Vulcaflex, gruppo italiano attivo nella produzione di materiali tecnici e superfici innovative destinate principalmente agli interni del settore automotive, accelera il proprio percorso di crescita internazionale con la realizzazione del primo stabilimento produttivo negli Stati Uniti.
L’operazione è sostenuta da un finanziamento da 35 milioni di euro messo a disposizione da un pool composto da UniCredit, BPER Corporate & Investment Banking, Cassa Depositi e Prestiti e SIMEST.
Il nuovo impianto sorgerà nell’Auburn Technology Park West, nello Stato dell’Alabama, e consentirà all’azienda di servire direttamente il mercato nordamericano, con particolare riferimento a Stati Uniti, Canada e Messico.
Il progetto rappresenta uno dei principali investimenti industriali realizzati dal gruppo negli ultimi anni e rientra nella strategia di rafforzamento della presenza internazionale mantenendo al tempo stesso in Italia le attività a maggiore valore aggiunto, come ricerca, sviluppo, progettazione e innovazione di prodotto.
La struttura del finanziamento vede UniCredit nel ruolo di Global Coordinator, Mandated Lead Arranger, Bookrunner e Banca Agente, mentre BPER Corporate & Investment Banking e Cassa Depositi e Prestiti partecipano come Mandated Lead Arranger e Bookrunner.
All’operazione contribuisce anche SIMEST con un intervento complessivo di 5 milioni di euro, di cui metà attraverso risorse proprie e metà tramite il Fondo 394 dedicato al sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese italiane.
Fondata nel 1965 a Cotignola, in provincia di Ravenna, Vulcaflex è cresciuta fino a diventare uno dei principali produttori europei di materiali di rivestimento ad alte prestazioni destinati ai settori automotive, trasporti, arredamento e applicazioni industriali.
Il gruppo ha progressivamente ampliato la propria presenza internazionale attraverso siti produttivi e commerciali in diversi Paesi, continuando però a mantenere in Romagna il proprio quartier generale e il centro di ricerca e sviluppo.
Commentando l’operazione, il presidente Massimiliano Bozzi ha sottolineato come «questo finanziamento rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso di crescita del nostro Gruppo», aggiungendo che «la realizzazione del nuovo stabilimento in Alabama rafforzerà la nostra presenza in Nord America».
Sul fronte degli advisor, Vulcaflex è stata assistita da Pirola Corporate Finance come advisor finanziario, mentre DLA Piper ha affiancato il pool dei finanziatori in qualità di advisor legale.
