ReLife Group, gruppo leader sul territorio nazionale per la gestione dell’intero processo di valorizzazione delle raccolte differenziate di rifiuti partecipato dal fondo Xenon Private Equity V, ha annunciato venerdì l’emissione di un bond da 265 milioni di euro, che è stato sottoscritto interamente dal fondo europeo di debito di Pemberton Asset Management (si veda qui il comunicato stampa),
II proventi del bond serviranno in parte a finanziare l’acquisto del 100% di General Packaging, una delle principali realtà italiane nella produzione di fogli e scatole di cartone ondulato, realizzate per oltre l’80% da carta riciclata, e del gruppo Plastipoliver, specializzato nel recupero e nel trattamento di materiali plastici. La sigla dell’accordo per le due acquisizioni era stato annunciato a fine giugno (si veda altro articolo di BeBeez). La restante parte dei proventi del bond sarà invece messa a disposizione del gruppo ReLife per finanziare ulteriori acquisizioni nel mondo dell’economia circolare.
ReLife è stato assisto da Rothschild & Co nella strutturazione del finanziamento e nella selezione del partner
finanziario, e dallo studio legale Pavia & Ansaldo nella definizione della contrattualistica. Pemberton e Banca Finint, in veste di Security Agent, Paying Agent e rappresentante dei sottoscrittori, sono stati assistiti dallo studio legale Linklaters.
Grazie alle due nuove acquisizioni, il consolidato di ReLife Group arriva a superare i 250 milioni di euro e i 650 addetti, con 18 siti produttivi in Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto e Toscana.
Le attività produttive di ReLife Group sono organizzate in 4 divisioni: ReLife Recycling (con oltre 700 mila tonnellate di rifiuti avviati a riciclo); ReLife Paper Mill (con oltre 115 mila tonnellate di bobine di cartoncino grigio prodotte da macero); ReLife Paper Packaging (con oltre 80 mila tonnellate di scatole prodotte); e ReLife Plastic Packaging (con oltre 15 mila tonnellate di prodotti plastici).
Il Gruppo ReLife, operativo nel campo della raccolta e trasformazione di rifiuti valorizzabili e in diverse filiere della carta da macero, è stato costituito nell’ottobre 2018 dall’integrazione tra Il gruppo Benfante, operativo con un network di aziende di raccolta, trasporto, selezione di materiali recuperabili, e la Cartiera Bosco Marengo, produttore di cartoncino da carta recuperata (si veda altro articolo di BeBeez). Il progetto aveva coinvolto ben 11 imprenditori, con il supporto di Xenon Private Equity, già azionista di minoranza del gruppo Benfante dal 2014 (si veda altro articolo di BeBeez).
Un anno prima dell’integrazione in ReLife, nel 2017, Benfante aveva acquisito il 100% del Gruppo Ecolfer, primaria realtà che opera nel Triveneto da oltre ‘60 anni principalmente nella raccolta e avvio al riciclo di rottami ferrosi, legno, carta e plastica, con la famiglia Cecotto che ha continuato a gestire Ecolfer e che ha reinvestito per una minoranza in Benfante (si veda altro articolo di BeBeez).
Nel febbraio 2020 ReAl, joint venture tra Alia Servizi Ambientali spa e ReLife, ha annunciato l’acquisizione dell’intero capitale di Metalcarta srl, società attiva nel settore del riciclo di carta da macero e altri rifiuti riciclabili (si veda qui il comunicato stampa di allora). ReAI, costituita a sua volta nel novembre 2019 (si veda qui il comunicato stampa di allora), è una società dedicata alla valorizzazione di carta e cartone provenienti dalla raccolta differenziata, che dà attuazione a un progetto di filiera di riciclaggio tecnologicamente all’avanguardia. Alia Servizi Ambientali, quinto player italiano di settore, è il gestore dei servizi ambientali in 58 Comuni delle Provincie di Firenze, Pistoia e Prato, un’area che conta oltre 1,5 milioni di abitanti residenti. Infine, lo scorso gennaio ReLife ha acquisito San Ginese Recuperi srl, titolare di un impianto di trattamento e riciclo dei rifiuti a Capannori (Lucca) (si veda qui il comunicato stampa).
Quanto a Pemberton, è un asset manager britannico specializzato in investimenti nei settori del credito, private debt, direct lending, coporate bond e invoice financing. Nell’agosto 2014 nel capitale dell’asset manager è entrato il il gruppo assicurativo Legal & General Group Plc, con una quota del 40%.
il database del private capital di BeBeez, sviluppato in collaborazione con FSI
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