Mondodelvino, realtà attiva da circa 30 anni nella produzione e distribuzione di vino italiano all’estero, ha emesso un minibond da 15 milioni di euro. Lo ha sottoscritto il fondo Anthilia BIT 3, fondo di private debt gestito da Anthilia Capital Partners sgr (si veda qui il comunicato stampa). Il prestito obbligazionario ha scadenza il 31 dicembre 2026, un rendimento del 5% e un rimborso amortizing con 24 mesi di preammortamento. R&P Legal Studio Associato ha svolto il ruolo di advisor legale dell’operazione.
Il gruppo Mondodelvino, fondato nel 1991 dai soci fondatori Alfeo Martini, Christoph Mack e Roger Gabb, è uno dei principali gruppi vitivinicoli italiani per dimensione di fatturato e uno tra i primi dieci gruppi privati. La società ha sede a Forlì e conta 5 stabilimenti produttivi in Piemonte, Emilia-Romagna e Sicilia. E’ attivo nella produzione di vini imbottigliati, sia a marchio proprio che a marchio di terzi, destinati soprattutto all’export (l’82% nel 2018), e in particolare nel Regno Unito, Germania, Scandinavia e Nord America. Negli ultimi anni, la società ha migliorato la qualità e il ciclo produttivo, che è stato integrato dalla gestione dei vigneti fino alla commercializzazione. Nel 2018 Mondodelvino ha registrato un fatturato pari a oltre 110 milioni di euro.
L’emissione consentirà a Mondodelvino di intervenire sul piano industriale, con investimenti dedicati all’innovazione tecnologica delle linee di confezionamento e del packaging oltre che l’inserimento di macchinari destinati alla misurazione della produttività. Inoltre, il piano investimenti sarà anche dedicato all’implementazione di un progetto di efficientamento energetico delle aziende del gruppo.
Marco Martini, amministratore delegato di Mondodelvino, ha spiegato: “Per mantenere e rafforzare la propria competitività nei mercati internazionali di consumo, il settore vitivinicolo italiano deve strategicamente indirizzare i propri sforzi per l’ottenimento di una crescita dimensionale delle aziende produttrici, creando una vera filiera di valore, non solo produttiva, ma anche finanziaria. Il gruppo Mondodelvino è lieto di questa collaborazione di medio/lungo periodo con il fondo Anthilia, al fine di porre in essere tutti gli investimenti necessari alla realizzazione dei propri piani di sviluppo produttivo e commerciale“.
Giovanni Landi, vicepresidente esecutivo di Anthilia Capital Partners ha commentato: “Questa emissione obbligazionaria, interamente sottoscritta dal nostro fondo di private debt, darà ulteriore slancio al processo di sviluppo del Gruppo che potrà proseguire con significative risorse aggiuntive”.
Anthilia BIT 3 è stato lanciato nel novembre 2018, con un obiettivo di raccolta di 350 milioni di euro entro il 2020. A oggi ha già raccolto oltre 245 milioni, in particolare grazie a un impegno per 40 milioni di euro da parte di Cassa Depositi e Prestiti (si veda altro articolo di BeBeez) e di un analogo impegno sottoscritto da parte del Fondo Europeo per gli Investimenti (si veda altro articolo di BeBeez).
