Andranno in quotazione domani sul mercato ExtraMot Pro 3 milioni di euro di minibond emessi da MPG Manifattura Plastica spa, azienda specializzata nella produzione di imballaggi in plastica termoformata o iniettata per uso alimentare, con clienti come Motta (Coppa del Nonno, La Cremeria), Algida (Carte d’Or) e Plasmon (scarica qui l’avviso di Borsa Italiana).
I titoli rimborsano il capitale a rate (amortizing), hanno scadenza luglio 2019 e pagano una cedola variabile pari al tasso euribor 3 mesi più uno spread di 400 punti base.
La società è detenuta per il 51,7% da Holding Settantasei srl, che fa capo agli imprenditori Giampiero (presidente, amministratore delegato e direttore commerciale) e Mario Perego (consigliere e direttore delle operations) e per il restante 48,3% è detenuta, attraverso il Fondo Nord Ovest da Strategia Italia sgr, azionista di MPG spa dal dicembre 2006 a seguito di un aumento di capitale sociale.
Il Documento di ammissione alla quotazione del bond (scarica qui il documento di ammissione) spiega che “le obbligazioni saranno emesse nell’ambito di un’attività straordinaria di raccolta fondi da parte dell’emittente. È previsto che i proventi dell’offerta, al netto delle spese e delle commissioni, siano utilizzati dall’emittente a finalità di crescita e sviluppo con l’obiettivo di incrementare la capacità produttiva sui mercati nazionali e internazionali mediante l’acquisto di nuovi macchinari e diversificare l’esposizione geografica dei ricavi. Una quota del ricavato dell’offerta potrà essere, inoltre, destinato a finalità di gestione operativa generale dell’emittente, ivi incluso eventualmente il rifinanziamento del debito e la diversificazione delle fonti di finanziamento rispetto al tradizionale canale bancario”.
A fine settembre 2013, data di chiusura del bilancio, MPG Plastica spa aveva un debito finanziario netto di circa 7 milioni di euro, in calo dai 7,8 milioni del 2012. L’anno si è chiuso con ricavi netti per 15,9 milioni (dai 18,5 milioni del 2012) e con un margine operativo lordo di 1,5 milioni (da 1,9 milioni).