Sonnedix, produttore indipendente globale di energia solare controllato da JP Morgan Asset Management, a fine dicembre 2020 ha rifinanziato con 160 milioni di euro un portafoglio di impianti fotovoltaici italiani della capacità di 29,3 MWp e situati in diverse regioni italiane (si veda qui il comunicato stampa).
A finanziare l’operazione sono stati Crédit Agricole Cib, SocGen, Intesa Sanpaolo e UBI Banca, che hanno agito anche come mandated lead arranger e green loan coordinator (Credit Agricole come lead green loan coordinator), mentre Intesa Sanpaolo ha inoltre svolto il ruolo di account bank e agent.
Nell’operazione, Sonnedix è stata supportata da Orrick, Herrington & Sutcliffe (Europa) LLP (consulente legale), ValeCap (financial advisor), Riverside Risk Advisors (hedging advisor) e GMB Consulting (prepayment audit). I finanziatori sono stati assistiti da Norton Rose Fulbright (consulente legale), Duff & Phelps REAG (consulente tecnico), KPMG (model audit), RSM Studio Palea Lauri Gerla (consulenza fiscale) e Marsh (assicurativa).
Il finanziamento comprende una debt reserve facility e una long term facility, che è stata parzialmente erogata. L’importo rimanente sarà sbloccato in futuro, quando Sonnedix aggiungerà nuovi impianti fotovoltaici al suo portafoglio. La capacità operativa della società in Italia è cresciuta a 249,5 MW nel corso del 2020. Il rifinanziamento fa parte dell’impegno a lungo termine di Sonnedix nel mercato italiano ed è in linea con la strategia di crescita della società in Europa.
“Questo finanziamento ci consentirà di continuare a investire nello sviluppo e nell’acquisizione di nuovi impianti in Italia, sostenendo la nostra posizione di leader nel settore dell’IPP solare nel Paese. Continuiamo a costruire solide relazioni con le nostre banche finanziatrici – sia internazionali che locali – mentre sviluppiamo, acquisiamo, possediamo e gestiamo attività a lungo termine in tutto il nostro portafoglio globale”, ha dichiarato Axel Thiemann, ceo di Sonnedix.
Sonnedix è un produttore indipendente di energia solare (IPP) con una comprovata esperienza nella progettazione, costruzione e gestione di impianti fotovoltaici ad alte prestazioni in tutto il mondo, avendo oltre 1 GW di impianti fotovoltaici in esercizio, diverse centinaia di MW in fase di sviluppo, in Italia, Francia, Spagna, USA/Porto Rico, Cile, Sudafrica e Giappone.
In Italia, Sonnedix nel dicembre 2020 ha rilevato un portafoglio di impianti fotovoltaici in Emilia-Romagna, per una potenza complessiva di circa 2 MW. Il portafoglio rientra nel Conto Energia italiano ed è operativo dal 2011. A venderlo sono stati Glaros srl e Leonardo Energy Ltd (si veda altro articolo di BeBeez). Sempre nel dicembre 2020 Sonnedix ha rilevato un portafoglio di progetti di impianti fotovoltaici in fase di sviluppo da parte della società Horus Green Energy Investment e che saranno realizzati in regime di grid parity. I progetti sono situati in Piemonte e in Basilicata, per una potenza complessiva di oltre 25 MW (si veda altro articolo di BeBeez). Nel novembre 2020 Sonnedix ha rilevato 4 impianti fotovoltaici in Sicilia. A vendere è stato Ics, uno dei principali sviluppatori in Italia (si veda altro articolo di BeBeez). Nell’ottobre 2020 Sonnedix ha acquisito un impianto fotovoltaico da 1,3 MW in Toscana da Genergy (si veda altro articolo di BeBeez). Nel luglio 2020 ha acquistato un portafoglio di impianti fotovoltaici in Puglia, con una potenza complessiva di circa 3 MW. A vendere è stata Melfin, azienda di Melchioni, gruppo italiano attivo principalmente nel settore della distribuzione di componentistica elettronica industriale (si veda altro articolo di BeBeez). Sonnedix nel marzo 2020 ha anche acquisito 5 impianti fotovoltaici in Sicilia, della potenza complessiva di 17,7 MWp. A vendere è stata la joint venture tra Canadian Solar e Manni Energy, società del Gruppo Manni (si veda altro articolo di BeBeez).