Cooperativa Muratori e Cementisti (Cmc) di Ravenna ha iniziato ieri il roadshow internazionale per collocare il suo primo bond. Lo scrive oggi MF-Milano Finanza, precisando che il roadshow si chiuderà giovedì 10 luglio.
Il titolo high yield (Moody’s ha assegnato un rating B2 al bond ) sarà un’emissione senior unsecured da 300 milioni di euro a scadenza sette anni con opzione call dopo il terzo anno. Joint global coordinator sono Bnp Paribas e Unicredit, mentre bookrunner è Banca Imi.
I capitali incassati serviranno a rifinanziare completamente le linee di credito a breve, medio e lungo termine. Cmc ha chiuso il 2013 con un fatturato di 1,016 miliardi di euro (+10% dal 2012) e un ebitda di 103,6 milioni.
Impegnata nella realizzazione di grandi infrastrutture, dalle autostrade ai porti, dalle metropolitane alle centrali idroelettriche, nell’edilizia come negli impianti ambientali, Cmc ha chiuso il 2013 con un portafoglio ordini che sfiora i 3 miliardi, Nel dettaglio, il portafoglio ordini complessivo è aumentato nel 2013 da 2,83 a 2,97 miliardi ma, mentre quello italiano è sceso da 1,7 a 1,6 miliardi, gli ordini raccolti nei 20 Paesi in cui opera Cmc sono passati da 1,1 a 1,3 miliardi di euro.