Banco delle Tre Venezie spa ha cartolarizzato crediti secured in bonis verso imprese per 190 milioni di euro tramite il veicolo Magnolia BTV srl (si veda qui la Gazzetta Ufficiale), che a sua volta ha quotato a partire da martedì 31 luglio all’ExtraMot Pro titoli asset backed di Classe A per 142,9 milioni di euro a scadenza luglio 2045 con cedola pari al tasso euribor 3 mesi più 50 punti base (si veda il comunicato stampa). Si tratta della prima operazione di cartolarizzazione di mutui in bonis ipotecari e chirografari da parte di Banco delle Tre Venezie.
Quei titoli hanno ottenuto rating A da parte di DBRS (si veda qui il report di DBRS) e di S&P mentre Magnolia BTV ha anche emesso una tranche junior da 47,5 milioni di euro, senza rating. La cartolarizzazione ha riguardato mutui in bonis ipotecari e chirografari, erogati dalla banca a piccole e medie imprese del Triveneto. L’operazione, realizzata in meno di due mesi con l’assistenza di FISG (Gruppo Banca Finint) nel ruolo di arranger e dello Studio Legale RCCD in qualità di consulente legale, consente alla banca di rafforzare il proprio profilo di liquidità.Il titolo senior dell’operazione è stato sottoscritto dalla Banca stessa, che ha potuto così aumentare la propria disponibilità di strumenti idonei di alta qualità e liquidabilità per operazioni di rifinanziamento con l’Eurosistema, ovvero per poter attingere in futuro al mercato dei capitali.
(Articolo modificato martedì 6 agosto 2019 alle ore 12.35. Si aggiungono il comunicato stampa e alcuni dettagli sull’operazione)
