Telebit spa, società dell’Information Technology, ha emesso un minibond da 15 milioni di euro della durata di 6 anni, collocato da Banca Finint e sottoscritto da un pool di banche quali Iccrea Banca, Volksbank, e Mediocredito Trentino Alto-Adige insieme a Veneto Sviluppo, Finanziaria Regionale della Regione Veneto (si veda qui il comunicato stampa). L’operazione, funzionale alla crescita organica e straordinaria della società che investirà anche in asset per il raggiungimento di obiettivi ESG, è stata assistita dallo Studio Legale Cappelli RCCD.
Telebit aveva già emesso un minibond, per 10 milioni di euro nell’ambito del programma Basket Bond Italia da 150 milioni di euro (si veda altro articolo di BeBeez), promosso e strutturato a fine settembre da Banca Finint con Cdp e Mcc nel ruolo di sottoscrittori dei bond emessi dal veicolo, che a sua volta sottoscrive le obbligazioni emesse dalle aziende partecipanti al programma. Oltre a Telebit altre otto aziende erano rientrate nella prima tranche per un’emissione complessiva pari a 47,5 milioni di euro. Ricordiamo che l’iniziativa vede la partecipazione di Elite di Borsa italiana, che ha partecipato alla ricerca e selezione delle aziende da finanziare, e della Bei che tramite il Fondo Europeo di Garanzia (al debutto in Italia con il basket bond di Mortirolo BB) fornisce una copertura dal rischio di credito nella misura del 90% per ciascuna emissione ma fino al 35% dell’importo complessivo della tranche.
Telebit è un System integrator italiano che lavore per i principali operatori delle tlc, per le società che gravitano nell’ambito delle grandi infrastrutture (come Ferrovie e Autostrade), gli Enti della Pubblica Amministrazione e le multiutility, proponendo servizi per lo sviluppo di tecnologiche digitali, reti di telecomunicazioni, datacenters e mobilità elettrica. Telebit è presente nel mercato da quasi 35 anni, duranti i quali ha costruito una solida reputazione, un notevole know how, un metodo performante ed una struttura operativa distribuita in tutto il territorio italiano composta da più di 750 collaboratori e 25 sedi operative. Il Gruppo ha chiuso il bilancio 2021 con ricavi consolidati per circa 150 milioni di euro e prevede una continua crescita dei risultati grazie anche agli investimenti del PNRR sulle infrastrutture strategiche e sulla digitalizzazione del Paese.
Giacomo Quarta, AD di Telebit, ha dichiarato: “Ringraziamo gli investitori per aver creduto e sostenuto il piano industriale 2022/2026 “Ambizione Sostenibile”, finalizzato a fare di Telebit un riferimento nazionale del settore. In Telebit da sempre siamo appassionati alle sfide, e anche questa volta daremo il massimo per raggiungere gli obiettivi, mantenendo sempre l’attenzione al modo in cui facciamo business, ovvero ricordandosi della responsabilità nei confronti delle persone, degli stakeholders e dell’ambiente che ci circonda”.
Simone Brugnera, responsabile area Minibond & Direct Lending di Banca Finint, ha aggiunto: “Il risultato finale del collocamento è stato estremamente positivo. Le telecomunicazioni rappresentano infatti uno dei settori più strategici per il nostro Paese ma allo stesso tempo necessitano di rilevanti investimenti in tecnologie digitali che ben si prestano a essere finanziati con strumenti complementari al canale bancario, come appunto i Minibond e i Basket Bond.”
Finint è ormai uno strutturatore seriale di basket bond. Vanno infatti ricordati i quattro hydrobond, che tramite quatrro emissioni multi-tranche hanno finanziato gli investimenrti delle reti idriche del Veneto per 624 milioni di euro, con l’utlima emissione risalente allo scorso febbraio (si veda altro articolo di BeBeez)
E oltre alla Garanzia Campania Bond, Banca Finint nel giugno 2020 insieme a Elite e ADB Corporate Advisory aveva lanciato il progetto Basket Loan, cartolarizzazione di finanziamenti a pmi italiane(si veda altro articolo di BeBeez). Nel 2019, invece, Finint aveva lanciato insieme a Cdp e Finlombarda l’Elite Basket Bond Lombardia, il programma da 100 milioni di euro per finanziare i piani di sviluppo in Italia e all’estero delle imprese lombarde (si veda altro articolo di BeBeez). E ancora nel 2019 Cdp e Banca Finint avevano lanciato l’Export Basket Bond Programme, un programma di emissioni obbligazionarie da 500 milioni di euro complessive, dedicato a società appartenenti alla community Elite di Borsa Italiana, che vogliano finanziare investimenti per la loro internazionalizzazione (si veda altro articolo di BeBeez), mentre nel dicembre 2017 Finint aveva strutturato il primo Elite Basket Bond che ha rappresentato la prima operazione finanziaria di sistema rivolta al mondo delle pmi e mid-cap, con Cdp che anche in quel caso era stato anchor investor (si veda altro articolo di BeBeez).