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Home Private Debt

Dynamica Retail piazza altri 2,7 milioni di euro di minibond

bebeezbybebeez
19 Dicembre 2014
in Private Debt, Società
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dynamicaretailSono in negoziazione da oggi sul mercato ExtraMot Pro di Borsa italiana 2,7 milioni di euro di minibond di Dynamica Retail spa, intermediario finanziario specializzato nell’erogazione di crediti contro cessione del quinto dello stipendio, nato dall’iniziativa imprenditoriale dell’ex management di FinecoBank (Divisione CQS). Dynamica aveva già emesso 5 milioni di euro di minibond lo scorso maggio (si veda altro articolo di BeBeez).

Più nel dettaglio, i titoli quotati da oggi sono la prima tranche di un’emissione che sarà di un controvalore complessivo di 8,5 milioni di euro (scarica qui il comuniato stampa). I bond sono di tipo senior e prevedono il rimborso del capitale a scadenza (bullet) nel dicembre 2019 e pagano una cedola del 6% (scarica qui l’avviso di Borsa).

Il Documento di ammissione spiega che “i proventi del prestito obbligazionario saranno utilizzati per finanziare la generazione di nuovi crediti assistiti da cessione del quinto dello stipendio o da delegazione di pagamento destinati ad essere ceduti sia nel contesto di una nuova operazione di cartolarizzazione la cui realizzazione è prevista entro la fine del 2014 e sia nell’ambito di un accordo di cessione crediti pro soluto concluso dall’Emittente con un primario Istituto di credito. La struttura della nuova operazione di cartolarizzazione prevede che l’Emittente realizzi cessioni periodiche, per un minimo di 100 milioni di euro, riguardanti pacchetti di crediti assistiti da cessioni del quinto o della pensione e delegazioni di pagamento, ad una società veicolo costituita ai sensi della legge sulle cartolarizzazione n. 130/99. Nel corso di un cd. “ramp up period” della durata massima di 18 mesi, i crediti saranno ceduti man mano che essi verranno generati (…) I proventi del prestito obbligazionario saranno pertanto sostanzialmente impiegati per consentire all’Emittente di finanziare l’erogazione di nuovi prestiti nel periodo intercorrente tra l’esborso dell’importo finanziato al debitore finale e la data di cessione del credito stesso al veicolo di cartolarizzazione ovvero alla banca cessionaria nell’ambito delle cessioni prosoluto di cui sopra” (scarica qui il documento di ammissione e bilancio 2013).

 

Tags: Dynamica RetailExtraMot Prominibond
Schede e News settore/i: Servizi finanziari

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