L’Equita Private Debt Fund II, il secondo fondo di private debt targato Equita Group e gestito da Equita Capital sgr, specializzata nella gestione di asset alternativi, ha annunciato ieri il closing finale della raccolta a quota 237 milioni di euro, ben oltre il target iniziale di 200 milioni (si veda qui il comunicato stampa). La raccolta del fondo EPD II era partita nell’ottobre 2019 (si veda altro articolo di BeBeez) e il fondo aveva annunciato il quarto closing a 178,5 milioni nel settembre 2021 (si veda altro articolo di BeBeez).
Ricordiamo che Equita Capital sgr è stata lanciata da Equita Group dal settembre 2019 (si veda altro articolo di BeBeez). Il primo fondo, Equita Private Debt Fund, era stato invece lanciato nel 2016 ed era stato gestito in delega da Equita sim per conto di Lemanik Asset Management sa (si veda altro articolo di BeBeez) sino a quando poi è diventata operativa l’sgr, a cui è stata quindi trasferita la gestione. Tra il 2016 e il 2017 Equita Private Debt Fund aveva poi raccolto 100 milioni di euro e ha successivamente completato la fase di investimento in soli 3 anni da lancio.
Tornando al secondo fondo, agli importanti investitori che avevano già confermato il loro investimento dei mesi scorsi nel fondo, quali il Fondo Italiano d’Investimento, l’European Investment Fund, ENPAM, Inarcassa, il ramo vita di un primario gruppo assicurativo italiano e un importante fondo pensione nazionale, si aggiunge anche il fondo Fenice 190 – Generali European Program for Sustainable Economy, iniziativa avviata da Generali con un piano di investimenti da 3,5 miliardi in 5 anni per sostenere la ripresa sostenibile e dell’economia reale in Europa.
Andrea Vismara, amministratore delegato di Equita, ha commentato: “Il successo della raccolta di EPD II testimonia la qualità del lavoro svolto da Equita nel private debt, asset class dove siamo riconosciuti come operatore di riferimento per le nostre competenze in ambito creditizio e per la capacità di execution. L’ottimo risultato della raccolta di questo secondo fondo di private debt rappresenta un passaggio fondamentale per l’ulteriore sviluppo delle attività di Alternative Asset Management del Gruppo e per il raggiungimento degli obiettivi del nostro business plan al 2024”.
Paolo Pendenza, responsabile private debt e co-responsabile Alternative Asset Management di Equita Capital sgr, ha aggiunto: “Siamo particolarmente soddisfatti del risultato raggiunto non solo per le dimensioni finali della raccolta ma anche e soprattutto per la qualità dei nostri investitori, notevolmente migliorata in termini di diversificazione geografica e di tipologia rispetto a quella del primo fondo. Siamo quindi ottimisti sulle prospettive di crescita delle attività di gestione in ambito private capital che potranno contare, ci auguriamo, sul supporto di investitori ripetitivi nell’asset class”.
In parallelo al fundraising, il team di private debt ha continuato a concentrarsi sulle attività di investimento.
In particolare, nei giorni scorsi il fondo chiuso due investimenti. In primo luogo ha infatti sottoscritto un bond per finanziare l’acquisizione di Gommatex Spalmati srl, specializzata nella produzione di tessuti coagulati e spalmati di alta qualità, innovativi e sostenibili destinati ai principali marchi della moda e del lusso, da parte di Aksìa Capital V, fondo gestito da Aksìa Group sgr (si veda altro articolo di BeBeez). Il fondo ha anche partecipato al finanziamento della costituzione del gruppo Italian Food Excellence (IFEX), polo di aggregazione promosso sempre da Aksìa Capital V, che intende diventare leader nel mercato degli gnocchi, della pasta fresca e dei piatti pronti di alta qualità, nato dall’aggregazione del produttore trevigiano di gnocchi Master già nel portafoglio di Aksìa dal settembre 2021, e di altre tre società appena acquisite dal fondo, cioé Buona Compagnia Gourmet, Michelis e Il Ceppo (si veda altro articolo di BeBeez). Contando questi due ultimi investimenti, l’Equita Private Debt Fund II ha sinora chiuso otto operazioni, per un totale di circa 118 milioni di euro investiti, pari quindi al 50% dei commitment complessivi.
Sul fronte dei disinvestimenti, invece, nei giorni scorsi il primo fondo ha ceduto la sua partecipazione nel capitale di Passione Unghie, leader italiano nella vendita online di prodotti per la cura delle unghie (si veda altro articolo di BeBeez). L’investimento, realizzato nel 2019 per complessivi 7,8 milioni ha conseguito un rendimento complessivo eccezionale: a seguito di tale disinvestimento, infatti l’Equita Private Debt Fund ha restituito ai propri investitori circa il 50% del capitale investito.
