Lottomatica (Apollo) colloca maxibond da 350 mln euro a cinque anni con cedola del 9,75%. Finanzierà nuove acquisizioni

Lottomatica spa, società italiana di scommesse e giochi interamente controllata da Apollo Capital Management, ha avviato il collocamento sulla Borsa di Lussemburgo di un bond high yield da 350 milioni di euro di durata quinquennale con cedola del 9,75% (si veda qui il comunicato stampa). La chiusura dell'offerta, rivolta a investitori istituzionali qualificati, è prevista per il prossimo 27 settembre subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura. La scadenza dei titoli è fissata per il 30 settembre 2027 Più nel dettaglio, Lottomatica prevede di utilizzare i proventi dell'offerta, coordinata da Barclays, Credit Suisse, Goldman Sachs, Unicredit e Jp Morgan, per potenziali investimenti strategici o acquisizioni, incluso il pagam