Calligaris spa, eccellenza italiana nel settore dell’arredo-design con sede a Manzano (Udine), ha comprato dalla famiglia De Marchi l’85% della trevigiana Ditre Italia, specializzata nella produzione di divani e poltrone. Michele De Marchi, della seconda generazione dei fondatori di Ditre Italia, resterà ceo della società (si veda Il Friuli).
Per finanziare l’operazione Calligaris ha emesso un minibond da 15 milioni di euro, che è stato sottoscritto, oltre che da una serie di investitori professionali locali e nazionali, da Banca Finint e da Finint Investments sgr, nelll’ambito del mandato di gestione di private debt sottoscritto dal Fondo Solidarietà Veneto (sugli investimenti dei fondi pensione in private debt, si veda altro articolo di BeBeez).
Calligaris è stata assistita nell’operazione da Finint Corporate Advisors in qualità di financial advisor, mentre Banca Finint ha svolto il ruolo di arranger e collocatore del minibond,
Fondata dalla famiglia Calligaris nel 1923 e presieduta da Alessandro Calligaris, la società ha chiuso il 2016 con 116,6 milioni di euro di ricavi consolidati e punta a quota 123 milioni per il 2017. La società operativa ha raggiunto nel 2016 i 107,4 milioni di euro di ricavi, 16,5 milioni di ebitda e 35,4 milioni di debito finanziario netto (si veda l’analisi di Leanus dopo essersi registrati gratuitamente).
Con l’acquisizione di Ditre Italia (15,2 milioni di euro di ricavi nel 2016, 1,45 milioni di ebitda e liquidità netta per 1,16 milioni, si veda l’analisi di Leanus), Calligaris aggiunge all’offerta living, oggi composta prevalentemente da tavoli, sedie e complementi, il tassello dell’imbottito, caratterizzato da un elevato know-how artigianale.
Nel maggio 2014 la famiglia Calligaris si era ricomprata il 40% dell’azienda dal fondo L Capital (oggi L Catterton) che aveva acquisito la quota nel dicembre 2006 per una cifra vicina ai 50 milioni.