Pistacchio spa, società specializzata nella produzione di semilavorati di pistacchio, ha emesso un minibond da 3 milioni di euro. Lo hanno sottoscritto i fondi Anthilia BIT III, Anthilia BIT IV, Eltif Economia Reale Italia e 8A+ Real Italy Eltif (si veda qui il comunicato stampa). Il prestito obbligazionario ha una durata di 5 anni, rimborso amortizing e pre-ammortamento di 12 mesi.
Lo studio Christian Dominici ha agito in qualità di advisor, mentre gli aspetti legali sono stati curati dallo studio Orrick.
Pistacchio spa, fondata nel 2016, è una società specializzata nel settore della produzione di semilavorati di pistacchio, ed è attiva nel settore della selezione, produzione e trasformazione di frutta secca. L’azienda dispone di due stabilimenti produttivi: quello storico nel distretto di Bronte e uno nato nel 2012 a Castiglione di Sicilia. Inoltre Pistacchio controlla la società turca Just Pistachio Ltd, che opera nella selezione delle materie prime internazionali garantendo un’altissima qualità del prodotto d’origine sin dalla fonte di produzione. Pistacchio spa nel 2020 ha conseguito un fatturato di 14,3 milioni e un ebitda di 1,7 milioni e un margine ebitda dell’11,3%.
Il fatturato è inferiore a quello fissato per lo scorso anno dalla controllante Red-Fish Kapital (RFK), che aveva rilevato il 69,4% di Pistacchio nel maggio 2018 (si veda altro articolo di BeBeez). La partecipazione attualmente è nelle mani della controllata Mediterranean Phoenix, holding di investimenti specializzata in private equity nata nel 2020 dall’esperienza di RFK e controllata da quest’ultima, una investment company che opera già da anni sul territorio italiano ed europeo, con uno storico di investimenti di oltre 50 milioni di euro, guidata dal ceo e fondatore Paolo Pescetto.
Red-Fish Kapital investe anche organizzando club deal, al fianco di investitori privati e istituzionali e della società di consulenza Arkios Italy. Nel settore alimentare Red-Fish Kapital ha in portafoglio anche una partecipazione in Cecchi Delgea srl, società proprietaria dello storico marchio italiano Gelati Cecchi 1936, fondata nel 2014 da Stefano Gabriello Cecchi, nipote del fondatore Gabriello. A RFK fa capo anche Innovative-RFK (i-RFK), holding industriale quotata su Euronext a Parigi che investe in startup e pmi innovative e che ha appena collocato il suo primo charity bond (si veda altro articolo di BeBeez).
Tornando a Pistacchio, la società ha appena emesso il suo secondo minibond, dppo quello senior secured da 750 mila euro del dicembre 2019 (si veda altro articolo di BeBeez). L’emissione del suo secondo prestito obbligazionario è indirizzata a sostenere lo sviluppo commerciale e industriale dell’azienda, con l’obiettivo di aumentare la quota di mercato, anche grazie ad una maggior penetrazione nei mercati esteri, per posizionarsi quindi tra le società di riferimento nel settore.
Domenico Sciortino, amministratore delegato di Pistacchio, ha dichiarato in proposito: “Grazie alla iniezione di finanza stabile l’azienda punta allo forte accelerazione del business con aumento della quota di mercato grazie anche alla penetrazione nei mercati esteri. L’obiettivo di dotarsi degli strumenti finanziari necessari per il perseguimento degli obiettivi del business plan è stato perseguito grazie all’apporto professionale del team del socio di riferimento, Mediterranean Phoenix, nelle figure dei senior consultant Davide Giudici e Raffaella Bravin. Ha contribuito anche il team dell’avvocato Roberto Imbimbo”.
Andrea Cuturi, consigliere delegato di Anthilia Capital Partners ha commentato: “Abbiamo attentamente analizzato il mercato del pistacchio e rilevato la forte espansione che si è verificata dal 2013 al 2019, con una robusta crescita delle importazioni da parte di paesi non produttori come Cina, Hong Kong e Germania. Per questo crediamo nelle grandi potenzialità di questa realtà italiana che, anche grazie al nostro supporto, ha delle ottime carte per poter espandersi nel suo mercato e affermarsi tra i leader a livello mondiale.”
Ricordiamo che Economia Reale Italia è un Eltif lanciato lo scorso febbraio da Anthilia Capital Partners sgr e che a giugno ha effettuato il primo closing a 20 milioni di euro (si veda altro articolo di BeBeez) con un target di raccolta complessivo di 80-100 milioni e una durata di sette anni. L’Eltif è gestito da Paolo Rizzo, responsabile della strategia Anthilia Small Cap Italia, insieme a Barbara Ellero, partner e responsabile della divisione private debt di Anthilia.
8A+ Real Italy è invece l’Eltif lanciato a fine luglio 2020 da Banca Generali, e che si propone di investire ’80% delle risorse in debito e il 20% in equity, di cui il 10% in pmi quotate e il 10% in investimenti diretti e coinvesitmenti in aziende (si veda altro articolo di BeBeez).
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