Illimity Bank ha siglato con Banco Bpm un accordo per acquisire un portafoglio di Npl derivanti da contratti di leasing del valore lordo di circa 650 milioni di euro. Più nel dettaglio, il portafoglio è composto prevalentemente da crediti Npl leasing nei confronti di debitori corporate garantiti da asset industriali e commerciali e, residualmente, da beni strumentali (si veda qui il comunicato stampa di Illimity e qui quello di Banco Bpm).
L’offerta di Illimity, quindi, ha battuto quella di Credito Fondiario. Banco Bpm aveva annunciato infatti lo scorso marzo di aver ricevuto delle “offerte qualificate per l’acquisto di un portafoglio composto principalmente da crediti derivanti da contratti di leasing classificati a sofferenza, unitamente ai beni immobili o mobili e ai contratti sottostanti” e che il consiglio di amministrazione aveva “valutato le offerte ricevute da Credito Fondiario e da Illimity Bank“, che avrebbero consentito alla banca di proseguire l’azione di derisking “fino a un ammontare massimo pari a circa 778 milioni di euro” (si veda altro articolo di BeBeez). La nota della banca proseguiva dicendo che il Cda aveva dato quindi “mandato all’amministratore delegato per continuare la negoziazione con i potenziali investitori al fine di individuare un perimetro ottimale che permetta di valorizzare adeguatamente le posizioni da cedere e, quindi, raggiungere i migliori termini e condizioni per la dismissione del portafoglio”.
A seguito del closing complessivo della cessione, che avverrà in più fasi a partire dal 30 giugno 2019, con conclusione attesa entro la metà del 2020, il NPE ratio lordo di Banco Bpm a fine 2018 scende da 10,8% (si veda qui la presentazione agli analisti dei risultati 2018) a un pro-forma di 10,3%. Banco Bpm si è avvalsa dell’assistenza di Akros e Deutsche Bank in qualità di advisor finanziario, Deloitte in qualità di advisor industriale e di Chiomenti in qualità di advisor legale.
A seguito del closing dell’operazione, il valore complessivo dei portafogli Npl di Illimity raggiungerà quota 1,9 miliardi. Andrea Clamer, responsabile divisione NPL Investment & Servicing della banca, ha dichiarato: “L’acquisizione del portafoglio rappresenta la seconda operazione di illimity nel mondo del leasing, segmento sul quale puntiamo a diventare un player di riferimento sia nell’acquisizione sia nella gestione. Neprix, la società su cui saranno accentrate le attività di servicing di Illimity, ci permetterà di gestire il portafoglio in modo efficace ed efficiente e di massimizzare il valore commerciale dei beni a garanzia”.