Innovative-RFK (i-RFK), holding industriale quotata su Euronext a Parigi che investe in startup e pmi innovative, sta collocando un charity bond sul portale di crowdfunding quotato su Borsa Italiana CrowdFundMe, con un obiettivo massimo di 5 milioni di euro (si veda qui il comunicato stampa).
Il minibond è classificato come charity bond perché, grazie alla collaborazione con il Lions Club International, l’emittente devolverà una parte delle risorse (2% annuo) ad attività benefiche. Il minibond, che ha taglio minimo 10 mila euro, ha scadenza 60 mesi e paga un rendimento annuo del 4% con un piano di rimborso ammortizzato tramite cedola semestrale posticipata. A oggi, è stato sottoscritto per 20 mila euro. Il rating di i-RFK, stabilito da Modefinance (fintech italiana ESMA compliant controllata da TeamSystem) è pari a B1 (medio-alto), poiché la holding presenta “una situazione economico-finanziaria adeguata” e “conferma una solvibilità estremamente solida con una forte patrimonializzazione (pari all’87% del totale delle fonti)”.
Si tratta del secondo bond emesso da i-RFK, dopo quello del 2020. Il prestito obbligazionario è stato quotato come previsto su ExtraMotPro3 (si veda altro articolo di BeBeez), dopo essere stato collocato sul portale italiano di crowdinvesting CrowdFundMe (si veda altro articolo di BeBeez). i-RFK ha chiuso con successo il collocamento, raccogliendo 1,29 milioni di euro su un target massimo di 5 milioni, da investitori istituzionali ma coinvolgendo per la prima volta anche gli investitori retail che presentano i requisiti di legge (con patrimoni superiori ai 250 mila euro). Tra gli investitori istituzionali del minibond figura anche Banca Valsabbina. In totale, i sottoscrittori di questa prima operazione mista retail-istituzionale sono stati 35. L’offerta sul portale CrowdFundMe era stata lanciata lo scorso luglio (si veda altro articolo di BeBeez).
i-RFK è stata fondata nel 2017 da Paolo Pescetto, Massimo Laccisaglia e Andrea Rossotti. Si è quotata su Euronext Access il 27 dicembre 2019 (si veda altro articolo di BeBeez), a valle di una campagna di equity crowdfunding su CrowdFundMe, che ha raccolto 2,5 milioni di euro, pari al 23,5% del capitale (si veda altro articolo di BeBeez). i-RFK nasce dall’esperienza di Red-Fish Kapital, che opera da diversi anni nel campo degli investimenti in private equity, anche nella forma del club deal, al fianco di investitori privati e istituzionali e della società di consulenza Arkios Italy.
A oggi, il gruppo ha investito 8,6 milioni di euro in 7 partecipate (tra cui Keisdata; Easy4Cloud; Websolute; Inventis; Microcredito di Impresa, che hanno un ebitda aggregato di 3,4 milioni. Microcredito di Impresa ha raccolto oltre 1,7 milioni di euro nella sua campagna di equity crowdfunding sulla piattaforma BacktoWork (si veda altro articolo di BeBeez). i-RFK è una società in crescita. Lo confermano i risultati aggregati: il valore della produzione è aumentato a oltre 26 milioni di euro nel 2019, contro i 23,7 milioni del 2018 e i 16,3 milioni del 2017.
I proventi del charity bond di i-RFK finanzieranno l’acquisto di nuove partecipazioni in società che operano su mercati in espansione: healthcare tech, cybersecurity, teleaudiologia, gaming, Artificial Intelligence. Per quanto riguarda la donazione al Lions Club, Marco Stracquadaini, presidente del Lions Club Milano Cinque Giornate, ha spiegato: “La donazione verrà utilizzata a sostegno dei tanti progetti sociali, culturali e benefici firmati Lions, a beneficio della nostra comunità così colpita in un momento particolarmente difficile. Una opportunità meravigliosa per servire insieme, soprattutto nell’anniversario dei 70 anni dalla nascita dell’Associazione in Italia”.
