Compagnia della Ruota, società di investimento specializzata in ristrutturazioni aziendali quotata all’Aim Italia, ha annunciato ieri il collocamento di 3,885 milioni di euro di bond convertibili a scadenza 2019 con cedola 6,5% che saranno a loro volta quotati all’Aim Italia (scarica qui il comunicato stampa).
I bond sono stati sottoscritti per un totale di 900 mila euro da investitori privati che sono anche manager, amministratori e/o soci della società, tra i quali il presidente e ceo Mauro Girardi e il vicepresidente Andrea Zanelli. I titoli sono stati emessi per un totale di 4,95 milioni e il secondo periodo di sottoscrizione decorrerà dal prossimo 1° settembre al successivo 31 dicembre 2014.
Le risorse raccolte con l’emissione saranno utilizzate per effettuare investimenti in linea con la politica adottata dalla società. Gli asset acquisiti saranno segregati nel veicolo CdR Funding costituito ad hoc a garanzia dell’emissione obbligazionaria.
L’operazione è stata seguita da EnVent in qualità di Nomad, Pairstech Capital Management Ltd, in qualità di gestore del collocamento e bookrunner, Dla Piper quale consulente legale dell’emittente e da Advance Advisor quale advisor finanziario.