Alantra ha annunciato ieri l’acquisizione delle attività del Portfolio Solutions Group di Kpmg UK, specializzato nella consulenza alle banche e alle altre istituzioni finanziarie in tema di crediti deteriorati e asset non strategici a livello globale. Il closing dell’operazione è atteso a inizio agosto (scarica qui il comunicato stampa).
Il team del gruppo in questione è composto da oltre 35 professionisti che dal 2014 a oggi hanno curato oeprazioni per un controvalore complessivo di oltre 180 miliardi. Attualmente stanno lavorando su mandati per un valore complessivo di oltre 16 miliardi di euro. Quanto ad Alantra, nel settore lavora con un team di 40 professionisti basato a Madrid, che dal 2014 a oggi ha condotto operazioni per oltre 65 miliardi di euro.
L’unione dei due gruppi, che andrà sotto il nome di Alantra Corporate Portfolio Advisory, darà quindi luogo a un team di oltre 70 professionisti dedicati, che saranno guidati da Joel Grau, Andrew Jenke e Nick Colman, insieme agli altri managing director basati a London, Madrid, Milano, Atene, Dublino e Lisbona.
Il team italiano, coordinato da Domenico Torini, composto da 40 professionisti, resta invece in Kpmg (a parte un piccolo team di 4-5 professionisti italiani che dipendevano da Kpmg UK e che quindi si sposteranno in Alantra a Milano), così come accadrà per i team di Kpmg degli altri singoli paesi.
In Italia Kpmg è attualmente advisor, insieme a Deutsche Bank, nell’asta per il portafoglio di Npl (Project Ace) e della piattaforma di gestione di Banco Bpm (si veda altro articolo di BeBeez). Kpmg è inoltre anche advisor del gruppo Credit Agricole Italia nella cessione di un portafoglio di sofferenze da un miliardo di euro, tramite cartolarizzazione con Gacs (si veda altro articolo di BeBeez), e affianca l’investment banking di Crédit Agricole nella cessione sul mercato secondario di 6 miliardi di euro lordi di Npl di origine italiana (si veda altro articolo di BeBeez). Tra le ultime operazioni concluse, invece, c’è quella sul portafoglio da 100 milioni di euro di crediti deteriorati di Alba Leasing, di cui Kpmg era advisor, a Bain Capital Credit, tramite Aquileia Capital Service (si veda altro articolo di BeBeez). Lo scorso gennaio, invece, Kpmg aveva affiancato il Gruppo banca Popolare di Bari nella cessione a Cerved Credit Management Group della sua piattaforma di gestione dei crediti non performing Credit Management srl (si veda altro articolo di BeBeez). Mentre a fine 2017 aveva curato l’asta per CAF spa, il servicer romano controllato dal 2015 dal fondo di private equity Lone Star, che è poi stata vinta da Intrum (si veda altro articolo di BeBeez).
Alantra sta crescendo in fretta negli ultimi tempi. Lo scorso ottobre, a un anno dal cambio di nome da N+1 ad Alantra (si veda altro articolo di BeBeez), la società di consulenza internazionale aveva infatti annunciato la fusione con la britannica Catalyst Corporate Finance specializzata nell’m&a sul mid market, lo stesso segmento di mercato in cui lavora il team di m&a di Alantra (si veda altro articolo di BeBeez).
(articolo modificato alle ore 9.53 del 13 luglio 2018, si precisa che il team acquistato da Alantra è solo quello di Kpmg UK)