Unipol ReC (braccio operativo dell’omonimo gruppo assicurativo e attivo nel recupero crediti), e le banche di credito cooperativo BCC Cassapadana e BCC Centropadana hanno venduto tre portafogli di Npl per un valore lordo complessivo di 7 milioni di euro a Balbec Capital (si veda qui il comunicato stampa). I portafogli sono in prevalenza garantiti da immobili residenziali.
L’operazione, denominata Andromeda, ha visto la partecipazione di My Credit spa, società specializzata nell’investimento e nella valorizzazione di asset e portafogli Npl e Utp, in veste di originator e special servicer. Banca Finint agirà invece come master servicer.
Fondata nel 2010, Balbec Capital ha sede a New York e uffici negli Stati Uniti e in Europa (a Londra, Nizza e Budapest). In Italia Balbec è attiva da tempo. L’ultima operazione prima di questa risale allo scorso febbraio, quando ha comprato da 5,2 milioni di euro di Npl da BCC Centropadana (si veda altro articolo di BeBeez). Anche in quel caso special servicer dell’operazione era stato nominato My Credit e Banca Finint master servicer. Ricordiamo che Balbec Capital e MyCredit nell’ottobre 2020 avevano acquisito da Bcc Agrobresciano un portafoglio di crediti Npl da 10 milioni di euro lordi, quasi totalmente secured e garantito da asset residenziali (si veda altro articolo di BeBeez). Nel gennaio 2020 Balbec aveva invece comprato da Banca Valsabbina un portafoglio di Npl secured da 19,6 milioni di euro (si veda altro articolo di BeBeez). A novembre 2019, infine, Unicredit, tramite la sua controllata bulgara Unicredit Bulbank, aveva venduto un portafoglio di Npl da 50 milioni di euro parte a Balbec Capital e parte ad APS Holding , operatore specializzato in distressed asset in Europa centro-orientale (si veda altro articolo di BeBeez).
Nel giugno 2020 Balbec Capital aveva annunciato il closing finale della raccolta del suo ultimo fondo InSolve Global Credit Fund IV, con impegni complessivi per circa 1,2 miliardi di dollari, superando l’obiettivo originario di un miliardo (si veda altro articolo di BeBeez). Il veicolo precedente di Balbec, InSolve Global Credit Fund III, aveva chiuso la raccolta nel 2018 con impegni per 727 milioni di dollari. I veicoli precedenti della serie, InSolve Global Credit Fund II e I, avevano chiuso, rispettivamente, a 629 milioni nel 2015 e 143 milioni nel 2012. Balbec Capital ha investito oltre 7,8 miliardi di dollari in 21 paesi.
La nascita di My Credit, con sede a Brescia, è invece molto più recente, essendo stata fondata nel luglio 2019 da Mirko Tramontano, ex amministratore delegato della bresciana New Credit Management spa, servicer di credito fondato da Pietro Calderaro, Mauro Di Vita e dallo stesso Tramontano, la cui azienda con il marchio sono confluiti in MyCredit (si veda altro articolo di BeBeez).
La società punta a gestire portafogli di Npl e Utp secured in prevalenza residenziale sia retail che corporate, oltre a esposizioni single name di valore lordo superiore a 1 milione di euro, prevalentemente garantite da immobili residenziali. MyCredit comprende anche le società Make Your Credit e la controllata Build your Credit (ramo immobiliare).
Nell’ottobre 2019 MyCredit aveva emesso strumenti finanziari partecipativi (Sfp) per 10 milioni di euro. L’emissione, riservata a investitori professionali, era finalizzata all’acquisto di Npl garantiti, anche attraverso la sottoscrizione di titoli emessi da spv (si veda altro articolo di BeBeez).
Ricordiamo che Unipol ReC è nato dallo spin-off dei crediti deteriorati di Unipol Banca, ceduta a inizio 2019 a BPER nel febbraio del 2019. Sempre in quei giorni Unipol ReC aveva acquisito npl per 1,3 miliardi di euro dalla stessa BPER e dalla sua controllata Banco di Sardegna, appunto nel quadro della cessione di Unipol Banca all’istituto di credito modenese (si veda altro aticolo di BeBeez).
