Telstra Ventures, la società di venture capital sponsorizzata dalla società di telecomunicazioni con sede negli Stati Uniti Telstra, ha annunciato che Telstra Ventures Fund III ha raccolto 350 milioni di dollari per la sua chiusura finale (si veda qui globalventuring). Il fondo investirà in società di fase pre-seed e seed in settori come il clima, il carbonio e cyber. Costituito come unità interna a Telstra con sede in Australia nel 2011, la società di venture capital ha condotto 88 investimenti, 17 dei quali si sono trasformati in società a status di unicorno. L’unità si è poi trasformato in un corporate venture capital con maggiore indipendenza, pur mantenendo i suoi forti legami con Telstra. La società è guidata da Steve Schmidt, managing partner.
Il private equity con sede a Hong Kong PAG acquisirà le società australiane Patties Foods, produttore delle torte Four’N Twenty, e Vesco Foods, proprietario di Lean Cuisine, per un totale di 700 milioni di dollari australiani (circa 472 milioni di dollari Usa) (si veda qui il comunicato stampa e qui Nikkei Asia). A vendere sono i rispettivi proprietari attuali, Pacific Equity Partners e Catalyst IM. Il duplice deal porterà PAG a diventare un attore importante nel mercato dei surgelati dei supermercati australiani, con un’offerta che spazierà dalle torte ai dessert surgelati e ai pasti pronti. PAG nel settore alimentare ha già in portafoglio Craveable Brands (Red Rooster, Oporto e Chicken Treat) e The Cordina Group (azienda leader nella lavorazione del pollo a valore aggiunto).
Carlyle delista dal NASDAQ Global Select Market ManTech International Corporation, fornitore leader di tecnologie e soluzioni innovative per programmi di sicurezza nazionale mission-critical, in una transazione interamente in contanti sulla base di una valutazione di 4,2 miliardi di dollari (si veda qui il comunicato stampa). Gli azionisti di ManTech riceveranno 96 dollari per azione.
Madrona Venture Group, fondo di venture capital con sede a Seattle e 27 anni di storia, ha raccolto 690 milioni di dollari per due nuovi veicoli di investimento (si veda qui il comunicato stampa). Nel dettaglio, ha raccolto 430 milioni per il Madrona Fund 9, dedicato a investimenti pre-seed, seed e Serie A, e 260 milioni per l’Acceleration Fund 3, dedicato agli investimenti in round di Serie B o C. Anche con questi due nuovi fondi Madrona continuerà a investire in startup tecnologiche con sede nell’area del Pacifico nord occidentale. Il managing partner di Madrona, Matt McIlwain, ha commentato: “Crediamo profondamente nelle enormi opportunità per i fondatori di costruire società durature nel prossimo decennio con radici nel Pacifico nord-occidentale”.
solarZero, il principale fornitore neozelandese di servizi solari, di accumulo di batterie e di energia, ha annunciato che sarà acquisito da BlackRock Real Assets (si veda qui il comunicato stampa). La Nuova Zelanda sta attualmente guidando la transizione verso l’energia pulita dell’Asia del Pacifico e solarZero ha costruito la più grande centrale elettrica virtuale della regione utilizzando la sua batteria intelligente proprietaria e la piattaforma di gestione dell’energia. La divisione Climate Infrastructure di BlackRock, che fa parte di BlackRock Real Assets, lavorerà con il team di gestione di solarZero per sfruttare il track record leader di mercato dell’azienda e guidare la sua prossima fase di crescita, sia in Nuova Zelanda che a livello internazionale. L’esclusivo modello energy-as-a-service di solarZero accelera l’assorbimento di energia solare e batteria senza la necessità di sussidi governativi e con un anticipo zero rimuove la barriera di un anticipo richiesto di norma di 25 mila dollari o più per l’installazione e la manutenzione di un sistema solare e batteria. L’adozione del servizio è piatta durante la privazione L’investimento è soggetto all’approvazione dell’Overseas Investment Office (OIO). index, democratizzando l’energia rinnovabile per contribuire a garantire che la transizione verso un’economia a zero netto porti a una società più equa.
Tikehau Capital, gestore patrimoniale alternativo globale quotato a Parigi, e iCapital, la piattaforma fintech leader a livello mondiale che promuove l’accesso e efficienza negli investimenti alternativi per l’asset e wealth management industrie, hanno annunciato una partnership per aumentare l’accesso degli asset manager alle opportunità di investimento sul mercato privato offerte da Tikehau Capital (si veda qui il comunicato stampa). Grazie alla partnership, Tikehau Capital lancerà un marketplace personalizzato basato sulla tecnologia di iCapital per fornire la propria suite di offerte alternative ai wealth manager e alla loro clientela High Net Worth nella regione EMEA. Inizialmente, la soluzione digitale fornirà ai wealth manager l’accesso a investimenti alternativi generalmente accessibili solo agli investitori istituzionali. La soluzione include il secondo vintage della strategia di value-add immobiliare Impact-driven di Tikehau Capital e il terzo vintage della strategia Special Opportunities di Tikehau Capital, che consente agli investitori di cogliere le opportunità di credito in tutti i cicli di mercato e la dislocazione del credito. L’offerta di Tikehau Capital sarà disponibile anche attraverso Allfunds, la più grande rete di distribuzione di fondi al mondo. iCapital e Allfunds hanno infatti annunciato una partnership strategica nel giugno 2021 attraverso la quale iCapital rende disponibili le opportunità di investimento sul mercato privato per i clienti di Allfunds. Ricordiamo che iCapital è una scaleup fintech finanziata da vari fopndi di venture capital internazionali. In particolare nel dicembre 2021 ha chiuso un round da 50 milioni, guidato da WestCap Apollo e Temasek (si veda qui altro articolo di BeBeez).
