Europa Factor spa, asset manager e servicer di crediti deteriorati con sede a Roma, ha emesso un nuovo minibond unsecured da 6 milioni di euro, con scadenza 6 anni e cedola variabile indicizzata al tasso euribor 6 mesi, che è stata interamente sottoscritta da BCC Banca Iccrea, che ha anche avuto il ruolo di arranger dell’operazione, e da BCC Roma e Banca di Credito P. Azzoaglio, con quest’ultima che ha agito anche come banca agente e agente di calcolo.
Il bond sarà quotato sul mercato Access Milan gestito da Borsa Italiana. Anteos, Listing Sponsor per il mercato Access Milan, ha agito come advisor dell’emittente, mentre lo Studio Chiomenti ha ricoperto il ruolo di deal counsel (si veda qui il comunicato stampa).
Europa Factor, fondata nel 2003 e interamente controllata dalla famiglia Bottone, aveva già emesso in precedenza minibond. Nel gennaio 2022 aveva quotato un minibond da 5 milioni di euro sul segmento ExtraMot Pro3 di Borsa Italiana a scadenza il 31 dicembre 2027 con cedola 4,5%, tra i cui sottoscrittori rientravano anche Iccrea Banca e BCC Roma (si veda altro articolo di Beeez)
Nel gennaio del 2020, Europa Factor aveva invece emesso due minibond per un totale di 5 milioni di euro, quotati entrambi su ExtraMot Pro3 ed entrambi da 2,5 milioni. Il primo offre una cedola del 4,9% e scade il prossimo dicembre, mentre il secondo paga il 5,15% e scadrà nel dicembre 2026. I sottoscrittori del bond sono stati i fondi di Zenit sgr e Iccrea Bancaimpresa (si veda altro articolo di BeBeez).
Le nuove risorse saranno utilizzate a supporto della crescita organica e per lo sviluppo del suo piano industriale, incentrato sull’acquisizione di portafogli di crediti sul mercato NPE e successiva attività di valorizzazione.
Pierluca Bottone, amministratore delegato di Europa Factor, ha commentato “Questa nuova operazione di finanza strutturata riflette la nostra pianificazione strategica, basata su una visione flessibile del futuro, per permettere rapidi cambiamenti decisionali in un contesto di mercato in costante evoluzione”.
Enrico Sobacchi, Head of Business Development di Anteos Capital Advisors, ha aggiunto: “L’emissione di Europa Factor rappresenta un esempio virtuoso dello sviluppo societario attraverso il ricorso a nuova finanza. Siamo orgogliosi di aver assistito nuovamente la società, importante player con oltre 10 miliardi si euro di asset in gestione, nella sua ulteriore emissione, che conferma l’efficacia di tale strumento al servizio della finanza d’impresa e lo standing dell’emittente nei confronti degli investitori e del mercato dei capitali”.