell’operazione dallo studio legale internazionale DWF, mentre il pool di banche stato affiancato dallo studio legale Gianni & Orrigoni.
I tre impianti a energia solare che nasceranno saranno in grado di produrre 191 GWh di elettricità pulita, sufficiente per alimentare il corrispettivo di 71.000 abitazioni, rimuovendo dall’atmosfera 76.500 tonnellate di CO2 all’anno, pari alla piantumazione di 3.500 nuovi alberi.
Più nel dettaglio, il finanziamento in project finance è stato strutturato in due tranche. Una prima tranche che è relativa a due impianti fotovoltaici per un totale di 72 MW, con il coinvolgimento di Santander Corporate & Investment Banking (Santander CIB) e BayernLB, e una seconda tranche che è relativa a un terzo progetto di 40 MW di potenza e che ha visto il coinvolgimento, oltre che delle due banche precedenti anche di Nomura.
Le tre parti coinvolte nell’erogazione del prestito hanno agito come mandated lead arranger (MLA) per il finanziamento di ciascun progetto, attraverso una struttura di club deal che include 85 milioni di euro di finanziamento non-recourse senior debt e 57 milioni di euro di finanziamento IVA e LCs facilities (lettere di credito) per PPA (purchase power agreement) e moduli fotovoltaici.
Carlos Domenech, ceo di Enfinity Global, ha dichiarato: “Siamo grati di collaborare con tre importanti istituti finanziari e poter dimostrare la qualità del nostro portfolio, così come la solidità economica del settore. Enfinity Global ha altri 318 MW di progetti approvati e si impegna a costruire i suoi 2 GW incrementali di progetti di permessi avanzati in Italia. Miriamo a fornire soluzioni ai nostri clienti con energia pulita. Il nostro piano accelererà l’obiettivo di indipendenza energetica del paese creando migliaia di posti di lavoro nell’economia verde”.
Benoit Felix, responsabile globale del debito strutturato di Santander CIB, ha aggiunto : “Stiamo svolgendo un ruolo chiave per accelerare la transizione energetica. Supportare Enfinity Global rafforza la nostra posizione di leadership nel settore delle energie rinnovabili ed è una testimonianza del nostro impegno per la sostenibilità”.
Jonas Benholz, Head of Project Finance South Europe per BayernLB, ha concluso: “Siamo orgogliosi di contribuire ulteriormente a un sistema energetico senza emissioni in Italia e nel mondo. Questa transazione ha dimostrato che i progetti di grid parity sono destinati a diventareo l’asset class dominante nel settore delle energie rinnovabili”.
Con un portafoglio di oltre 7 GW di energie rinnovabili in funzione, costruzione e sviluppo in diversi mercati, Enfinity Global è una società statunitense leader nel settore delle energie rinnovabili e dei servizi di sostenibilità fondata nel 2018. Grazie ai suoi uffici negli Stati Uniti, in Asia e in Europa, e progetti in fase di sviluppo in Giappone, Messico, Italia, Portogallo, Stati Uniti, India e Taiwan, l’azienda sviluppa soluzioni energetiche per contribuire a raggiungere la zero carbon footprint e consentire una transizione sostenibile verso un’economia a zero emissioni di CO2 in tutto il mondo.
Tra le operazioni più consistenti degli ultimi anni realizzate da Enfinity in Italia, si ricorda la cessione avvenuta nell’agosto 2019 di 13 impianti fotovoltaici in esercizio in Puglia e Sardegna, della potenza complessiva di circa 15 MW, a favore dell’investitore danese Obton A/S (si veda altro articolo di BeBeez).
Sul fronte internazionale, invece, in questi giorni Enfinity ha annunciato l’acquisizione di un portfolio di progetti fotovoltaici già operativi da 400 MW, compiendo un passo decisivo per l’espansione negli Stati Uniti (si veda qui il comunica to stampa). Grazie all’accordo firmato con Capital Dynamics, la società statunitense aggiungerà nel suo portfolio di contratti altri 28 impianti solari fotovoltaici già in attività situati in California, North Carolina e Idaho, in grado di generare un ebitda ricorrente di circa 45 milioni di dollari l’anno con controparti investment grade.