Dallo scorso 7 agosto sono in negoziazione all’ExtraMot Pro di Borsa Italiana 3 milioni di euro di minibond di Sirio, gruppo specializzato nella progettazione e gestione di servizi di ristorazione commerciale, bar, punti di ristoro e market.
I titoli, che hanno scadenza agosto 2022 con struttura amortizing (cioé con rimborso periodico del capitale) e pagano una cedola annuale del 6,9%), sono stati sottoscritti dal fondo Anthilia Bond Impresa Territorio gestito da Anthilia Capital Partners sgr e da Banca Carim.
L’emissione permetterà all’azienda di completare entro il 2017 un piano industriale triennale, che porterà all’apertura di circa 20 nuovi punti vendita in aeree strategiche, come ospedali e autostrade, e la creazione di almeno 200 posti di lavoro, che vanno a sommarsi agli oltre 400 già in forza.
Sirio è stata supportata nell’operazione dalla torinese ADB-Analisi Dati Borsa con il contributo dei servizi di advisory di Cordusio sim. Anthilia Capital Partners sgr è stata invece supportata da Orrick, Herrington & Sutcliffe in qualità di consulente legale.
Il Documento di ammissione spiega che i prioventi dell’emissione saranno utilizzati “per finanziare il piano strategico degli investimenti. Gli investimenti del piano industriale per l’apertura in Italia di nuovi punti di vendita, frutto di partecipazioni a gare rivolte a ottenere concessioni e saranno funzionali al pieno raggiungimento della strategia aziendale che prevede: Il consolidamento della posizione di leadership nel settore ospedaliero, la crescita nel settore autostradale e l’espansione nel settore aereoportuale con l’innovativo e prestigioso marchio la Ghiotta”. Inoltre, “l’efficientamento del processo di fundraising, derivante dalla diversificazione delle fonti di finanziamento rispetto al tradizionale sistema bancario, consentirà di generare ulteriori risorse che saranno investite nei processi operativi e gestionali a supporto del piano di sviluppo aziendale”.
A questa emissione da 3 milioni ne seguirà almeno un’altra, visto che nel bilancio 2014 veniva anticipato che “il management ha deciso di orientare il proprio funding verso altri investitori professionali attraverso l‘emissione di minibond dai 5 ai 7 anni per un finanziamento complessivo di 5 milioni di euro”.
Attualmente il gruppo è presente con 58 punti vendita (45 Siriobar, 7 Siriogrill, 3 Burger King, 3 “La Ghiotta”), distribuiti principalmente nel Centro-Nord Italia. Sirio ha chiuso il 2014 con 37 milioni di euro di fatturato (dai 34,4 milioni del 2013) , un ebitda di 1,8 milioni (da 1,6 milionji) e un debito finanziario netto di 3,4 milioni (da 3,8 milioni). Fondato nel 1992, Sirio è oggi controllata da Stefania Atzori e Luciano Lomonaco.