Gibbi srl, società immobiliare con sede a Roma guidata da Gaetano Buglisi, ha avviato avviato una delle prime operazioni di cartolarizzazione con concessione di finanziamento alla spv ed emissione di titoli tranched.
Nel dettaglio, la società veicolo Galizia SPE ha acquisito diversi portafogli di crediti non-performing, finanziandosi sia grazie alla concessione di un finanziamento a ricorso limitato erogato da Cassa Centrale Banca sia attraverso l’emissione di titoli asset-backed, anche con struttura partly-paid, suddivisi in più classi. L’asset manager svizzero specializzato in real estate Stoneweg e Vertex hanno sottoscritto i titoli senior, mentre Gibbi ha sottoscritto i titoli junior. Gibbi ha inoltre ha selezionato i portafogli di crediti acquistati dalla spv, coprendo quindi anche il ruolo di originator dell’operazione.
Chiomenti ha assistito sul piano legale Cassa Centrale Banca in qualità di finanziatore senior, Stoneweg e Vertex, in qualità di sottoscrittori dei titoli senior, e Gibbi, in qualità di originator e sottoscrittore dei titoli junior.
Sulla natura dei portafogli acquisiti non sono stati diffusi dettagli, tuttavia sulla Gazzetta Ufficiale del 30 marzo sono pubblicati quattro avvisi che riferiscono di altrettante acquisizioni condotte da Galizia SPE. Due avvisi riguardano portafogli di crediti in sofferenza ceduti da Onif Finance srl, l’spv di cartolarizzazione di PIMCO, che aveva acquisito in precedenza quei crediti da Unicredit nel luglio 2017, nell’ambito dell’operazione FINO (si veda qui il primo avviso in GU e qui il secondo e qui altro altro articolo di BeBeez); un terzo avviso riguarda un portafoglio di Npl ceduto da Unipolrec, che a sua volta li aveva acquisiti da Unipol Banca; e un quarto avviso riguarda invece un portafoglio di Npl ceduti da Nostos spv che l’spv aveva a sua volta acquisito nel giugno 2017 da Banco Bpm.
Ricordiamo che Gibbi srl nel gennaio scorso si è aggiudicata per 2,6 milioni di euro tutti gli asset di Sadam spa, controllata da Seci, holding della famiglia Maccaferri (si veda altro articolo di BeBeez). In particolare, Gibbi ha comprato il 100% di Naturalia, società con sede in provincia di Trapani, specializzata nell’estrazione degli zuccheri dalla frutta, in particolare fruttosio e destrosio d’uva, che ha un fatturato di 8 milioni di euro e 18 dipendenti, pagando un milione di euro e impegnandosi a rimborsare 900 mila euro di debito di Naturalia verso Sadam; l’ex sito saccarifero di Castiglion Fiorentino (Arezzo) per 1,4 milioni di euro, rispetto a una base d’asta di 800 mila euro; e l’ex sito saccarifero di Villasor (Cagliari), aggiudicato per 156mila euro; la piccola società energetica Eva, titolare di un impianto eolico in Basilicata.
(Articolo modificato venerdì 2 aprile 2021 alle ore 12.55. Si precisa che Gibbi srl ha rilevato gli asset del gruppo Maccaferri legati al business agroalimentare, ossia di Sadam spa. SSolar non rientra in questo perimetro perché faceva capo a Seci Energia. SSolar è attualmente controllata al 100% da VAM Investments, società controllata da Francesco Trapani e partecipata da Tages, che ha acquisito il 49,9% di S Solar nel 2016 per rilevare da SECI Energia il restante 50,1% a dicembre 2020, insieme ad un ulteriore impianto sito a Celano)