Ethic, la scaleup fintech in cui hanno investito anche il principe inglese Harry e la moglie Meghan Markle, duchessa del Sussex, ha chiuso un nuovo round di investimento da 50 milioni di dollari (si veda qui axios). Harry e Meghan avevano investito nella scaleup di New York nell’ottobre 2021 (si veda altro articolo di BeBeez). Fondata nel 2015, Ethic crea portafogli personalizzati basati sui valori degli investitori, che possono includere il cambiamento climatico, i diritti delle donne e la deforestazione. La società è stata incubata da 500 Startups e sino a ottobre 2021 aveva raccolto già quasi 50 milioni di dollari dagli investitori di venture capital in vari round. Da allora gli asset in gestione sono cresciuti del 53% e hanno raggiunto quota 2 miliardi di dollari.
CVC Capital Partners ha messo in vendita il fornitore di servizi funebri malese Nirvana Asia Ltd sulla base di una valutazione di circa 2 miliardi di dollari. Lo riferisce Reuters. Il processo di vendita, che è gestito da Morgan Stanley, è entrato nel suo secondo round di offerte che sono arrivate soprattutto da potenziali acquirenti strategici con sede al di fuori dell’Asia, ma anche da un fondo per le infrastrutture. Le offerte vincolanti sono previste tra poche settimane. Scommettendo sull’aumento della domanda di funerali di lusso nella regione, CVC aveva acquistato l’azienda per 1,1 miliardi di dollari nel 2016. CVC ha tentato di venderla due anni dopo, ma i colloqui con un certo numero di società e fondi di private equity all’epoca sono falliti. Fondata nel 1990, Nirvana offre servizi funebri e di cremazione per esseri umani e animali domestici. Ha anche una presenza a Singapore, Thailandia e Indonesia.
Rockbridge Growth Equity ha annunciato un investimento strategico in The Nest Schools, un operatore di 36 centri di educazione della prima infanzia in Ohio, North Carolina, Texas, Florida e Virginia (si veda qui il comunicato stampa). “Non è un caso che in un lasso di tempo relativamente breve, Nest sia cresciuta fino a diventare uno dei 50 maggiori fornitori di servizi di istruzione precoce nel paese”, ha affermato Ziv Weizman, partner di Rockbridge. Le scuole Nest offrono un’esperienza educativa premium supportata da un curriculum proprietario incentrato sullo sviluppo in ambienti educativi sicuri e stimolanti con strutture leader del settore. La sua programmazione educativa “basata sul gioco” è aumentata da un programma di benessere ispirato al fitness (“Fit Buddies”), un programma che enfatizza l’arte e la musica (“Paints & Pianos”) e un programma che insegna le abilità di base della vita (“The Art of Vita”). Il suo curriculum e la progettazione del programma incoraggiano i bambini a interrogarsi, interrogarsi, lavorare con i loro coetanei e sperimentare diverse possibilità. Gli oltre 600 membri del team offrono il programma “Nest Play” dell’azienda a oltre 3.000 neonati, bambini piccoli, bambini in età prescolare e bambini in età scolare in tutto il suo portafoglio di scuole.
Ares Management Corporation ha annunciato di aver raccolto 3,7 miliardi di dollari da dedicare esclusivamente a investimenti in campionati sportivi, squadre sportive e franchising legati allo sport, nonché società di media e intrattenimento (si veda qui il comunicato stampa). Ares Sports, Media and Entertainment Finance, il fondo inaugurale di Ares focalizzato sul settore, ha infatti incassato impegni totali per quasi 2,2 miliardi di dollari. Includendo la leva anticipata e i relativi veicoli di transazione, il capitale totale disponibile per gli investimenti sarà invece appunto di 3,7 miliardi di dollari. Il fondo è stato sottoscritto in eccesso rispetto al suo obiettivo iniziale di 1,5 miliardi di dollari. Il fondo utilizza una strategia globale flessibile e investirà quindi lungo tutta la struttura del capitale sia in debito sia in equity, inclusi titoli di debito senior, debito junior, azioni privilegiate e azioni di minoranza in investimenti target. A oggi, il fondo ha già investito un totale di circa un miliardo di dollari in 19 società, tra cui Atléticode Madrid, San Diego Padres, McLaren Racing e Inter Miami CF.