Il gestore patrimoniale svizzero Swiss Life Asset Managers e GR Value, società italiana leader nella costruzione e gestione di impianti di produzione energia da fonte rinnovabile, hanno incassato da ING tre finanziamenti per un valore complessivo di oltre 140 milioni di euro assistiti dalla garanzia green di SACE (si veda qui il comunicato stampa).
Il finanziamento rientra nell’ambito dell’accordo strategico siglato a luglio 2021 tra GR Value e Swiss Life Asset Managers (si veda altro articolo di BeBeez), al fine di installare una potenza superiore a 330MW di energia eolica e fotovoltaica in Italia.
ING ha agito in qualità di mandated lead arranger, facility agent, SACE Agent, issuing bank, bookrunner, sustainability advisor and account bank.
Più nello specifico, il green loan è strutturato in linee per cassa e per firma a beneficio di tre società create nell’ambito della joint venture tra il gruppo GR Value e Swiss Life Asset Managers per la realizzazione di due impianti eolici della potenza di circa 75,6 MW e 21,8 MW ubicati, rispettivamente, in località Lampino nei comuni di Ortanova, Stornara e Cerignola (FG), e in Partanna e Castelvetrano (TP), nonché di un impianto fotovoltaico della potenza di circa 7 MWp sito in Bondeno (FE).
L’impianto fotovoltaico di Bondeno e l’impianto eolico di Partanna venderanno l’energia elettrica prodotta mediante long term ppa con Edison, mentre l’impianto eolico di Lampino beneficerà del contratto per differenza con il GSE.
Gianluca Veneroni, l’amministratore delegato di GR Value, ha commentato: “Grazie alla sottoscrizione di questo importante green loan, raggiunto grazie all’elevata competenza e professionalità di tutto il team GR Value, la visione strategica di GR Value, volta ad assumere un ruolo chiave nella transizione energetica in Italia, ha compiuto un importante passo in avanti, dando un’ulteriore spinta alla rapida e costante crescita del nostro gruppo, consolidando la joint venture con Swiss Life Asset Managers”.
Giulia Bartolini, head of energy Italy di ING, ha aggiunto: “La sostenibilità e il forte impegno sulle rinnovabili sono una priorità strategica per ING, in Italia e a livello globale e questo finanziamento rappresenta l’opportunità di supportare il piano di crescita nell’ambito della partnership strategica tra GR Value e Swiss Life Asset Managers, definendo un modello di finanziamento per la futura pipeline, sostenuto da una crescente visibilità dato il ruolo istituzionale di SACE sul mercato”.
A settembre ING era stata una delle due banche che insieme a Crédit Agricole CIB avevano rifinanziato il portafoglio italiano del fondo immobiliare paneuropeo Logistis, gestito da AEW, per un ammontare complessivo pari a 145 milioni di euro (si veda altro articolo di BeBeez).
Quanto a GR Value, è una realtà industriale in grado di estrarre il massimo valore dagli asset di produzione da rinnovabili, controllando l’intera catena del valore dall’origination dell’iniziativa (greenfield o in operation), attraverso il suo sviluppo fino all’autorizzazione, la sua costruzione e la sua efficiente gestione inclusa la vendita dell’energia elettrica nel mercato elettrico. Nello specifico si occupa di acquisire impianti fotovoltaici di piccola, media taglia per aggregarli in cluster di 10-20 MW migliorandone i performance ratios; realizzare impianti fotovoltaici sulle coperture di stabilimenti industriali/commerciali al fine di vendere energia elettrica alle utenze sottostanti con contratti di vendita energia elettrica (PPA) di lunga durata; sviluppare iniziative eoliche e fotovoltaiche greenfield di taglia industriale ed acquisizione di progetti che abbiano ottenuto o stiano ottenendo le autorizzazioni necessarie alla costruzione e gestione.
Swiss Life Asset Managers ha invece un’esperienza di oltre 165 anni si occupa della gestione del rischio sviluppando soluzioni d’investimento orientate al futuro. In Svizzera è uno dei tre maggiori gestori patrimoniali istituzionali, essendo proprietaria del maggior portafoglio immobiliare privato con oltre 1.372 immobili.