Il produttore italiano di arrendo urbano Metalco ha emesso minibond per 3 milioni di euro che sono stati sottoscritti da Fondo Veneto Minibond di Veneto Sviluppo (anchor investor), Iccrea BancaImpresa e Banco Tre Venezie (si veda qui il comunicato stampa). L’operazione è stata seguita da Banca Finint, che ha assistito Metalco in qualità di arranger dell’operazione. Lo studio legale RCCD ha agito in qualità di deal legal counsel.
I minibond hanno scadenza dicembre 2025 con struttura amortizing a partire da dicembre 2021 e pagano una cedola annua del 3,25%. I proventi del minibond saranno utilizzati per finanziare il piano industriale 2019-2024 di Metalco, che prevede: il completamento del processo di riorganizzazione dei brand del gruppo; lo sfruttamento delle potenziali sinergie produttive e commerciali; la realizzazione di una serie di operazioni straordinarie da parte delle società controllate brasiliane; investimenti tecnici finalizzati alla creazione di un polo italiano dell’arredo in Sudamerica.
Metalco, fondata nel 1984 da Alfredo Tasca e Claudio Bertino a Resana (in provincia di Treviso), realizza strutture per servizi pubblici e oggetti di arredo urbano in tutto il mondo. L’azienda, da sempre guidata dalle famiglie fondatrici, negli ultimi anni ha completato con successo il processo di ricambio generazionale che ha portato Francesco Bertino, Daniela Bertino e Massimo Tasca, figli dei due soci fondatori, ai vertici della struttura manageriale. Nel 2014 ha aperto Metalco do Brasil, la nuova società nata con l’obiettivo di presidiare il mercato sudamericano e realizzare progetti in loco, come il corridoio stradale per i mezzi pubblici a Rio de Janeiro, una struttura dal design all’avanguardia che permette un facile accesso ad ogni tipologia di passeggero. Nel 2017 Metalco ha acquisito il ramo d’azienda arredo urbano del concorrente City Design spa e nel gennaio 2018 ha comprato anche Bellitalia srl, realtà industriale operante nella produzione di manufatti in cemento e in pietra di marmo. Metalco ha chiuso il 2018 con un fatturato di circa 30 milioni di euro e un ebitda di oltre i 5 milioni.