La concessionaria di auto Amica & C. srl ha emesso il suo primo minibond, del valore massimo di 500 mila euro. La scadenza del prestito obbligazionario, garantito al 90% dal Fondo per le pmi rilasciato dal Mediocredito Centrale (MCC) è fissata al 20 aprile 2022, e la cedola è del 3,85% . È prevista un’opzione call per l’eventuale rimborso anticipato a discrezione dell’emittente, con contestuale premio all’investitore (si veda qui il comunicato stampa).
Il collocatore del bond sul mercato primario è Fundera, portale di crowdinvesting controllato da Gruppo Frigiolini & Partners Merchant, che ha agito come advisor, manager e coordinatore del processo. L’operazione rientra nel Progetto “Finance 4 Automotive” lanciato due anni fa da F&P Merchant. Nell’emissione, Amica & C. è stata assistita anche dal consulente strategico D&P Finance Consulting.
Amica & C., con sede a Caserta, è una concessionaria autorizzata per i marchi Fiat, Alfa Romeo, Abarth, Lancia, Jeep e veicoli commerciali. L’azienda opera da oltre 60 anni sul mercato ed è controllata e gestita dalla famiglia Palmesano attualmente alla terza generazione. L’azienda ha chiuso il 2019 con: ricavi per 39,9 milioni di euro; un ebitda di 1,25 milioni e una posizione finanziaria netta di 7,34 milioni (si veda qui l’analisi di Leanus).
Francesco Palmesano, amministratore unico, ha spiegato: “I grandi player dell’automotive sono da sempre presenti sui mercati finanziari, ma le aziende di minori dimensioni della filiera si limitano quasi sempre ad attingere fondi dalle banche tradizionali. Con l’operazione odierna, che si inquadra in un più ampio progetto di emissioni ripetute, abbiamo voluto intraprendere un percorso alternativo. Abbiamo subito intuito il potenziale di questa modalità di raccolta cercando di cogliere l’opportunità di interloquire con nuovi operatori di mercato interessati al nostro business e ai nostri progetti di crescita”.
Leonardo Frigiolini, presidente di Frigiolini & Partners Merchant e ceo del portale Fundera, ha aggiunto: ” L’operazione si inquadra nell’ambito di un progetto che abbiamo lanciato un paio di anni fa (pre pandemia) specificamente pensato per il settore automotive e teso a dare visibilità a imprese che lavorano con impegno e contribuiscono ad accrescere il PIL dei loro rispettivi territori di pertinenza. Il fatto che Amica sia basata non solo in Lombardia ma anche in Campania rafforza questo concetto e dimostra che una azienda seria, lungimirante e soprattutto trasparente verso il mercato, incontra il favore degli investitori diffusi alla ricerca di validi strumenti finanziari in cui impiegare la liquidità”.
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